Web3社交賽道:潛在的下一個牛市引擎?

每一輪牛市都由不同的引擎驅動,每個引擎背後都經歷了漫長的熊市積累。從瘋狂的MEME到DeFi之夏,隨着Web3技術和基礎設施的發展,社交賽道也迎來了新的機遇。

Web3社交會成爲下一個牛市引擎嗎?

作爲一個需要充分發揮開發者想象力的應用層賽道,社交、身分、NFT、DAO、粉絲經濟等都可以歸類到Web3社交範疇。目前社交賽道仍處於早期階段,但隨着一些項目的上線和熱度攀升,市場關注度正在提升。

L2公鏈BASE上的社交應用Friend.Tech在8月10日上線後迅速走紅,不到20天就吸引了超過12萬註冊地址,日活躍地址超2萬。

CyberConnect、Lens Protocol等應用工具也獲得了大量用戶和市場關注。

本文將探討Web3社交的發展現狀、產品特點,分析幾個頭部項目,並研究該賽道面臨的風險和挑戰。總的來說,Web3社交賽道前景可期,具有較好的投資潛力。

爲什麼要關注社交

加密領域一直被視爲計算機、金融、密碼學、數學等學科的交叉科技。但由於出現時間較短、基礎設施不完善、監管不統一以及存在學習門檻等因素,目前仍未實現全球範圍內的廣泛普及和使用。隨着以太坊爲代表的智能合約公鏈日益完善,鏈上應用從2020年開始爆發,如下圖所示,目前累計DeFi用戶地址已超過4000萬個。DeFi率先將用戶引入鏈上交互,其真實便捷的應用場景驅動了鏈上經濟的發展,吸引和培養了一批鏈上用戶。此後2021年開始,鏈遊和NFT引領新一輪用戶浪潮,新的鏈上玩法、代幣經濟設計和多元價值體系幫助Web3吸引了大量新用戶。其中鏈遊由於打金效應,吸引了大量Web2遊戲玩家和第三世界低收入人羣,而NFT由於具備身分、收藏和品牌價值,吸引了收藏愛好者、藝術愛好者以及傳統品牌商家進入。

全鏈累計DeFi用戶地址數

2022年以來市場進入漫長熊市,前期爆火的遊戲、NFT等賽道熱度減退,龐氏經濟模型在增量不足情況下快速崩塌,Web3用戶增長遇到瓶頸。目前,Web3創新仍在持續,開發者不斷在基礎設施、零知識證明、支付、身分、DeFi等領域探索新可能,但用戶數量不足仍是Web3發展面臨的核心問題之一。在熊市背景下,大量生態及其項目面臨建設完成但缺乏真實用戶的窘境。若排除工作室和多錢包用戶,真實鏈上用戶數可能並不樂觀。

從供給端看,Web3發展需要拓展更多應用場景、創造更多玩法來吸引新用戶。目前看來,社交賽道有望成爲下一個引爆Web3用戶的領域。從需求端看,社交賽道在傳統互聯網領域已證明了巨大潛力,龐大的用戶基數和商業價值在這一領域得到充分發揮。從早期的MSN到中期的Facebook、Instagram再到後期的TikTok,每次社交技術迭代都伴隨着互聯網巨頭的誕生,並催生大量產業鏈就業機會。隨着人們對數據所有權的隱私價值和商業價值認知提升,越來越多聲音呼籲讓用戶通過Web3掌握社交信息和數據,享受自我身分和行爲數據的價值。因此,對Web3社交項目的探索是未來一段時間內最具發展前景和商業價值的方向之一。

隨着CyberConnect、Lens Protocol等生態成熟,整個社交版塊生態正變得越來越龐大,當前處於爆發前期,近期已有部分社交項目吸引市場熱點。如幣圈最大KOL馬斯克收購推特,其多次喊單狗狗幣、將比特幣納入特斯拉官方文檔等行爲爲加密領域帶來全球關注。雖然表示推特將永不發幣,但圍繞推特的社交身分、代幣打賞等揣測已久。此外,Lens Protocol完成1500萬美元融資、Instagram等互聯網社交巨頭發行NFT、Cyber代幣上線多家頭部交易所,行業擴張發展。

社交賽道特點

目前Web3社交尚無統一定義,我們可將涉及人與人信息發布、交換、用戶畫像的產品歸爲社交領域,主要包括社交公鏈、社交圖譜、社交身分、各類社交應用、服務工具等。

在Web2領域,傳統社交平台如Twitter、Instagram、TikTok已擁有大量用戶,衍生出成熟豐富的商業模式。提到Web3社交,需驗證其發展必要性和可行性。相比Web2,Web3在社交方面用戶基數不足,且處於技術探索階段。總的來說,Web3社交發展的關鍵因素包括:

1. 匿名性、抗審查性

相對Web2社交,Web3社交最大優勢之一是匿名性和抗審查性,這一特性本身已被驗證爲用戶需求。Web2領域中,數據被中心化機構掌握,用戶可能被隨意審查信息、被迫刪改言論等。本質上,Web2社交仍是受監管的社交模式,用戶無法保護隱私。而去中心化的Web3天然具有保護用戶隱私、抗中心化機構審查的特點,可滿足用戶保護隱私和維護安全的訴求。

2. 用戶掌握數據所有權

在Web2社交模式下,用戶數據所有權屬於中心化平台。平台通過掌握用戶數據,實現用戶畫像,分析行爲偏好,投放相應廣告和產品,實現流量最大化變現,同時數據本身具備商業分析價值。在Web3領域,可通過讓用戶掌握數據所有權實現對數據流量商業價值的獲取。從用戶角度設計便捷實現數據價值變現的項目具有吸引力。事實上,這一模式在Web2商業模式中已有嘗試並取得成效,如拼多多提供觀看視頻獲現金獎勵,邀請好友參與"砍一刀"(本質爲社交網絡拉新)獲現金獎勵均爲用戶實現流量變現的嘗試。目前,Web3領域在這方面已有較多探索,如基於比特幣閃電網絡的Nostra、基於Polygon的Lens以及多鏈協議CyberConnect等,都在嘗試將用戶數據所有權回歸用戶。相信在Web3中,由於代幣的多元性、價值波動性及經濟設計豐富性,數據所有權商業價值變現可衍生出非常多吸引用戶的玩法,具備甚至超過上一輪鏈遊牛市的造富效應和拉新效應。

3. 簡單易用

社交項目的要素之一是實現圈層內信息充沛和自由流動,而充沛信息依賴大量用戶。如何引入大量用戶,是Web3社交項目面臨的最大挑戰和機遇。當前加密領域發展受限的重要原因之一是用戶基數太少,一是進入有一定學習門檻,用戶需掌握一定計算機和加密知識才能參與鏈上交互,二是當前加密項目相比Web2用戶工具使用較復雜,不夠簡單便捷。以EOA錢包爲例,復雜的助記詞和保存方式、潛在被釣魚和盜取私鑰的風險、軟件間更新迭代和兼容性問題等均影響了用戶體驗,將大量Web2用戶攔在加密世界之外。相對地,這也意味着,一旦能解決學習成本和進入門檻問題,一旦有簡單上手、讓用戶無感操作的社交項目誕生,則將帶來巨大用戶流量。

4. 可組合性

Web2社交中,由於中心化機構存在,實際形成一個個龐大數據孤島,構成互聯網巨頭具有數據準入權限和定價權,其他項目想使用該數據或在其上建立應用,需獲得數據所有機構許可。同時,各數據孤島間存在兼容性問題和潛在競爭關係,導致很多Web2應用間不互通,用戶往往使用一個平台就必須註冊新帳號並重新累積信息數據。理想的Web3社交產品或有機會解決數據孤島問題,類似POAP、ENS等對用戶畫像的描繪可視作對數據孤島問題解決的嘗試。未來,或會出現更簡單、無門檻的標準協議,在幫助用戶便捷掌握數據所有權的同時,兼容對大多數協議的接入,這也是DID重點探索方向之一。

頭部項目概覽

按不同項目類型,社交類項目主要包括社交圖譜、社交應用和工具項目幾大類。

社交圖譜

社交圖譜在Web3社交中充當基礎設施功能,爲其他應用類項目提供通用標準、數據信息源等。社交圖譜應具備豐富數據源、廣泛可組合性、使用門檻低等特點。從這點看,單獨構建新公鏈社交項目、構建在冷門公鏈上的原生社交項目必要性均不大,增加了和其他成熟生態間的隔離。目前,構建在成熟鏈上的社交身分類通用標準是社交圖譜發展主流選擇,包括Lens Protocol、CyberConnect以及RSS3等均是該賽道下主流項目。

CyberConnect

CyberConnect是一個多鏈社交圖譜,可驗證並沉澱用戶交互數據,爲用戶提供個人名片、社交圖譜和智能合約錢包,爲其他Dapp開發者提供標準API數據接口,實現用戶數據在多個Dapp上的遷移。目前CyberConnect已接入Polygon、Linea和Optimism,後續還將接入Arbitrum等網路,用戶數有望進一步增長。如下圖所示,截至2023年8月8日,累計帳戶數達368k個,累計用戶操作數達738k筆,而總用戶profile已超125萬個。

CyberConnect用戶數據

在目前較爲低迷的市場行情下,CyberConnect的日均流量DAU仍維持在1萬以上,整體流量較大。

CyberConnect流量數據

Lens Protocol

Lens Protocol是知名DeFi借貸項目AAVE團隊開發的社交類項目,是建立在Polygon上的社交圖譜協議,允許任何人創建非托管社交資料和構建新的社交Dapp。用戶可通過接入錢包創建自己的社交名片NFT,使用社交名片與其他用戶互動。用戶還可在Lens基礎上構建相應交互Dapp(用戶可使用Lens登入,Lens生態內可交互,交互記錄也將被記錄到Lens社交名片中)。

下圖展示了Lens生態的部分項目,目前Lens生態上構建了100多個項目,包括各種社交、玩賺、流媒體分享、DAO工具、廣告管理、信息傳遞、知識付費、抽獎等Dapp。雖然目前大多數生態項目還在早中期開發階段,但整體無論數量還是類型都非常豐富,其生態豐富程度甚至超過了部分公鏈。總的來說,Lens所創造的鏈上社交生態對創作者經濟十分友好。

Lens Protocol部分生態項目

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