Nueva estrella en el campo de BTCFi: Interpretando la innovación y el potencial del proyecto GRIN
El proyecto GRIN (bitSmiley) ha obtenido recientemente 10 millones de dólares en una nueva ronda de financiación, con el objetivo de acelerar su plan para emitir una nueva stablecoin bitUSD en la red de Bitcoin. Como una estrella emergente en el campo de BTCFi (finanzas de Bitcoin), el marco tecnológico central y la posición de mercado del proyecto GRIN merecen una profunda discusión.
El proyecto GRIN se basa en las experiencias exitosas del ecosistema DeFi de Ethereum, especialmente el stablecoin algorítmico DAI de MakerDAO y el modelo de incentivos de gobernanza de la plataforma de préstamos Compound. Para obtener una ventaja en el mercado BTCFi, el proyecto GRIN ha lanzado tres componentes centrales:
bitUSD: Este es un protocolo de stablecoin sobrecolateralizado, similar a DAI. Los usuarios pueden depositar Bitcoin en el tesoro del proyecto GRIN para acuñar bitUSD. Esta stablecoin utiliza el estándar bitRC20, garantizando alta transparencia, y se realiza la circulación en un entorno de cadena completa a través de la colaboración con una plataforma de cadena cruzada.
bitLending: Este es un protocolo de préstamo nativo sin confianza. Utiliza tecnología de intercambio atómico en un modelo de punto a punto para facilitar la coincidencia de transacciones, al mismo tiempo que introduce un sistema de seguros para optimizar las deficiencias en el proceso de liquidación del préstamo tradicional.
Intercambio de incumplimiento crediticio (CDS): Este es un acuerdo de derivados innovador. Integra la funcionalidad de corte de NFT en los CDS y utiliza un método de pujas agregadas, con el objetivo de mejorar la eficiencia y equidad del mercado de CDS.
Los dos aspectos técnicos clave del proyecto GRIN merecen atención:
Primero, el proyecto colabora con una plataforma de cadena cruzada para lograr una cadena cruzada nativa. Esta plataforma de cadena cruzada está construida sobre el Cosmos SDK y el motor de consenso Tendermint PBFT, y es una cadena de bloques de prueba de participación (POS). Debido a la falta de funcionalidad de contratos inteligentes en Bitcoin, la plataforma logra operaciones de cadena cruzada seguras mediante el despliegue de nodos ligeros y la realización de operaciones de firma múltiple basadas en el algoritmo de firma ECDSA, solo necesita rastrear y gestionar efectivamente el UTXO en la red de Bitcoin.
En segundo lugar, el estándar bitRC20 se basa en el concepto de inscripciones de Bitcoin (Ordinals), emitiendo activos en la red principal de Bitcoin. Cuando los usuarios necesitan sobrecolateralizar BTC, pueden primero usar el puente oficial del proyecto GRIN para transferir activos. La cadena de segunda capa del proyecto GRIN, después de confirmar los activos colateralizados del usuario y realizar la verificación de consenso, enviará instrucciones a la red principal de Bitcoin para acuñar bitUSD. A diferencia de las inscripciones BRC20 tradicionales que requieren una cantidad total preestablecida, el estándar bitRC20 ha añadido operaciones de acuñación (Mint) y quema (Burn) para satisfacer la necesidad de ajustar dinámicamente la oferta de stablecoins.
El mercado de BTCFi ha llamado ampliamente la atención principalmente por dos razones:
Gran espacio para el aumento de activos: Actualmente, el total de valor bloqueado en la red de Bitcoin es de aproximadamente 1.6 mil millones de dólares, lo que solo representa el 0.14% de la capitalización total de BTC. En comparación con las tasas de activos bloqueados de redes como Ethereum y Solana, BTCFi tiene un potencial de crecimiento de 50 a 100 veces. Además, las fuentes de financiación de BTCFi no se limitan a la cadena, sino que también incluyen la demanda fuera de la cadena como el ETF de BTC+ETH.
Estrategia de posicionamiento: dominar aplicaciones como stablecoins, préstamos y derivados de activos BTC clave no solo puede proporcionar una ventaja en el campo de BTCFi, sino que también puede influir en todo el entorno de la cadena. Este enfoque tiene el potencial de revitalizar y liderar la innovación en el modelo DeFi, trayendo nuevas oportunidades de desarrollo para todo el ecosistema de criptomonedas.
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hodl_therapist
· 08-03 21:50
Estoy esperando el retorno de la inversión de pie en la silla~ así que primero copiaré la tarea.
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BankruptcyArtist
· 08-03 16:24
Otro proyecto que toma a la gente por tonta
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MevShadowranger
· 08-03 16:03
¿Qué hay de ir a jugar defi en btc?
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GasFeeCrier
· 08-03 16:02
10 millones de dólares, ¿realmente es solo dinero de bolsillo?
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TokenStorm
· 08-03 16:00
Sin palabras, los datos on-chain están en verde, otro que viene a recoger tontos.
GRIN proyecto financió 10 millones de dólares para avanzar en la implementación de la moneda estable BTCFi
Nueva estrella en el campo de BTCFi: Interpretando la innovación y el potencial del proyecto GRIN
El proyecto GRIN (bitSmiley) ha obtenido recientemente 10 millones de dólares en una nueva ronda de financiación, con el objetivo de acelerar su plan para emitir una nueva stablecoin bitUSD en la red de Bitcoin. Como una estrella emergente en el campo de BTCFi (finanzas de Bitcoin), el marco tecnológico central y la posición de mercado del proyecto GRIN merecen una profunda discusión.
El proyecto GRIN se basa en las experiencias exitosas del ecosistema DeFi de Ethereum, especialmente el stablecoin algorítmico DAI de MakerDAO y el modelo de incentivos de gobernanza de la plataforma de préstamos Compound. Para obtener una ventaja en el mercado BTCFi, el proyecto GRIN ha lanzado tres componentes centrales:
bitUSD: Este es un protocolo de stablecoin sobrecolateralizado, similar a DAI. Los usuarios pueden depositar Bitcoin en el tesoro del proyecto GRIN para acuñar bitUSD. Esta stablecoin utiliza el estándar bitRC20, garantizando alta transparencia, y se realiza la circulación en un entorno de cadena completa a través de la colaboración con una plataforma de cadena cruzada.
bitLending: Este es un protocolo de préstamo nativo sin confianza. Utiliza tecnología de intercambio atómico en un modelo de punto a punto para facilitar la coincidencia de transacciones, al mismo tiempo que introduce un sistema de seguros para optimizar las deficiencias en el proceso de liquidación del préstamo tradicional.
Intercambio de incumplimiento crediticio (CDS): Este es un acuerdo de derivados innovador. Integra la funcionalidad de corte de NFT en los CDS y utiliza un método de pujas agregadas, con el objetivo de mejorar la eficiencia y equidad del mercado de CDS.
Los dos aspectos técnicos clave del proyecto GRIN merecen atención:
Primero, el proyecto colabora con una plataforma de cadena cruzada para lograr una cadena cruzada nativa. Esta plataforma de cadena cruzada está construida sobre el Cosmos SDK y el motor de consenso Tendermint PBFT, y es una cadena de bloques de prueba de participación (POS). Debido a la falta de funcionalidad de contratos inteligentes en Bitcoin, la plataforma logra operaciones de cadena cruzada seguras mediante el despliegue de nodos ligeros y la realización de operaciones de firma múltiple basadas en el algoritmo de firma ECDSA, solo necesita rastrear y gestionar efectivamente el UTXO en la red de Bitcoin.
En segundo lugar, el estándar bitRC20 se basa en el concepto de inscripciones de Bitcoin (Ordinals), emitiendo activos en la red principal de Bitcoin. Cuando los usuarios necesitan sobrecolateralizar BTC, pueden primero usar el puente oficial del proyecto GRIN para transferir activos. La cadena de segunda capa del proyecto GRIN, después de confirmar los activos colateralizados del usuario y realizar la verificación de consenso, enviará instrucciones a la red principal de Bitcoin para acuñar bitUSD. A diferencia de las inscripciones BRC20 tradicionales que requieren una cantidad total preestablecida, el estándar bitRC20 ha añadido operaciones de acuñación (Mint) y quema (Burn) para satisfacer la necesidad de ajustar dinámicamente la oferta de stablecoins.
El mercado de BTCFi ha llamado ampliamente la atención principalmente por dos razones:
Gran espacio para el aumento de activos: Actualmente, el total de valor bloqueado en la red de Bitcoin es de aproximadamente 1.6 mil millones de dólares, lo que solo representa el 0.14% de la capitalización total de BTC. En comparación con las tasas de activos bloqueados de redes como Ethereum y Solana, BTCFi tiene un potencial de crecimiento de 50 a 100 veces. Además, las fuentes de financiación de BTCFi no se limitan a la cadena, sino que también incluyen la demanda fuera de la cadena como el ETF de BTC+ETH.
Estrategia de posicionamiento: dominar aplicaciones como stablecoins, préstamos y derivados de activos BTC clave no solo puede proporcionar una ventaja en el campo de BTCFi, sino que también puede influir en todo el entorno de la cadena. Este enfoque tiene el potencial de revitalizar y liderar la innovación en el modelo DeFi, trayendo nuevas oportunidades de desarrollo para todo el ecosistema de criptomonedas.