Análisis de calidad de los Tokens del mercado de criptomonedas: activos de alta calidad escasos, la industria enfrenta una reestructuración
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia a la baja, con algunos precios de Token cayendo entre un 80% y un 90% desde su punto más alto histórico. Una agencia de análisis del mercado ha utilizado un algoritmo de inteligencia artificial para llevar a cabo una evaluación integral de 2 millones de Token basada en 16 indicadores, estableciendo un sistema de evaluación para medir la credibilidad de los proyectos y la salud del mercado.
El análisis de datos más reciente muestra que la puntuación de reputación de los Token presenta una clara estructura piramidal. La gran mayoría de los Token se concentran en el rango de "promedio" y "pobre", siendo los Token de alta puntuación extremadamente raros. Este fenómeno no solo refleja la alta diferenciación del mercado, sino que también revela significativas diferencias en la calidad de los Token entre diferentes plataformas de blockchain. Este artículo explorará en profundidad los factores que influyen en la puntuación de reputación y sus implicaciones para las tendencias futuras del mercado.
Índice de reputación de Token: los Token de alta calidad son escasos
Los datos muestran que Ethereum sigue siendo la principal plataforma de emisión de tokens. En los tokens estadísticos, Ethereum representa un 54.56%, superando con creces al segundo lugar, Polygon (21.88%) y al tercero, Base (16.32%). Avalanche y Linea tienen una participación relativamente pequeña, con un 5.85% y un 1.37%, respectivamente.
Desde la perspectiva de la puntuación de reputación, la distribución de calidad de los tokens presenta una forma de pirámide. La gran mayoría de los tokens se concentran en las calificaciones de "promedio" y "pobre". Tomando como ejemplo a Ethereum, 116,347 tokens tienen una calificación promedio, y 573,739 tokens tienen una calificación pobre. Mientras tanto, la cantidad de tokens con calificaciones excelentes y buenas es extremadamente baja, con solo 7 tokens alcanzando una puntuación excelente y 310 tokens alcanzando una puntuación buena.
La situación en otras plataformas de blockchain es similar. De los 450,000 Token en Polygon, solo 5 fueron calificados como "excelentes", mientras que el porcentaje de Token en las categorías "deficiente" y "pésimo" alcanza el 96.7%. En la cadena Base, de los 336,000 Token, el 75.6% fueron calificados como "deficientes", y solo 67 Token alcanzaron un nivel "promedio".
Cabe destacar que, aunque el total de tokens de Avalanche es solo el 10.7% del de Ethereum, su proporción de tokens en el "rango" promedio (4.03%) es significativamente mayor que la de Ethereum (0.34%).
Estos datos reflejan que, aunque el ecosistema de Ethereum ha atraído una gran cantidad de proyectos, también ha surgido un grave "efecto cola larga": coexisten unos pocos proyectos de alta calidad con una gran cantidad de tokens de baja calidad. En comparación, cadenas de bloques emergentes como Polygon y Avalanche tienen un rendimiento relativamente mejor en el rango "promedio".
Factores clave que influyen en la puntuación de reputación de los Tokens
El índice de reputación del Token se compone de 16 dimensiones, incluidas la fecha de emisión, el tamaño del fondo de liquidez, la distribución de los poseedores de moneda, etc. Al comparar las características de los Tokens en los rangos de puntuación alta y baja, se pueden encontrar los siguientes problemas comunes en los Tokens de baja puntuación:
Falta de liquidez y baja participación en el mercado: el tamaño del fondo de liquidez y el número de participantes de los tokens de bajo puntaje son generalmente bajos, lo que provoca una fuerte volatilidad en los precios y debilita la confianza en el mercado.
Concentración de tenedores de monedas demasiado alta: a menudo, los 10 principales tenedores de Tokens de baja puntuación representan una proporción mucho mayor que los Tokens de alta puntuación, esta estructura de tenencia altamente concentrada puede provocar riesgos de manipulación del mercado.
Actividad de transacciones y falta de rentabilidad: los tokens de baja puntuación están claramente rezagados en volumen de transacciones y en la proporción de traders rentables, lo que dificulta atraer a inversores a largo plazo.
Diferencias en las estrategias ecológicas de las plataformas de blockchain
La distribución de la cantidad de tokens y la puntuación de reputación revela las diferencias en las estrategias ecológicas de las distintas plataformas de blockchain:
Ethereum: Como la plataforma de blockchain más madura, Ethereum cuenta con herramientas de desarrollo completas, una vasta base de usuarios y una rica infraestructura DeFi, pero también enfrenta problemas como altas tarifas de Gas y congestión de red.
Polygon y Base: estas cadenas de bajo costo están en rápida expansión, pero aún necesitan mejorar en términos de profundidad de liquidez y retención de usuarios.
Avalanche y Linea: atraen proyectos específicos a través de la diferenciación técnica, pero la base de usuarios sigue siendo limitada.
Conclusión
Con el endurecimiento de la regulación y la profesionalización de los inversores, el índice de reputación de los Tokens podría convertirse en una herramienta importante para seleccionar activos de calidad. En el futuro, solo los proyectos que se desarrollen de manera equilibrada en múltiples dimensiones, como la liquidez, la distribución de los poseedores de moneda y la sostenibilidad del comercio, podrán destacar en la reestructuración del mercado y convertirse en líderes en el ámbito de la encriptación.
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SquidTeacher
· 07-31 03:13
¿Cuántos buenos proyectos pueden existir? ¿Se pueden contar con los diez dedos de las manos?
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MemeCoinSavant
· 07-29 20:18
bruh... mis modelos de regresión predijeron esta m*erda hace meses lmao. cope harder memecoiners
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TokenVelocity
· 07-29 20:14
Otra ola de proyectos caida a cero ¡Vamos, vamos, vamos!
Análisis de calidad de Token: 80% de los proyectos tienen una puntuación baja, el mercado enfrenta una reestructuración.
Análisis de calidad de los Tokens del mercado de criptomonedas: activos de alta calidad escasos, la industria enfrenta una reestructuración
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia a la baja, con algunos precios de Token cayendo entre un 80% y un 90% desde su punto más alto histórico. Una agencia de análisis del mercado ha utilizado un algoritmo de inteligencia artificial para llevar a cabo una evaluación integral de 2 millones de Token basada en 16 indicadores, estableciendo un sistema de evaluación para medir la credibilidad de los proyectos y la salud del mercado.
El análisis de datos más reciente muestra que la puntuación de reputación de los Token presenta una clara estructura piramidal. La gran mayoría de los Token se concentran en el rango de "promedio" y "pobre", siendo los Token de alta puntuación extremadamente raros. Este fenómeno no solo refleja la alta diferenciación del mercado, sino que también revela significativas diferencias en la calidad de los Token entre diferentes plataformas de blockchain. Este artículo explorará en profundidad los factores que influyen en la puntuación de reputación y sus implicaciones para las tendencias futuras del mercado.
Índice de reputación de Token: los Token de alta calidad son escasos
Los datos muestran que Ethereum sigue siendo la principal plataforma de emisión de tokens. En los tokens estadísticos, Ethereum representa un 54.56%, superando con creces al segundo lugar, Polygon (21.88%) y al tercero, Base (16.32%). Avalanche y Linea tienen una participación relativamente pequeña, con un 5.85% y un 1.37%, respectivamente.
Desde la perspectiva de la puntuación de reputación, la distribución de calidad de los tokens presenta una forma de pirámide. La gran mayoría de los tokens se concentran en las calificaciones de "promedio" y "pobre". Tomando como ejemplo a Ethereum, 116,347 tokens tienen una calificación promedio, y 573,739 tokens tienen una calificación pobre. Mientras tanto, la cantidad de tokens con calificaciones excelentes y buenas es extremadamente baja, con solo 7 tokens alcanzando una puntuación excelente y 310 tokens alcanzando una puntuación buena.
La situación en otras plataformas de blockchain es similar. De los 450,000 Token en Polygon, solo 5 fueron calificados como "excelentes", mientras que el porcentaje de Token en las categorías "deficiente" y "pésimo" alcanza el 96.7%. En la cadena Base, de los 336,000 Token, el 75.6% fueron calificados como "deficientes", y solo 67 Token alcanzaron un nivel "promedio".
Cabe destacar que, aunque el total de tokens de Avalanche es solo el 10.7% del de Ethereum, su proporción de tokens en el "rango" promedio (4.03%) es significativamente mayor que la de Ethereum (0.34%).
Estos datos reflejan que, aunque el ecosistema de Ethereum ha atraído una gran cantidad de proyectos, también ha surgido un grave "efecto cola larga": coexisten unos pocos proyectos de alta calidad con una gran cantidad de tokens de baja calidad. En comparación, cadenas de bloques emergentes como Polygon y Avalanche tienen un rendimiento relativamente mejor en el rango "promedio".
Factores clave que influyen en la puntuación de reputación de los Tokens
El índice de reputación del Token se compone de 16 dimensiones, incluidas la fecha de emisión, el tamaño del fondo de liquidez, la distribución de los poseedores de moneda, etc. Al comparar las características de los Tokens en los rangos de puntuación alta y baja, se pueden encontrar los siguientes problemas comunes en los Tokens de baja puntuación:
Falta de liquidez y baja participación en el mercado: el tamaño del fondo de liquidez y el número de participantes de los tokens de bajo puntaje son generalmente bajos, lo que provoca una fuerte volatilidad en los precios y debilita la confianza en el mercado.
Concentración de tenedores de monedas demasiado alta: a menudo, los 10 principales tenedores de Tokens de baja puntuación representan una proporción mucho mayor que los Tokens de alta puntuación, esta estructura de tenencia altamente concentrada puede provocar riesgos de manipulación del mercado.
Actividad de transacciones y falta de rentabilidad: los tokens de baja puntuación están claramente rezagados en volumen de transacciones y en la proporción de traders rentables, lo que dificulta atraer a inversores a largo plazo.
Diferencias en las estrategias ecológicas de las plataformas de blockchain
La distribución de la cantidad de tokens y la puntuación de reputación revela las diferencias en las estrategias ecológicas de las distintas plataformas de blockchain:
Ethereum: Como la plataforma de blockchain más madura, Ethereum cuenta con herramientas de desarrollo completas, una vasta base de usuarios y una rica infraestructura DeFi, pero también enfrenta problemas como altas tarifas de Gas y congestión de red.
Polygon y Base: estas cadenas de bajo costo están en rápida expansión, pero aún necesitan mejorar en términos de profundidad de liquidez y retención de usuarios.
Avalanche y Linea: atraen proyectos específicos a través de la diferenciación técnica, pero la base de usuarios sigue siendo limitada.
Conclusión
Con el endurecimiento de la regulación y la profesionalización de los inversores, el índice de reputación de los Tokens podría convertirse en una herramienta importante para seleccionar activos de calidad. En el futuro, solo los proyectos que se desarrollen de manera equilibrada en múltiples dimensiones, como la liquidez, la distribución de los poseedores de moneda y la sostenibilidad del comercio, podrán destacar en la reestructuración del mercado y convertirse en líderes en el ámbito de la encriptación.