2024年加密現貨ETF成績單：一年內吸引400億美元資金

2024年是加密貨幣市場的裏程碑之年。1月11日，美國首次批準比特幣現貨ETF上市，打破了過去十年間多次被拒的歷史。首日交易量高達46億美元，淨流入6.28億美元。隨後，香港、澳大利亞等地也相繼推出比特幣現貨ETF，推動了全球加密資產的合法化進程。截至年底，美國加密ETF的資產規模已突破1223.9億美元，香港達4.67億美元。

2024年見證了加密資產向主流轉變。各類機構包括捐贈基金、養老基金、對沖基金等都成爲加密ETF的持有者。除比特幣外，Solana和XRP等數字資產ETF也逐步進入公衆視野，爲2025年的發展奠定基礎。

本文將回顧2024年加密現貨ETF的重要歷程，分析市場表現，並展望2025年發展前景。

關鍵歷程回顧：加密現貨ETF誕生之年

比特幣現貨ETF 2024時間線

• 1月11日：美國正式批準比特幣現貨ETF上市
• 1月19日：美國比特幣ETF管理資產規模超過白銀ETF
• 4月15日：香港原則上批準BTC及ETH現貨ETF
• 4月30日：香港6支虛擬資產現貨ETF正式上市交易
• 6月4日：澳大利亞首只比特幣現貨ETF開始交易
• 9月23日：美國批準比特幣ETF期權交易
• 10月19日：美國批準多種現貨比特幣ETF期權交易

以太坊現貨ETF 2024時間線

• 4月24日：香港批準以太坊現貨ETF
• 5月24日：美國SEC批準首只現貨以太坊ETF的19b-4文件
• 7月23日：美國SEC正式批準以太坊現貨ETF
• 11月8日：美國SEC推遲決定紐交所上市現貨以太坊ETF期權

其他加密相關ETF 2024進展

• 6月20日：北美首個Solana現貨ETF申請提交
• 8月8日：巴西批準全球首支Solana現貨ETF
• 11月22日：美國交易所向SEC提交4支Solana現貨ETF上市申請
• 12月4日：某機構尋求將Solana信托基金轉換爲現貨ETF
• Bitwise、21Shares和WisdomTree在美國提交XRP現貨ETF申請

11月和12月，多種類型的加密相關ETF陸續推出或進入申請階段，包括單一資產、多資產組合、指數型和收益型等。

ETF數據表現分析

截至2024年底，美國上市ETF管理總資產超10萬億美元，其中400億美元投向加密貨幣領域，佔比0.4%。然而，2024年比特幣現貨ETF淨流入量佔美國ETF總淨流入的3.5%，遠高於傳統資產類別。

比特幣ETF的流動速度是通脹調整後黃金ETF的4.5倍。美國比特幣現貨ETF持有量超過113萬枚BTC，超越中本聰持倉，成爲全球最大"比特幣持有者"。

截至12月24日，美國比特幣現貨ETF累計淨流入354.9億美元，總資產淨值1100億美元。貝萊德IBIT資產淨值佔比近50%，達537億美元。

美國以太坊現貨ETF表現從11月開始明顯改善。截至12月24日，累計淨流入25.1億美元，總資產淨值123.5億美元。12月5日單日淨流入4.28億美元創歷史新高。

2025年加密ETF展望

2025年1月23-25日，多家Solana ETF申請將迎來首個審核期限。Bitwise提交的10種加密貨幣指數ETF首個審核期限爲1月18日。比特幣和以太坊ETF的審核期限爲1月30日。

其他待批ETF還包括XRP ETF、Litecoin ETF和HBAR ETF等。以太坊現貨ETF期權的最終決定可能在2025年4月9日左右作出。

業內機構和專家對2025年加密ETF發展預測：

• 質押功能可能融入以太坊ETF
• Solana等其他加密貨幣ETF有望推出
• 加權加密指數ETF可能出現
• ETF流入量預計繼續增加
• 新的監管領導可能批準更多現貨加密ETP
• 比特幣ETF在2025年的資金流入或超2024年
• 數萬億美元的機構資金可能開始流入比特幣ETF

2025年，加密資產ETF領域有望進一步擴大，推動傳統金融與數字資產的深度融合。盡管監管挑戰仍存，但機構投資者的持續參與和市場的逐步成熟，將爲加密貨幣行業的發展提供更多動力。