Son zamanlarda kripto para piyasası genel olarak bir düşüş trendi sergiliyor, bazı Token fiyatları tarihi zirvelerine göre %80-90 oranında düştü. Bir piyasa analiz kuruluşu, yapay zeka algoritmaları kullanarak 16 göstergeye dayalı olarak 2 milyon Token'ı kapsamlı bir şekilde değerlendirdi ve projelerin güvenilirliğini ve piyasa sağlığını ölçen bir değerlendirme sistemi kurdu.
Son veriler, Token itibarı puanlarının belirgin bir piramit yapısı sergilediğini gösteriyor. Çoğu Token, "ortalama" ve "kötü" aralığında yoğunlaşmışken, yüksek puanlı Token'lar son derece nadir. Bu fenomen, yalnızca piyasanın yüksek derecede farklılaştığını yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı blok zinciri platformlarının Token kalitesi açısından önemli farklılıklar taşıdığını da ortaya koyuyor. Bu makalede, itibarı puanlarının etki faktörleri ve bunların gelecekteki piyasa eğilimlerine yönelik ipuçları derinlemesine incelenecektir.
Token İtibar Endeksi: Kaliteli tokenler nadirdir
Veriler, Ethereum'un hala en önemli Token ihraç platformu olduğunu gösteriyor. İstatistikteki Token'lar arasında, Ethereum'un payı %54,56 ile oldukça yüksek; bu, ikinci sıradaki Polygon'un (%21,88) ve üçüncü sıradaki Base'in (%16,32) çok üzerinde. Avalanche ve Linea'nın payları ise nispeten daha küçük, sırasıyla %5,85 ve %1,37.
İtibar puanlamasına göre, Token kalitesi dağılımı piramit şeklinde görünmektedir. Çoğunlukla Token'lar "ortalama" ve "kötü" derecelendirmelerde yoğunlaşmaktadır. Örneğin, Ethereum için 116,347 Token ortalama, 573,739 Token ise kötü derecelendirmeye sahiptir. Oysa mükemmel ve iyi derecelendirmeye sahip Token sayısı oldukça azdır; yalnızca 7 Token mükemmel puana ulaşırken, 310 Token iyi puan almıştır.
Diğer blok zinciri platformlarının durumu benzer. Polygon'daki 450,000 Token'ın sadece 5'i "olağanüstü" olarak değerlendirildi, "kötü" ve "çok kötü" aralığındaki Token'ların oranı ise %96.7'ye ulaşıyor. Base zincirindeki 336,000 Token'ın %75.6'sı "kötü" olarak değerlendirildi, sadece 67 Token "ortalama" seviyesine ulaştı.
Dikkate değer olan, Avalanche token toplamının yalnızca Ethereum'un %10,7'si olmasına rağmen, "ortalama" aralık token oranı (%4,03) Ethereum'dan (%0,34) belirgin şekilde daha yüksektir.
Bu veriler, Ethereum ekosisteminin birçok projeyi çekmesine rağmen ciddi bir "uzun kuyruk etkisi" yaşadığını yansıtıyor - az sayıda yüksek kaliteli proje ile çok sayıda düşük kaliteli Token'in bir arada varlığı. Buna karşılık, Polygon, Avalanche gibi yeni nesil kamu blok zincirleri "ortalama" aralıkta nispeten daha iyi performans gösteriyor.
Token itibar puanının ana etki faktörleri
Token itibar endeksi, ihraç zamanı, likidite havuzu boyutu, token sahiplerinin dağılımı gibi 16 boyuttan oluşmaktadır. Düşük ve yüksek puan aralıklarındaki token özelliklerini karşılaştırarak, düşük puanlı tokenlerin genel olarak aşağıdaki sorunlara sahip olduğunu görebiliriz:
Düşük likidite ve piyasa katılım oranı: Düşük puanlı tokenlerin likidite havuzlarının büyüklüğü ve katılımcı sayısı genellikle düşüktür, bu da fiyat dalgalanmalarının şiddetli olmasına ve piyasa güveninin zayıflamasına yol açar.
Token sahiplerinin yoğunluğu çok yüksek: Düşük puanlı tokenlerin ilk 10 sahibi genellikle yüksek puanlı tokenlerden çok daha yüksek bir orana sahiptir, bu kadar yoğunlaşmış bir sahiplik yapısı piyasa manipülasyonu riskini artırabilir.
İşlem aktivitesi ve kârlılığın yetersizliği: Düşük puanlı token, işlem hacmi ve kârlı işlem yapan yatırımcı oranında belirgin bir şekilde geri kalıyor, uzun vadeli yatırımcıları çekmekte zorlanıyor.
Token sayısı ve itibar puanlarının dağılımı, farklı blok zinciri platformlarının ekosistem stratejileri arasındaki farklılıkları ortaya koyuyor:
Ethereum: En olgun blok zinciri platformu olarak Ethereum, kapsamlı geliştirme araçları, büyük bir kullanıcı tabanı ve zengin DeFi altyapısına sahiptir, ancak yüksek Gas ücretleri ve ağ tıkanıklığı gibi sorunlarla da karşı karşıyadır.
Polygon ve Base: Bu düşük maliyetli zincirler hızla genişliyor, ancak likidite derinliği ve kullanıcı bağlılığı açısından hala geliştirilmesi gerekiyor.
Avalanche ve Linea: Teknik farklılıklarla belirli projeleri çekiyorlar, ancak kullanıcı tabanı hâlâ sınırlı.
Sonuç
Regülasyonların sıkılaşması ve yatırımcıların profesyonelleşmesi ile birlikte, Token itibar endeksi nitelikli varlıkları filtrelemek için önemli bir araç haline gelebilir. Gelecekte, yalnızca likidite, token sahiplerinin dağılımı, işlem sürdürülebilirliği gibi birçok boyutta dengeli bir şekilde gelişen projeler, piyasa yeniden düzenlenmesinde öne çıkabilir ve şifreleme alanında lider konumuna gelebilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Likes
Reward
10
4
Share
Comment
0/400
SquidTeacher
· 07-31 03:13
İyi projelerden kaç tane var? On parmağını sayabilirsin, değil mi?
View OriginalReply0
MemeCoinSavant
· 07-29 20:18
bruh... regresyon modellerim bunu aylar önce tahmin etmişti lmao. daha fazla başa çıkın memecoin sahipleri
View OriginalReply0
TokenVelocity
· 07-29 20:14
Yine bir sıfıra düşme projesi geliyor, koş koş koş
Token kalitesi analizi: %80 proje puanı düşük, piyasa yeniden şekillenme ile karşı karşıya.
Kripto piyasası Token kalitesi analizi: Nitelikli varlıklar nadirdir, sektör yeniden şekilleniyor
Son zamanlarda kripto para piyasası genel olarak bir düşüş trendi sergiliyor, bazı Token fiyatları tarihi zirvelerine göre %80-90 oranında düştü. Bir piyasa analiz kuruluşu, yapay zeka algoritmaları kullanarak 16 göstergeye dayalı olarak 2 milyon Token'ı kapsamlı bir şekilde değerlendirdi ve projelerin güvenilirliğini ve piyasa sağlığını ölçen bir değerlendirme sistemi kurdu.
Son veriler, Token itibarı puanlarının belirgin bir piramit yapısı sergilediğini gösteriyor. Çoğu Token, "ortalama" ve "kötü" aralığında yoğunlaşmışken, yüksek puanlı Token'lar son derece nadir. Bu fenomen, yalnızca piyasanın yüksek derecede farklılaştığını yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı blok zinciri platformlarının Token kalitesi açısından önemli farklılıklar taşıdığını da ortaya koyuyor. Bu makalede, itibarı puanlarının etki faktörleri ve bunların gelecekteki piyasa eğilimlerine yönelik ipuçları derinlemesine incelenecektir.
Token İtibar Endeksi: Kaliteli tokenler nadirdir
Veriler, Ethereum'un hala en önemli Token ihraç platformu olduğunu gösteriyor. İstatistikteki Token'lar arasında, Ethereum'un payı %54,56 ile oldukça yüksek; bu, ikinci sıradaki Polygon'un (%21,88) ve üçüncü sıradaki Base'in (%16,32) çok üzerinde. Avalanche ve Linea'nın payları ise nispeten daha küçük, sırasıyla %5,85 ve %1,37.
İtibar puanlamasına göre, Token kalitesi dağılımı piramit şeklinde görünmektedir. Çoğunlukla Token'lar "ortalama" ve "kötü" derecelendirmelerde yoğunlaşmaktadır. Örneğin, Ethereum için 116,347 Token ortalama, 573,739 Token ise kötü derecelendirmeye sahiptir. Oysa mükemmel ve iyi derecelendirmeye sahip Token sayısı oldukça azdır; yalnızca 7 Token mükemmel puana ulaşırken, 310 Token iyi puan almıştır.
Diğer blok zinciri platformlarının durumu benzer. Polygon'daki 450,000 Token'ın sadece 5'i "olağanüstü" olarak değerlendirildi, "kötü" ve "çok kötü" aralığındaki Token'ların oranı ise %96.7'ye ulaşıyor. Base zincirindeki 336,000 Token'ın %75.6'sı "kötü" olarak değerlendirildi, sadece 67 Token "ortalama" seviyesine ulaştı.
Dikkate değer olan, Avalanche token toplamının yalnızca Ethereum'un %10,7'si olmasına rağmen, "ortalama" aralık token oranı (%4,03) Ethereum'dan (%0,34) belirgin şekilde daha yüksektir.
Bu veriler, Ethereum ekosisteminin birçok projeyi çekmesine rağmen ciddi bir "uzun kuyruk etkisi" yaşadığını yansıtıyor - az sayıda yüksek kaliteli proje ile çok sayıda düşük kaliteli Token'in bir arada varlığı. Buna karşılık, Polygon, Avalanche gibi yeni nesil kamu blok zincirleri "ortalama" aralıkta nispeten daha iyi performans gösteriyor.
Token itibar puanının ana etki faktörleri
Token itibar endeksi, ihraç zamanı, likidite havuzu boyutu, token sahiplerinin dağılımı gibi 16 boyuttan oluşmaktadır. Düşük ve yüksek puan aralıklarındaki token özelliklerini karşılaştırarak, düşük puanlı tokenlerin genel olarak aşağıdaki sorunlara sahip olduğunu görebiliriz:
Düşük likidite ve piyasa katılım oranı: Düşük puanlı tokenlerin likidite havuzlarının büyüklüğü ve katılımcı sayısı genellikle düşüktür, bu da fiyat dalgalanmalarının şiddetli olmasına ve piyasa güveninin zayıflamasına yol açar.
Token sahiplerinin yoğunluğu çok yüksek: Düşük puanlı tokenlerin ilk 10 sahibi genellikle yüksek puanlı tokenlerden çok daha yüksek bir orana sahiptir, bu kadar yoğunlaşmış bir sahiplik yapısı piyasa manipülasyonu riskini artırabilir.
İşlem aktivitesi ve kârlılığın yetersizliği: Düşük puanlı token, işlem hacmi ve kârlı işlem yapan yatırımcı oranında belirgin bir şekilde geri kalıyor, uzun vadeli yatırımcıları çekmekte zorlanıyor.
Blok zinciri platformu ekosistem stratejisi farklılıkları
Token sayısı ve itibar puanlarının dağılımı, farklı blok zinciri platformlarının ekosistem stratejileri arasındaki farklılıkları ortaya koyuyor:
Ethereum: En olgun blok zinciri platformu olarak Ethereum, kapsamlı geliştirme araçları, büyük bir kullanıcı tabanı ve zengin DeFi altyapısına sahiptir, ancak yüksek Gas ücretleri ve ağ tıkanıklığı gibi sorunlarla da karşı karşıyadır.
Polygon ve Base: Bu düşük maliyetli zincirler hızla genişliyor, ancak likidite derinliği ve kullanıcı bağlılığı açısından hala geliştirilmesi gerekiyor.
Avalanche ve Linea: Teknik farklılıklarla belirli projeleri çekiyorlar, ancak kullanıcı tabanı hâlâ sınırlı.
Sonuç
Regülasyonların sıkılaşması ve yatırımcıların profesyonelleşmesi ile birlikte, Token itibar endeksi nitelikli varlıkları filtrelemek için önemli bir araç haline gelebilir. Gelecekte, yalnızca likidite, token sahiplerinin dağılımı, işlem sürdürülebilirliği gibi birçok boyutta dengeli bir şekilde gelişen projeler, piyasa yeniden düzenlenmesinde öne çıkabilir ve şifreleme alanında lider konumuna gelebilir.