Токенизация активов становится важной революцией в финансовой сфере. Некоторые лидеры отрасли считают, что это будет следующий важный этап развития финансовых рынков. Эта точка зрения может повлиять на отношение других важных участников финансовой индустрии. Реальные активы (RWA) стали важной категорией активов в криптовалютной индустрии. По состоянию на май 2024 года, размер рынка RWA превысил 6,6 миллиарда долларов, что отражает растущий интерес инвесторов к этому инновационному финансовому продукту. Токенизация RWA и их внедрение в блокчейн могут создать возможности для получения дохода в децентрализованных финансах (DeFi). Ожидается, что к 2030 году размер рынка токенизации активов достигнет 10 триллионов долларов.
Привлекательность этого нового рынка заключается не только в предоставлении возможностей дохода для DeFi. Путем цифровизации активов в токены, он реализует фрагментацию активов - деление таких активов, как государственные облигации, акции и недвижимость, на более мелкие доли. Этот процесс усиливает ликвидность и открывает двери для инвестиционных возможностей для инвесторов с различными уровнями капитала.
Основные преимущества токенизации активов включают повышение ликвидности и доступности через взаимозаменяемые токенизированные активы, позволяя мелким инвесторам вкладывать низкий капитал в высокодоходные активы. Кроме того, благодаря публичной природе многих блокчейнов, это повышает прозрачность и улучшает компоновку, связывая стоимость реальных активов с экосистемой DeFi.
Рыночная капитализация токенизированных государственных облигаций США выросла с 114 миллионов долларов в 2023 году до 845 миллионов долларов, при этом одна инвестиционная компания является крупнейшим эмитентом в этой категории активов, занимая около 38% рынка.
Согласно последнему исследованию одной консультационной компании, 64% высокообеспеченных инвесторов и 33% институциональных инвесторов планируют увеличить инвестиции в токенизированные государственные облигации до конца 2024 года.
Хотя это всё ещё находится на начальной стадии, токенизация активов представляет собой одно из самых многообещающих и потенциальных приложений технологии блокчейн. Одна финансовая компания, предлагающая услуги токенизации государственных облигаций, занимает выгодную позицию в этой тенденции, интерес инвесторов продолжает расти.
Технология Ondo
Ondo трансформирует финансы через свой децентрализованный протокол, используя блокчейн для предоставления продуктов на уровне учреждений. Путем токенизации стабильных активов из традиционных финансов Ondo сочетает надежность с эффективностью блокчейна.
У Ondo есть два основных отдела: управление активами и технологии. Отдел управления активами создает и контролирует токенизированные финансовые продукты, в то время как технический отдел разрабатывает протоколы, поддерживающие эти продукты.
В настоящее время Ondo Finance предлагает два различных варианта инвестирования:
USDY (Ondo Токен доходности US Dollar )
Токенизированные облигации, поддерживаемые краткосрочными государственными облигациями США и банковскими депозитами.
Предоставляет годовую доходность 5,30% (APY), общий объем заблокированных средств (TVL) составляет 315,35 миллиона долларов.
Более безопасно и прозрачно, чем традиционные стабильные токены.
Управляется трастовой компанией для обеспечения соблюдения норм и защиты инвесторов.
OUSG (Ondo краткосрочные государственные облигации США )
Предоставление низкорисковых токенизированных краткосрочных государственных облигаций США для пассивных инвесторов.
Предоставляет 4.81% годовой доходности (APY), общий объем заблокированных средств (TVL) составляет 221.32 миллиона долларов.
В марте 2024 года инвестиции будут переведены из одного ETF в другой фонд.
Ondo недавно выпустила новую версию OUSG под названием rOUSG, которая предоставляет доход инвесторам через дополнительные токены rOUSG.
Офлюкс Финанс Ондо
Flux Finance, созданный командой Ondo Finance, является важным шагом в области децентрализованного кредитования. Он основан на определенном протоколе, но добавляет новые функции. Он поддерживает открытые токены, такие как USDC, и ограниченные токены, такие как OUSG (Фонд краткосрочных государственных облигаций США Ondo). Это означает, что вы можете свободно занимать USDC, но для того, чтобы использовать OUSG в качестве залога для займа, необходимо соблюдать определенные лицензионные требования для обеспечения соблюдения норм и безопасности.
Flux использует режим точка к пулу (p2pool), позволяя пользователям занимать средства с избыточным обеспечением. Кредиторы могут зарабатывать проценты на предоставленные ими стабильные монеты, в то время как заемщики могут использовать свои залоги для получения стабильных монет и следовать требованиям к разрешению активов. Flux Finance управляется Ondo DAO.
Конкуренты
Учитывая, что Ondo установила отношения с одной из управляющих компаний, Ondo, похоже, начинает выделяться в традиционных финансах в категории крипто RWA, дополняя другие компании TradFi.
В области децентрализованных финансов конкуренция усиливается. Один протокол сосредоточен на токенизации структурного кредита и использует NFT для выпуска долгов. Другой протокол предлагает синтетическое покрытие активов, позволяя пользователям торговать без обладания активами. Один финансовый протокол предоставляет институциям низкие залоговые кредиты, подчеркивая кредитную оценку и кредитование. Один протокол обрабатывает токенизированные сделки по доходам, позволяя пользователям отделять и торговать частью доходов активов.
У Ondo Finance есть несколько причин, почему она выделяется. Она нацелена на огромный рынок государственных облигаций США, интегрируя традиционные финансы с блокчейном и обладая широким охватом рынка. Ее взаимодополняющий подход включает сотрудничество с традиционными финансовыми гигантами, тем самым избегая прямой конкуренции. Кроме того, Ondo предлагает инновационные продукты, такие как USDY и OUSG, которые являются более безопасной и прозрачной альтернативой традиционным стабильным монетам.
Токен экономика
ONDO Токен экономика резюме
Текущая цена: $1.87
Ранг по рыночной капитализации: #54
Полная разводненная оценка (FDV): $131.5B, место #16
Циркулирующее предложение: 1.44 миллиарда ONDO (14.27% от общего предложения)
Общее предложение: 10 миллиардов ONDO
Максимальное предложение: 10 миллиардов ONDO
Следующий разблокировка: 1,67 млн ONDO (примерно 2,19 млн $), через 5 дней
Токен用途
Токен ONDO является治理 токеном Ondo Finance и его протокола Flux Finance. Владельцы имеют право голосовать по различным предложениям в Ondo DAO, обеспечивая прозрачность всех решений в цепочке.
Чтобы инициировать предложение, физическое лицо должно владеть или быть уполномоченным на не менее чем 100 миллионов ONDO голосов.
Пока неясно, будут ли в будущем введены другие возможности для держателей ONDO.
Команда, финансирование и экосистема
Команда Ondo Finance состоит из разнообразного состава сотрудников, пришедших из традиционных финансов и области Web3. Основатель и генеральный директор, а также президент и операционный директор имеют опыт работы в известном инвестиционном банке. Другой важный участник пришел из инвестиционной управляющей компании. Кроме того, в команде есть разработчики из нескольких известных проектов Web3. Это сочетание экспертизы полностью соответствует уникальному видению и целям Ondo Finance.
Принятие и дорожная карта
Ondo Finance стремится соединить традиционные финансы и децентрализованные финансы с помощью технологий публичного блокчейна. Они сосредоточены на создании безопасных, прозрачных и соответствующих требованиям финансовых продуктов.
Основные продукты:
OUSG: Токенизация краткосрочного ETF по государственным облигациям США.
OMMF: Токенизация денежного рынка.
USDY: Альтернатива стабильной валюте доходности.
Flux Finance: Протокол, поддерживающий токенизацию ценных бумаг в качестве залога.
Эти продукты способствовали значительному росту, TVL Ondo увеличился с 40 миллионов долларов до 534 миллионов долларов. Глядя в будущее, Ondo планирует расширить использование своих токенизированных денежных эквивалентов, увеличив принятие и ликвидность USDY, OUSG и OMMF. Это будет включать в себя установление партнерств и разработку кроссчейн инструментов для содействия этим процессам.
На следующем этапе они стремятся к токенизации публично торгуемых ценных бумаг, решая проблемы, связанные с ликвидностью и инфраструктурой. В конечном итоге Ondo надеется внедрить инновации в традиционные финансы, расширяя преимущества блокчейна на более широкий спектр финансовых услуг, используя комбинацию централизованных и децентрализованных механизмов. Этот подход поможет перенести преимущества технологий блокчейн на более широкий спектр финансовых операций.
Базовые факторы, поддерживающие рост
Токенизация отрасли будет демонстрировать значительный рост, сотрудничество Ondo Finance с одной из компаний по управлению активами стратегически нацелено на привлечение триллионов долларов в Web3.
TVL Ondo Finance значительно увеличился с начала 2024 года. Реальные активы представляют собой свежий и многообещающий нарратив в криптосфере с мощным потенциалом раннего принятия.
Ondo Finance стремится развивать свои продукты, чтобы удовлетворить потребности клиентов.
Большинство инвестиций OUSG изначально находились в одном ETF. В марте 2024 года они переключились на другой фонд, что соответствует акценту Ondo на токенизацию активов.
Ondo Finance является лидером в области крипто-RWA, став предпочтительным выбором.
Ondo Finance владеет примерно 38% текущего объема предложения определенного фонда.
Основные факторы медвежьего рынка
Применение токена ONDO демонстрирует значительные риски централизации.
Хотя все держатели могут участвовать в управлении, у крупнейших держателей наибольшее влияние.
Около 85% от общего объема ONDO контролируется командой Ondo Finance.
Работая на пересечении TradFi и криптовалют, Ondo Finance входит на относительно неразвиваемый рынок, где регуляция представляет собой серьезную проблему.
Плохие долги являются основным риском DeFi-протоколов, включая Flux от Ondo Finance. Плохие долги возникают, когда стоимость залога заемщика падает ниже его долга. Если собственный капитал заемщика становится отрицательным, Flux использует свои резервные средства для снижения потерь. Для минимизации волатильности и снижения рисков плохих долгов Flux принимает только стабильные активы в качестве залога.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
6
Поделиться
комментарий
0/400
CryingOldWallet
· 1ч назад
RWA опять бычит, это старый проект, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-1a2ed0b9
· 9ч назад
66 миллиардов только начали играть
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfSovereignSteve
· 9ч назад
rwa тоже просто для развлечения, действительно не так хорошо, как накапливать токены
Посмотреть ОригиналОтветить0
PortfolioAlert
· 9ч назад
Не ври, разыгрывайте людей как лохов, и всё упадёт до нуля.
Посмотреть ОригиналОтветить0
wrekt_but_learning
· 9ч назад
Это всего лишь сделать презентацию более привлекательной.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullAlarm
· 9ч назад
Неизвестный источник финансирования, начальная доля токенов 86%, предупреждение о типичном финансовом пирамиде.
Инновации в токенизации активов: Ondo Finance ведет новые тенденции на рынке RWA
Токенизация активов: новая глава финансового мира
Токенизация активов становится важной революцией в финансовой сфере. Некоторые лидеры отрасли считают, что это будет следующий важный этап развития финансовых рынков. Эта точка зрения может повлиять на отношение других важных участников финансовой индустрии. Реальные активы (RWA) стали важной категорией активов в криптовалютной индустрии. По состоянию на май 2024 года, размер рынка RWA превысил 6,6 миллиарда долларов, что отражает растущий интерес инвесторов к этому инновационному финансовому продукту. Токенизация RWA и их внедрение в блокчейн могут создать возможности для получения дохода в децентрализованных финансах (DeFi). Ожидается, что к 2030 году размер рынка токенизации активов достигнет 10 триллионов долларов.
Привлекательность этого нового рынка заключается не только в предоставлении возможностей дохода для DeFi. Путем цифровизации активов в токены, он реализует фрагментацию активов - деление таких активов, как государственные облигации, акции и недвижимость, на более мелкие доли. Этот процесс усиливает ликвидность и открывает двери для инвестиционных возможностей для инвесторов с различными уровнями капитала.
Основные преимущества токенизации активов включают повышение ликвидности и доступности через взаимозаменяемые токенизированные активы, позволяя мелким инвесторам вкладывать низкий капитал в высокодоходные активы. Кроме того, благодаря публичной природе многих блокчейнов, это повышает прозрачность и улучшает компоновку, связывая стоимость реальных активов с экосистемой DeFi.
Рыночная капитализация токенизированных государственных облигаций США выросла с 114 миллионов долларов в 2023 году до 845 миллионов долларов, при этом одна инвестиционная компания является крупнейшим эмитентом в этой категории активов, занимая около 38% рынка.
Согласно последнему исследованию одной консультационной компании, 64% высокообеспеченных инвесторов и 33% институциональных инвесторов планируют увеличить инвестиции в токенизированные государственные облигации до конца 2024 года.
Хотя это всё ещё находится на начальной стадии, токенизация активов представляет собой одно из самых многообещающих и потенциальных приложений технологии блокчейн. Одна финансовая компания, предлагающая услуги токенизации государственных облигаций, занимает выгодную позицию в этой тенденции, интерес инвесторов продолжает расти.
Технология Ondo
Ondo трансформирует финансы через свой децентрализованный протокол, используя блокчейн для предоставления продуктов на уровне учреждений. Путем токенизации стабильных активов из традиционных финансов Ondo сочетает надежность с эффективностью блокчейна.
У Ondo есть два основных отдела: управление активами и технологии. Отдел управления активами создает и контролирует токенизированные финансовые продукты, в то время как технический отдел разрабатывает протоколы, поддерживающие эти продукты.
В настоящее время Ondo Finance предлагает два различных варианта инвестирования:
USDY (Ondo Токен доходности US Dollar )
OUSG (Ondo краткосрочные государственные облигации США )
Офлюкс Финанс Ондо
Flux Finance, созданный командой Ondo Finance, является важным шагом в области децентрализованного кредитования. Он основан на определенном протоколе, но добавляет новые функции. Он поддерживает открытые токены, такие как USDC, и ограниченные токены, такие как OUSG (Фонд краткосрочных государственных облигаций США Ondo). Это означает, что вы можете свободно занимать USDC, но для того, чтобы использовать OUSG в качестве залога для займа, необходимо соблюдать определенные лицензионные требования для обеспечения соблюдения норм и безопасности.
Flux использует режим точка к пулу (p2pool), позволяя пользователям занимать средства с избыточным обеспечением. Кредиторы могут зарабатывать проценты на предоставленные ими стабильные монеты, в то время как заемщики могут использовать свои залоги для получения стабильных монет и следовать требованиям к разрешению активов. Flux Finance управляется Ondo DAO.
Конкуренты
Учитывая, что Ondo установила отношения с одной из управляющих компаний, Ondo, похоже, начинает выделяться в традиционных финансах в категории крипто RWA, дополняя другие компании TradFi.
В области децентрализованных финансов конкуренция усиливается. Один протокол сосредоточен на токенизации структурного кредита и использует NFT для выпуска долгов. Другой протокол предлагает синтетическое покрытие активов, позволяя пользователям торговать без обладания активами. Один финансовый протокол предоставляет институциям низкие залоговые кредиты, подчеркивая кредитную оценку и кредитование. Один протокол обрабатывает токенизированные сделки по доходам, позволяя пользователям отделять и торговать частью доходов активов.
У Ondo Finance есть несколько причин, почему она выделяется. Она нацелена на огромный рынок государственных облигаций США, интегрируя традиционные финансы с блокчейном и обладая широким охватом рынка. Ее взаимодополняющий подход включает сотрудничество с традиционными финансовыми гигантами, тем самым избегая прямой конкуренции. Кроме того, Ondo предлагает инновационные продукты, такие как USDY и OUSG, которые являются более безопасной и прозрачной альтернативой традиционным стабильным монетам.
Токен экономика
ONDO Токен экономика резюме
Текущая цена: $1.87
Ранг по рыночной капитализации: #54
Полная разводненная оценка (FDV): $131.5B, место #16
Циркулирующее предложение: 1.44 миллиарда ONDO (14.27% от общего предложения)
Общее предложение: 10 миллиардов ONDO
Максимальное предложение: 10 миллиардов ONDO
Следующий разблокировка: 1,67 млн ONDO (примерно 2,19 млн $), через 5 дней
Токен用途
Токен ONDO является治理 токеном Ondo Finance и его протокола Flux Finance. Владельцы имеют право голосовать по различным предложениям в Ondo DAO, обеспечивая прозрачность всех решений в цепочке.
Чтобы инициировать предложение, физическое лицо должно владеть или быть уполномоченным на не менее чем 100 миллионов ONDO голосов.
Пока неясно, будут ли в будущем введены другие возможности для держателей ONDO.
Команда, финансирование и экосистема
Команда Ondo Finance состоит из разнообразного состава сотрудников, пришедших из традиционных финансов и области Web3. Основатель и генеральный директор, а также президент и операционный директор имеют опыт работы в известном инвестиционном банке. Другой важный участник пришел из инвестиционной управляющей компании. Кроме того, в команде есть разработчики из нескольких известных проектов Web3. Это сочетание экспертизы полностью соответствует уникальному видению и целям Ondo Finance.
Принятие и дорожная карта
Ondo Finance стремится соединить традиционные финансы и децентрализованные финансы с помощью технологий публичного блокчейна. Они сосредоточены на создании безопасных, прозрачных и соответствующих требованиям финансовых продуктов.
Основные продукты:
Эти продукты способствовали значительному росту, TVL Ondo увеличился с 40 миллионов долларов до 534 миллионов долларов. Глядя в будущее, Ondo планирует расширить использование своих токенизированных денежных эквивалентов, увеличив принятие и ликвидность USDY, OUSG и OMMF. Это будет включать в себя установление партнерств и разработку кроссчейн инструментов для содействия этим процессам.
На следующем этапе они стремятся к токенизации публично торгуемых ценных бумаг, решая проблемы, связанные с ликвидностью и инфраструктурой. В конечном итоге Ondo надеется внедрить инновации в традиционные финансы, расширяя преимущества блокчейна на более широкий спектр финансовых услуг, используя комбинацию централизованных и децентрализованных механизмов. Этот подход поможет перенести преимущества технологий блокчейн на более широкий спектр финансовых операций.
Базовые факторы, поддерживающие рост
Основные факторы медвежьего рынка