Ефект Aave: домінуюча сила в сфері Децентралізованих фінансів
У децентралізованих фінансах ( DeFi ) екосистемі мережеві ефекти часто є ключем до успіху. І в цій сфері продуктивність Aave безперечно є найяскравішою. Після п'яти років перебування на ринку Aave не лише накопичила мільйони користувачів, але й має найглибшу ліквідність у сфері DeFi. Ця перевага забезпечує безпрецедентні ефекти масштабу та мережеві ефекти для проектів, побудованих на базі Aave, що стає основною конкурентною перевагою, яку інші платформи важко можуть повторити.
Проекти, що співпрацюють з Aave, можуть негайно отримати зрілу інфраструктуру, величезну аудиторію користувачів та достатню ліквідність. Якщо ці елементи будувати самостійно, зазвичай це займає кілька років. Це явище в індустрії називають "ефектом Aave".
Ринкова позиція Aave
Aave наразі є найбільшим протоколом у сфері Децентралізованих фінансів. Його загальна заблокована вартість (TVL) становить 21% від усього ринку Децентралізованих фінансів, а на ринку кредитування він займає 51% частки, чистий обсяг депозитів перевищує 49 мільярдів доларів. Однак справжня перевага Aave полягає в його глибокій проникливості на ринок. Наприклад:
Один проект стабільних монет після розширення бізнесу на Aave лише за два місяці збільшив обсяги депозитів з 2 мільйонів доларів до 1,1 мільярда доларів.
Після того, як певний токен доходу був включений до Aave, користувачі за кілька тижнів внесли токени на суму 1 мільярд доларів, і зараз ця сума подвоїлася до 2 мільярдів доларів.
Після прийняття певного токена стейкінгу Aave, його TVL зріс з 65000 ETH до 255000 ETH протягом чотирьох місяців, що становить майже 4 рази.
Aave несе близько половини активної частки ринку стабільних монет, а також є основним каналом обігу біткойнів у Децентралізованих фінансах. Варто зазначити, що Aave реалізував майже мільярд доларів TVL на чотирьох основних незалежних блокчейн-мережах, що є рідкісною глибиною мульти-ланцюгової архітектури.
Принцип формування ефекту Aave
Хоча будь-який проєкт може залучити депозити та розширити обсяг постачання через токенізовані винагороди та видобуток доходів, створення реального попиту на активи є значно складнішим завданням. Саме в цьому полягає унікальність Aave.
Активний обсяг позик на платформі Aave перевищує 18 мільярдів доларів США, що значно перевищує загальний обсяг усіх її конкурентів. Активи, які користувачі вносять в Aave, або позичаються, або використовуються як забезпечення для позики інших активів, що забезпечує ефективне використання коштів.
Цей механізм формує постійний цикл посилення попиту. Незалежно від того, чи нові активи запускаються на Aave, чи команди розробників здійснюють інновації на базі Aave, всі можуть отримати вигоду від цього попиту. Врешті-решт, усі учасники отримають прибуток від реальної економічної діяльності, що виникає внаслідок великої активної бази користувачів.
Для команди, що розробляє на базі Aave, це особливо важливо. Aave витримав п'ять років ринкових випробувань, переживши кілька економічних циклів, і завжди зберігав довіру розробників і користувачів. Як основна платформа, що управляє десятками мільярдів доларів, вона значно перевищує багато нових протоколів.
Крім того, розробники на платформі Aave не стикаються з обмеженнями за масштабом. У порівнянні з іншими протоколами, Aave може підтримувати більші суми депозитів і позик, що дозволяє фінансовим технологічним додаткам різного масштабу, незалежно від того, чи вони орієнтовані на роздрібних користувачів, чи на інституційних інвесторів, стабільно розвиватися на цій платформі.
Перспективи майбутнього
З наближенням запуску Aave V4, основна рушійна сила, що стимулює ефект Aave, буде ще більше посилена. Архітектура нової версії надасть розробникам і користувачам більш широкий доступ до активів, а також більш гнучкі варіанти кредитування.
Можна очікувати, що ті фактори, які дозволяють Aave займати важливе місце в сучасній Децентралізовані фінанси екосистемі, у майбутньому стануть ще більш виразними та потужними.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ефект Aave: аналіз провідних сил у сфері Децентралізовані фінанси
Ефект Aave: домінуюча сила в сфері Децентралізованих фінансів
У децентралізованих фінансах ( DeFi ) екосистемі мережеві ефекти часто є ключем до успіху. І в цій сфері продуктивність Aave безперечно є найяскравішою. Після п'яти років перебування на ринку Aave не лише накопичила мільйони користувачів, але й має найглибшу ліквідність у сфері DeFi. Ця перевага забезпечує безпрецедентні ефекти масштабу та мережеві ефекти для проектів, побудованих на базі Aave, що стає основною конкурентною перевагою, яку інші платформи важко можуть повторити.
Проекти, що співпрацюють з Aave, можуть негайно отримати зрілу інфраструктуру, величезну аудиторію користувачів та достатню ліквідність. Якщо ці елементи будувати самостійно, зазвичай це займає кілька років. Це явище в індустрії називають "ефектом Aave".
Ринкова позиція Aave
Aave наразі є найбільшим протоколом у сфері Децентралізованих фінансів. Його загальна заблокована вартість (TVL) становить 21% від усього ринку Децентралізованих фінансів, а на ринку кредитування він займає 51% частки, чистий обсяг депозитів перевищує 49 мільярдів доларів. Однак справжня перевага Aave полягає в його глибокій проникливості на ринок. Наприклад:
Aave несе близько половини активної частки ринку стабільних монет, а також є основним каналом обігу біткойнів у Децентралізованих фінансах. Варто зазначити, що Aave реалізував майже мільярд доларів TVL на чотирьох основних незалежних блокчейн-мережах, що є рідкісною глибиною мульти-ланцюгової архітектури.
Принцип формування ефекту Aave
Хоча будь-який проєкт може залучити депозити та розширити обсяг постачання через токенізовані винагороди та видобуток доходів, створення реального попиту на активи є значно складнішим завданням. Саме в цьому полягає унікальність Aave.
Активний обсяг позик на платформі Aave перевищує 18 мільярдів доларів США, що значно перевищує загальний обсяг усіх її конкурентів. Активи, які користувачі вносять в Aave, або позичаються, або використовуються як забезпечення для позики інших активів, що забезпечує ефективне використання коштів.
Цей механізм формує постійний цикл посилення попиту. Незалежно від того, чи нові активи запускаються на Aave, чи команди розробників здійснюють інновації на базі Aave, всі можуть отримати вигоду від цього попиту. Врешті-решт, усі учасники отримають прибуток від реальної економічної діяльності, що виникає внаслідок великої активної бази користувачів.
Для команди, що розробляє на базі Aave, це особливо важливо. Aave витримав п'ять років ринкових випробувань, переживши кілька економічних циклів, і завжди зберігав довіру розробників і користувачів. Як основна платформа, що управляє десятками мільярдів доларів, вона значно перевищує багато нових протоколів.
Крім того, розробники на платформі Aave не стикаються з обмеженнями за масштабом. У порівнянні з іншими протоколами, Aave може підтримувати більші суми депозитів і позик, що дозволяє фінансовим технологічним додаткам різного масштабу, незалежно від того, чи вони орієнтовані на роздрібних користувачів, чи на інституційних інвесторів, стабільно розвиватися на цій платформі.
Перспективи майбутнього
З наближенням запуску Aave V4, основна рушійна сила, що стимулює ефект Aave, буде ще більше посилена. Архітектура нової версії надасть розробникам і користувачам більш широкий доступ до активів, а також більш гнучкі варіанти кредитування.
Можна очікувати, що ті фактори, які дозволяють Aave займати важливе місце в сучасній Децентралізовані фінанси екосистемі, у майбутньому стануть ще більш виразними та потужними.