Эффект Aave: ведущая сила в области Децентрализованных финансов
В экосистеме децентрализованных финансов (DeFi) сетевые эффекты часто являются ключом к успеху. А в этой области Aave безусловно выделяется. За пять лет на рынке Aave не только накопила миллионы пользователей, но и обладает самой глубокой ликвидностью в сфере DeFi. Это преимущество предоставляет проектам, построенным на базе Aave, несравненные эффекты масштаба и сетевые эффекты, становясь основной конкурентоспособностью, которую другим платформам трудно воспроизвести.
Проекты, сотрудничающие с Aave, могут сразу получить зрелую инфраструктуру, большую пользовательскую базу и достаточную ликвидность. Обычно на создание этих элементов независимо требуется несколько лет. Это явление в отрасли называется "эффектом Aave".
Рыночная позиция Aave
Aave в настоящее время является крупнейшим протоколом в области Децентрализованные финансы. Его общая заблокированная стоимость (TVL) составляет 21% от всего рынка Децентрализованные финансы и занимает 51% доли на рынке кредитования, а чистый объем депозитов превышает 49 миллиардов долларов. Тем не менее, истинное преимущество Aave заключается в его глубокой проникновении на рынок. Например:
Один проект стейблкоинов, расширивший свой бизнес на Aave, всего за два месяца увеличил объем депозитов с 2 миллионов долларов до 1,1 миллиарда долларов.
Через несколько недель после того, как токен доходности был добавлен в Aave, пользователи вложили токены на сумму 1 миллиард долларов, и теперь эта сумма удвоилась до 2 миллиардов долларов.
Некоторый стейкинговый токен за четыре месяца после его принятия Aave увеличил свой TVL с 65000 ETH до 255000 ETH, что составляет почти 4-кратный рост.
Aave занимает почти половину активной доли рынка стабильных монет и является основным каналом обращения биткойнов в Децентрализованных финансах. Стоит отметить, что Aave реализовал почти миллиард долларов TVL на четырех основных независимых блокчейн-сетях, что делает такую многосетевую структуру редким явлением.
Принципы формирования эффекта Aave
Хотя любой проект может привлекать депозиты и расширять масштаб предложения за счет вознаграждений токенов и доходного майнинга, создание реального спроса на использование активов является более сложной задачей. Именно в этом и заключается уникальность Aave.
Объем активных заимствований на платформе Aave превышает 18 миллиардов долларов США, что значительно больше, чем сумма всех его конкурентов. Активы, внесенные пользователями в Aave, либо заимствуются, либо используются в качестве залога для заимствования других активов, что обеспечивает эффективное использование средств.
Этот механизм формирует непрерывный цикл усиления спроса. Независимо от того, появляются ли новые активы на Aave или команды разработчиков создают инновации на основе Aave, все могут извлечь выгоду из этого спроса. В конечном итоге все участники получат прибыль от реальных экономических действий, возникающих от большой активной пользовательской базы.
Для команд, разработанных на основе Aave, это особенно важно. Aave прошел пятилетнее испытание на рынке, пережив несколько экономических циклов, и всегда сохранял доверие разработчиков и пользователей. Будучи основным платформой, управляющей десятками миллиардов долларов, его масштаб значительно превышает многие новые протоколы.
Кроме того, разработчики на платформе Aave не будут подвержены ограничениям по масштабу. В отличие от других протоколов, Aave может поддерживать более высокие лимиты на депозиты и заем, что позволяет финансовым технологическим приложениям различного масштаба, как для розничных пользователей, так и для институциональных инвесторов, устойчиво развиваться на этой платформе.
Будущее
С выходом Aave V4 основная движущая сила, способствующая эффекту Aave, будет еще больше усиливаться. Архитектура новой версии предоставит разработчикам и пользователям более широкий доступ к активам, а также более гибкие варианты кредитования.
Можно предсказать, что те факторы, которые делают Aave важным игроком в текущей экосистеме Децентрализованные финансы, в будущем станут еще более заметными и сильными.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SignatureCollector
· 08-06 20:49
что полезного в такой сильной aave? Я просто спрашиваю.
Эффект Aave: анализ ведущей силы в области Децентрализованные финансы
Эффект Aave: ведущая сила в области Децентрализованных финансов
В экосистеме децентрализованных финансов (DeFi) сетевые эффекты часто являются ключом к успеху. А в этой области Aave безусловно выделяется. За пять лет на рынке Aave не только накопила миллионы пользователей, но и обладает самой глубокой ликвидностью в сфере DeFi. Это преимущество предоставляет проектам, построенным на базе Aave, несравненные эффекты масштаба и сетевые эффекты, становясь основной конкурентоспособностью, которую другим платформам трудно воспроизвести.
Проекты, сотрудничающие с Aave, могут сразу получить зрелую инфраструктуру, большую пользовательскую базу и достаточную ликвидность. Обычно на создание этих элементов независимо требуется несколько лет. Это явление в отрасли называется "эффектом Aave".
Рыночная позиция Aave
Aave в настоящее время является крупнейшим протоколом в области Децентрализованные финансы. Его общая заблокированная стоимость (TVL) составляет 21% от всего рынка Децентрализованные финансы и занимает 51% доли на рынке кредитования, а чистый объем депозитов превышает 49 миллиардов долларов. Тем не менее, истинное преимущество Aave заключается в его глубокой проникновении на рынок. Например:
Aave занимает почти половину активной доли рынка стабильных монет и является основным каналом обращения биткойнов в Децентрализованных финансах. Стоит отметить, что Aave реализовал почти миллиард долларов TVL на четырех основных независимых блокчейн-сетях, что делает такую многосетевую структуру редким явлением.
Принципы формирования эффекта Aave
Хотя любой проект может привлекать депозиты и расширять масштаб предложения за счет вознаграждений токенов и доходного майнинга, создание реального спроса на использование активов является более сложной задачей. Именно в этом и заключается уникальность Aave.
Объем активных заимствований на платформе Aave превышает 18 миллиардов долларов США, что значительно больше, чем сумма всех его конкурентов. Активы, внесенные пользователями в Aave, либо заимствуются, либо используются в качестве залога для заимствования других активов, что обеспечивает эффективное использование средств.
Этот механизм формирует непрерывный цикл усиления спроса. Независимо от того, появляются ли новые активы на Aave или команды разработчиков создают инновации на основе Aave, все могут извлечь выгоду из этого спроса. В конечном итоге все участники получат прибыль от реальных экономических действий, возникающих от большой активной пользовательской базы.
Для команд, разработанных на основе Aave, это особенно важно. Aave прошел пятилетнее испытание на рынке, пережив несколько экономических циклов, и всегда сохранял доверие разработчиков и пользователей. Будучи основным платформой, управляющей десятками миллиардов долларов, его масштаб значительно превышает многие новые протоколы.
Кроме того, разработчики на платформе Aave не будут подвержены ограничениям по масштабу. В отличие от других протоколов, Aave может поддерживать более высокие лимиты на депозиты и заем, что позволяет финансовым технологическим приложениям различного масштаба, как для розничных пользователей, так и для институциональных инвесторов, устойчиво развиваться на этой платформе.
Будущее
С выходом Aave V4 основная движущая сила, способствующая эффекту Aave, будет еще больше усиливаться. Архитектура новой версии предоставит разработчикам и пользователям более широкий доступ к активам, а также более гибкие варианты кредитования.
Можно предсказать, что те факторы, которые делают Aave важным игроком в текущей экосистеме Децентрализованные финансы, в будущем станут еще более заметными и сильными.