Définition de la logique d'investissement DePIN : opportunités et défis coexistant
DePIN, en tant que nouvelle direction d'investissement dans les cryptomonnaies, a toujours été très surveillé. Bien qu'il manque actuellement de projets emblématiques, ce domaine pourrait encore présenter certaines opportunités d'investissement au cours des 1 à 3 prochaines années. Cet article examine la logique d'investissement de DePIN depuis le début, explore sa valeur d'investissement ainsi que son cadre d'analyse.
Raisons de s'intéresser à DePIN
n'est pas seulement un concept populaire
La décentralisation des infrastructures du monde physique n'est pas simplement une idée fantaisiste, mais elle a des scénarios de mise en œuvre pratiques. Dans certains domaines, la décentralisation peut effectivement réaliser ou optimiser certaines fonctions.
Prenons l'exemple du domaine des télécommunications, les opérateurs de communication traditionnels doivent investir des sommes considérables dans les enchères de licences de spectre et le déploiement de stations de base. Certains projets émergents, en revanche, répartissent ces coûts initiaux entre chaque utilisateur grâce à la méthode de financement participatif communautaire, permettant ainsi aux particuliers d'accéder au réseau en achetant simplement des équipements de point d'accès à un prix raisonnable et de devenir des "micro-opérateurs". Ce modèle peut réduire considérablement le coût total d'investissement.
Dans le domaine des données AI, les entreprises AI traditionnelles font face à des coûts élevés pour l'acquisition de données d'entraînement, tout en étant confrontées à de plus en plus de contraintes réglementaires et techniques. Certains nouveaux projets, par le biais d'une méthode de collecte de données distribuée sur le Web, permettent aux utilisateurs de partager leur bande passante inutilisée pour aider à collecter des données de pages Web publiques et reçoivent des récompenses en tokens. Ce modèle réduit considérablement les coûts d'acquisition de données pour les entreprises AI, tout en réalisant la diversité et la répartition géographique des données.
Connecter l'infrastructure aux consommateurs
En tant que deux axes principaux de l'investissement en cryptomonnaie, les projets d'infrastructure et les projets destinés aux consommateurs font face à certaines difficultés. Les projets d'infrastructure ont souvent un seuil technologique élevé, ce qui rend difficile l'accès direct aux utilisateurs finaux, entraînant une faible capacité de diffusion. Bien que les projets destinés aux consommateurs soient directement orientés vers les utilisateurs, ils sont facilement invalidés par le marché et ont une durée de vie courte.
DePIN peut bien équilibrer ces deux aspects :
Établi sur une base de demande réelle dans le monde physique, avec une solide adéquation produit-marché et des revenus, difficile à falsifier et facile à comprendre par le marché.
Il y a une demande d'utilisation du côté utilisateur, ce qui peut attirer l'attention du marché. De nombreux projets DePIN sont proches de la vie quotidienne des utilisateurs, ce qui les rend faciles à promouvoir.
Cadre d'investissement DePIN
direction
Évaluer la taille du marché et l'intensité de la demande. Par exemple, la 5G et les réseaux sans fil sont de grands marchés et font partie des besoins essentiels, tandis que les données embarquées et les données météorologiques sont relativement de niche. Même si DePIN ne peut représenter qu'une petite partie du grand marché traditionnel, cela pourrait néanmoins représenter une taille considérable sur le marché des cryptomonnaies.
produit
Le modèle DePIN est particulièrement adapté aux secteurs nécessitant des capitaux élevés, présentant des barrières à l'entrée importantes, caractérisés par un monopole évident et une utilisation insuffisante des ressources. Lors de l'évaluation de l'adéquation du produit au marché, il est nécessaire de prendre en compte :
Côté offre : DePIN a-t-il réalisé des choses que les solutions précédentes ne pouvaient pas faire, ou a-t-il un avantage significatif par rapport aux solutions existantes.
Côté demande : Existe-t-il une demande réelle sur le marché pour les produits fournis par DePIN, de préférence avec une forte volonté de paiement.
matériel
La stratégie matérielle peut être résumée en quatre étapes : "fabrication - vente - distribution - maintenance".
Fabrication : Concevez-vous et fabriquez-vous le matériel vous-même, ou utilisez-vous du matériel existant ?
Vente : stratégie de tarification du matériel, impactant le cycle de retour sur investissement des utilisateurs.
Distribution : comment distribuer efficacement du matériel, surtout pour des projets à l'échelle mondiale.
Entretien : Comment les utilisateurs doivent entretenir le matériel, est-ce facile à manipuler.
Le modèle idéal est de réduire au maximum le seuil de participation des utilisateurs, en particulier au cours des premières phases du projet. À mesure que le projet mûrit, il est possible d'introduire progressivement certaines stratégies de fidélisation des utilisateurs.
économie des jetons
Les projets DePIN nécessitent généralement le lancement de tokens tôt pour inciter les participants du réseau, ce qui est une étape très difficile et nécessite une conception soignée.
équipe
Une configuration d'équipe idéale devrait inclure : un expert avec une vaste expérience dans les secteurs traditionnels concernés, responsable de la mise en œuvre technique et des produits ; un expert natif de la cryptomonnaie, familiarisé avec l'économie des tokens et la construction de communautés.
autres facteurs
Il faut également prendre en compte les problèmes de réglementation, par exemple, certaines collectes de données peuvent rencontrer des problèmes de sensibilité dans des régions spécifiques.
Résumé
Bien que le cycle de développement de DePIN soit long, certains signaux positifs commencent à apparaître. Par exemple, certains projets ont déjà établi des partenariats avec de grands opérateurs de télécommunications traditionnels et commencent à étendre leurs activités dans plusieurs pays et régions.
Les avantages uniques de DePIN incluent :
Par rapport aux entreprises monopolistiques traditionnelles, DePIN dispose d'un mode de déploiement plus flexible et peut mieux aligner les incitations internes de l'écosystème grâce à un modèle de jetons.
DePIN a le potentiel d'apporter des effets externes positifs, de créer de la valeur pour la vie réelle et d'autres industries, et de soutenir l'ensemble de l'écosystème grâce à l'économie des tokens.
Cependant, DePIN fait également face à de nombreuses incertitudes, telles que l'incertitude des cycles de temps dus à l'exploitation matérielle, les risques réglementaires, et les difficultés de diligence raisonnable.
Dans l'ensemble, DePIN est l'un des secteurs à surveiller de près dans les prochaines années.
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ZkProofPudding
· 08-03 14:49
Quand ce projet DePIN pourra-t-il être lancé ?
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NightAirdropper
· 08-02 17:54
C'est tout ? Pas assez explosif.
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ExpectationFarmer
· 08-01 23:44
Regardez qui court vite pour attraper le gâteau.
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NonFungibleDegen
· 08-01 23:41
ce truc de depin me donne un peu des vibes de l'hélium... ngmi ou wagmi ? je ne sais pas mais je vais quand même y aller.
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YieldHunter
· 08-01 23:26
hmm depin a l'air suspect... montre moi les vraies données de rendement d'abord
Analyse des opportunités d'investissement DePIN : établir la logique et le cadre d'investissement à partir de zéro
Définition de la logique d'investissement DePIN : opportunités et défis coexistant
DePIN, en tant que nouvelle direction d'investissement dans les cryptomonnaies, a toujours été très surveillé. Bien qu'il manque actuellement de projets emblématiques, ce domaine pourrait encore présenter certaines opportunités d'investissement au cours des 1 à 3 prochaines années. Cet article examine la logique d'investissement de DePIN depuis le début, explore sa valeur d'investissement ainsi que son cadre d'analyse.
Raisons de s'intéresser à DePIN
n'est pas seulement un concept populaire
La décentralisation des infrastructures du monde physique n'est pas simplement une idée fantaisiste, mais elle a des scénarios de mise en œuvre pratiques. Dans certains domaines, la décentralisation peut effectivement réaliser ou optimiser certaines fonctions.
Prenons l'exemple du domaine des télécommunications, les opérateurs de communication traditionnels doivent investir des sommes considérables dans les enchères de licences de spectre et le déploiement de stations de base. Certains projets émergents, en revanche, répartissent ces coûts initiaux entre chaque utilisateur grâce à la méthode de financement participatif communautaire, permettant ainsi aux particuliers d'accéder au réseau en achetant simplement des équipements de point d'accès à un prix raisonnable et de devenir des "micro-opérateurs". Ce modèle peut réduire considérablement le coût total d'investissement.
Dans le domaine des données AI, les entreprises AI traditionnelles font face à des coûts élevés pour l'acquisition de données d'entraînement, tout en étant confrontées à de plus en plus de contraintes réglementaires et techniques. Certains nouveaux projets, par le biais d'une méthode de collecte de données distribuée sur le Web, permettent aux utilisateurs de partager leur bande passante inutilisée pour aider à collecter des données de pages Web publiques et reçoivent des récompenses en tokens. Ce modèle réduit considérablement les coûts d'acquisition de données pour les entreprises AI, tout en réalisant la diversité et la répartition géographique des données.
Connecter l'infrastructure aux consommateurs
En tant que deux axes principaux de l'investissement en cryptomonnaie, les projets d'infrastructure et les projets destinés aux consommateurs font face à certaines difficultés. Les projets d'infrastructure ont souvent un seuil technologique élevé, ce qui rend difficile l'accès direct aux utilisateurs finaux, entraînant une faible capacité de diffusion. Bien que les projets destinés aux consommateurs soient directement orientés vers les utilisateurs, ils sont facilement invalidés par le marché et ont une durée de vie courte.
DePIN peut bien équilibrer ces deux aspects :
Établi sur une base de demande réelle dans le monde physique, avec une solide adéquation produit-marché et des revenus, difficile à falsifier et facile à comprendre par le marché.
Il y a une demande d'utilisation du côté utilisateur, ce qui peut attirer l'attention du marché. De nombreux projets DePIN sont proches de la vie quotidienne des utilisateurs, ce qui les rend faciles à promouvoir.
Cadre d'investissement DePIN
direction
Évaluer la taille du marché et l'intensité de la demande. Par exemple, la 5G et les réseaux sans fil sont de grands marchés et font partie des besoins essentiels, tandis que les données embarquées et les données météorologiques sont relativement de niche. Même si DePIN ne peut représenter qu'une petite partie du grand marché traditionnel, cela pourrait néanmoins représenter une taille considérable sur le marché des cryptomonnaies.
produit
Le modèle DePIN est particulièrement adapté aux secteurs nécessitant des capitaux élevés, présentant des barrières à l'entrée importantes, caractérisés par un monopole évident et une utilisation insuffisante des ressources. Lors de l'évaluation de l'adéquation du produit au marché, il est nécessaire de prendre en compte :
Côté offre : DePIN a-t-il réalisé des choses que les solutions précédentes ne pouvaient pas faire, ou a-t-il un avantage significatif par rapport aux solutions existantes.
Côté demande : Existe-t-il une demande réelle sur le marché pour les produits fournis par DePIN, de préférence avec une forte volonté de paiement.
matériel
La stratégie matérielle peut être résumée en quatre étapes : "fabrication - vente - distribution - maintenance".
Le modèle idéal est de réduire au maximum le seuil de participation des utilisateurs, en particulier au cours des premières phases du projet. À mesure que le projet mûrit, il est possible d'introduire progressivement certaines stratégies de fidélisation des utilisateurs.
économie des jetons
Les projets DePIN nécessitent généralement le lancement de tokens tôt pour inciter les participants du réseau, ce qui est une étape très difficile et nécessite une conception soignée.
équipe
Une configuration d'équipe idéale devrait inclure : un expert avec une vaste expérience dans les secteurs traditionnels concernés, responsable de la mise en œuvre technique et des produits ; un expert natif de la cryptomonnaie, familiarisé avec l'économie des tokens et la construction de communautés.
autres facteurs
Il faut également prendre en compte les problèmes de réglementation, par exemple, certaines collectes de données peuvent rencontrer des problèmes de sensibilité dans des régions spécifiques.
Résumé
Bien que le cycle de développement de DePIN soit long, certains signaux positifs commencent à apparaître. Par exemple, certains projets ont déjà établi des partenariats avec de grands opérateurs de télécommunications traditionnels et commencent à étendre leurs activités dans plusieurs pays et régions.
Les avantages uniques de DePIN incluent :
Par rapport aux entreprises monopolistiques traditionnelles, DePIN dispose d'un mode de déploiement plus flexible et peut mieux aligner les incitations internes de l'écosystème grâce à un modèle de jetons.
DePIN a le potentiel d'apporter des effets externes positifs, de créer de la valeur pour la vie réelle et d'autres industries, et de soutenir l'ensemble de l'écosystème grâce à l'économie des tokens.
Cependant, DePIN fait également face à de nombreuses incertitudes, telles que l'incertitude des cycles de temps dus à l'exploitation matérielle, les risques réglementaires, et les difficultés de diligence raisonnable.
Dans l'ensemble, DePIN est l'un des secteurs à surveiller de près dans les prochaines années.