A empresa de gestão de ativos tokenizada Superstate surge, atraindo centenas de milhões de dólares em embarque em apenas dois anos.
A tokenização está se tornando uma das poucas narrativas reconhecidas por Wall Street e os reguladores no atual ciclo de criptomoedas. Nesse entusiasmo por RWA, a empresa de gestão de ativos tokenizados Superstate, liderada pelo fundador da Compound, cresceu silenciosamente para se tornar um jogador importante, atraindo centenas de milhões de dólares em embarque.
Foram lançados três produtos de tokenização, obtendo um suporte financeiro considerável
A tokenização está se tornando o novo motor de crescimento dos mercados financeiros globais, com a tendência de ativos do mundo real sendo colocados na blockchain rapidamente em ascensão. Desde a prova de conceito até um crescimento explosivo de centenas de bilhões de dólares, o RWA atraiu o interesse de muitos gigantes financeiros. Neste impulso, a Superstate, que foi fundada há pouco mais de dois anos, já conquistou seu espaço no mercado de tokenização.
O fundador da Superstate tem uma vasta experiência na indústria de criptomoedas. Ele fundou a Compound e em junho de 2020, graças ao mecanismo de "empréstimos são mineração", desencadeou uma onda de mineração de liquidez, levando a Compound ao status de líder em DeFi, com um pico de TVL que ultrapassou várias dezenas de bilhões de dólares.
No entanto, com o mercado DeFi em contínua baixa, a atividade dos usuários caiu drasticamente, os fluxos de capital são evidentes e o TVL diminui continuamente, o ecossistema financeiro em cadeia, que antes era muito procurado, entrou em um período de arrefecimento. Neste retrocesso, o fundador escolheu deixar a Compound, virar-se para a pista RWA, mais fundamentada na realidade, e fundou a Superstate.
A figura de proa do DeFi voltou a empreender, o que naturalmente atraiu a atenção de inúmeras instituições de investimento. A Superstate completou duas rodadas de financiamento em sua fase inicial, totalizando dezenas de milhões de dólares.
A posição da Superstate é muito clara, desenvolvendo produtos financeiros em cadeia acessíveis e compatíveis com a regulamentação financeira dos Estados Unidos, voltados para investidores institucionais, vinculados a ativos reais. Atualmente, a Superstate lançou três produtos de tokenização, abrangendo três áreas de especialização: títulos do governo, arbitragem em criptomoedas e ativos de ações, construindo gradualmente um portfólio diversificado de ativos em cadeia.
Em fevereiro de 2024, a Superstate lançou o seu primeiro produto de fundo em cadeia, o USTB. É um fundo de títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo, registrado na SEC, totalmente em conformidade, e o registro de propriedade é regulamentado pela legislação federal dos EUA; ao mesmo tempo, o registro de propriedade existe na forma de Token na Ethereum e sincroniza diariamente o valor líquido (NAV) através de contratos inteligentes, permitindo que os usuários realizem embarque, resgate e liquidação de transações em cadeia.
USTB destina-se principalmente a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos, suportando a subscrição e resgate em dólares ou em moeda estável USDC, sendo o produto negociado na Ethereum, Solana e na Plume Network. Em comparação com moedas estáveis tradicionais de zero rendimento, o USTB oferece um retorno de juros real sobre os fundos em blockchain, ao mesmo tempo que preserva a liquidez em blockchain dos ativos, reduzindo significativamente o custo de oportunidade dos fundos.
Este design também faz do USTB um ativo de rendimento base para cada vez mais protocolos DeFi. Vários projetos conhecidos já incluíram o USTB em sua alocação de ativos ou como ativo de suporte subjacente.
Até 6 de agosto, o volume de ativos sob gestão da USTB já se aproxima de 420 milhões de dólares, com uma taxa de rendimento de 4,04% nos últimos 7 dias, destacando-se entre os fundos de tokenização de títulos do Tesouro dos EUA.
Após alcançar resultados significativos com o seu primeiro produto, a Superstate lançará em julho de 2024 o seu segundo produto de investimento, o Superstate Crypto Carry Fund (USCC). Este é um fundo de arbitragem cripto em blockchain destinado a compradores qualificados, e a estratégia central baseia-se no mecanismo de "cash and carry" do setor financeiro tradicional.
USCC foca principalmente na base positiva do mercado de futuros de Bitcoin e Ethereum, comprando ativos à vista e vendendo simultaneamente contratos futuros de prazos correspondentes, para garantir lucros das diferenças de preços, construindo uma carteira de investimento neutra em risco e com rendimento estável. Além disso, o USCC também integra o staking de Ethereum e títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo, aumentando a eficiência geral do capital e melhorando a capacidade da carteira de resistir à volatilidade.
O USCC é mais uma exploração da combinação da combinabilidade dos ativos na cadeia e da conformidade fora da cadeia. Até o momento, o tamanho da gestão de ativos do USCC ultrapassou 220 milhões de dólares, com um rendimento anualizado da estratégia de aproximadamente 16,17%, muito acima da média do setor de produtos de arbitragem tradicionais, e já estabeleceu parcerias com vários protocolos conhecidos.
Layout da tokenização de ações, impulsionando o processo de conformidade da tokenização
Em maio deste ano, a Superstate expandiu ainda mais sua linha de produtos, entrando na área de tokenização de ações, lançando a nova plataforma Opening Bell. Esta plataforma suporta a emissão e negociação direta de ações públicas registradas na SEC na rede blockchain, com o primeiro suporte a Solana, expandindo gradualmente para mais ecossistemas em cadeia. Os investidores podem manter e negociar diretamente esses ativos de ações em conformidade através de carteiras de criptomoedas, permitindo a interação direta entre ações tradicionais e protocolos DeFi. Atualmente, a Opening Bell já firmou parcerias com várias empresas para promover a tokenização de seus ativos acionários em cadeia.
Para impulsionar a adoção da tokenização nos mercados financeiros, a Superstate também lançou o Superstate Industry Committee (SIC), que até agora atraiu mais de cinquenta membros de setores tradicionais e cripto.
O fundador da Superstate já tinha observado, em projetos anteriores, a tendência de fusão entre DeFi e finanças tradicionais, mas teve dificuldades de progresso devido à pressão regulatória. Ele está muito otimista quanto ao potencial da tokenização de ativos, tendo afirmado diversas vezes que a tokenização se tornará a tendência central do mercado financeiro futuro, trazendo diversos tipos de ativos para a blockchain, permitindo uma estrutura de mercado mais eficiente, transparente e em conformidade.
Ao mesmo tempo, a Superstate sempre priorizou a conformidade como estratégia central. Os fundadores acreditam que a regulamentação adequada não deve ser um obstáculo, mas sim uma ferramenta para tornar o DeFi mais inclusivo, seguro e amplamente aceito. Eles preveem que até o final de 2025, o mercado de tokenização de valores mobiliários realmente começará em um ambiente regulatório mais maduro.
Em torno da conformidade, a Superstate intensificou sua ofensiva este ano, além de se registrar como agente de transferência na SEC dos EUA, também está ativamente promovendo avanços na tokenização e na construção de padrões da indústria. Por exemplo, recentemente a Superstate, em conjunto com organizações relevantes, submeteu uma proposta que defende a permissão para a emissão e negociação de valores mobiliários em blockchains públicas e apresentou uma proposta de quadro legal relacionado, defendendo a permissão para que ativos tradicionais como ações e obrigações sejam tokenizados e para que protocolos de blockchain não custodiais recebam isenções regulamentares específicas.
Vale a pena mencionar que o próprio fundador da Superstate está ativamente envolvido nas atuais modas de moeda e ações, como trocar NFTs por ações preferenciais de uma empresa no valor de 5,15 milhões de dólares; ele também investiu cerca de 2,03 milhões de dólares para adquirir mais da metade das ações de uma empresa de bebidas, tentando estabelecer um plano de tesouraria cripto, o que gerou uma disputa pelo controle da empresa.
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Blockwatcher9000
· 4h atrás
Cow também trabalha com Wall Street
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fren_with_benefits
· 08-09 10:19
Outra vez um esquema de pirâmide para fazer as pessoas de parvas~
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MetaverseHermit
· 08-07 14:29
RWA tão 🔥 está a ser dinheiro fácil
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ApeWithNoChain
· 08-07 14:26
Este também é um novo modo de fazer as pessoas de parvas pelos grandes nomes.
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ForkItAllDay
· 08-07 14:24
Só digo que a tokenização é uma coisa confiável.
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StablecoinArbitrageur
· 08-07 14:22
hmm *ajusta os óculos* o potencial de rendimento rwa está em 8,2% pontos de base acima dos t-bills... talvez precise recalibrar meus modelos de arb.
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OneBlockAtATime
· 08-07 14:10
Outra vez é apenas rwa fazer as pessoas de parvas.
Superstate em ascensão: nova estrela da gestão de ativos tokenizada que atrai centenas de milhões de dólares em embarque dentro de dois anos
A empresa de gestão de ativos tokenizada Superstate surge, atraindo centenas de milhões de dólares em embarque em apenas dois anos.
A tokenização está se tornando uma das poucas narrativas reconhecidas por Wall Street e os reguladores no atual ciclo de criptomoedas. Nesse entusiasmo por RWA, a empresa de gestão de ativos tokenizados Superstate, liderada pelo fundador da Compound, cresceu silenciosamente para se tornar um jogador importante, atraindo centenas de milhões de dólares em embarque.
Foram lançados três produtos de tokenização, obtendo um suporte financeiro considerável
A tokenização está se tornando o novo motor de crescimento dos mercados financeiros globais, com a tendência de ativos do mundo real sendo colocados na blockchain rapidamente em ascensão. Desde a prova de conceito até um crescimento explosivo de centenas de bilhões de dólares, o RWA atraiu o interesse de muitos gigantes financeiros. Neste impulso, a Superstate, que foi fundada há pouco mais de dois anos, já conquistou seu espaço no mercado de tokenização.
O fundador da Superstate tem uma vasta experiência na indústria de criptomoedas. Ele fundou a Compound e em junho de 2020, graças ao mecanismo de "empréstimos são mineração", desencadeou uma onda de mineração de liquidez, levando a Compound ao status de líder em DeFi, com um pico de TVL que ultrapassou várias dezenas de bilhões de dólares.
No entanto, com o mercado DeFi em contínua baixa, a atividade dos usuários caiu drasticamente, os fluxos de capital são evidentes e o TVL diminui continuamente, o ecossistema financeiro em cadeia, que antes era muito procurado, entrou em um período de arrefecimento. Neste retrocesso, o fundador escolheu deixar a Compound, virar-se para a pista RWA, mais fundamentada na realidade, e fundou a Superstate.
A figura de proa do DeFi voltou a empreender, o que naturalmente atraiu a atenção de inúmeras instituições de investimento. A Superstate completou duas rodadas de financiamento em sua fase inicial, totalizando dezenas de milhões de dólares.
A posição da Superstate é muito clara, desenvolvendo produtos financeiros em cadeia acessíveis e compatíveis com a regulamentação financeira dos Estados Unidos, voltados para investidores institucionais, vinculados a ativos reais. Atualmente, a Superstate lançou três produtos de tokenização, abrangendo três áreas de especialização: títulos do governo, arbitragem em criptomoedas e ativos de ações, construindo gradualmente um portfólio diversificado de ativos em cadeia.
Em fevereiro de 2024, a Superstate lançou o seu primeiro produto de fundo em cadeia, o USTB. É um fundo de títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo, registrado na SEC, totalmente em conformidade, e o registro de propriedade é regulamentado pela legislação federal dos EUA; ao mesmo tempo, o registro de propriedade existe na forma de Token na Ethereum e sincroniza diariamente o valor líquido (NAV) através de contratos inteligentes, permitindo que os usuários realizem embarque, resgate e liquidação de transações em cadeia.
USTB destina-se principalmente a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos, suportando a subscrição e resgate em dólares ou em moeda estável USDC, sendo o produto negociado na Ethereum, Solana e na Plume Network. Em comparação com moedas estáveis tradicionais de zero rendimento, o USTB oferece um retorno de juros real sobre os fundos em blockchain, ao mesmo tempo que preserva a liquidez em blockchain dos ativos, reduzindo significativamente o custo de oportunidade dos fundos.
Este design também faz do USTB um ativo de rendimento base para cada vez mais protocolos DeFi. Vários projetos conhecidos já incluíram o USTB em sua alocação de ativos ou como ativo de suporte subjacente.
Até 6 de agosto, o volume de ativos sob gestão da USTB já se aproxima de 420 milhões de dólares, com uma taxa de rendimento de 4,04% nos últimos 7 dias, destacando-se entre os fundos de tokenização de títulos do Tesouro dos EUA.
Após alcançar resultados significativos com o seu primeiro produto, a Superstate lançará em julho de 2024 o seu segundo produto de investimento, o Superstate Crypto Carry Fund (USCC). Este é um fundo de arbitragem cripto em blockchain destinado a compradores qualificados, e a estratégia central baseia-se no mecanismo de "cash and carry" do setor financeiro tradicional.
USCC foca principalmente na base positiva do mercado de futuros de Bitcoin e Ethereum, comprando ativos à vista e vendendo simultaneamente contratos futuros de prazos correspondentes, para garantir lucros das diferenças de preços, construindo uma carteira de investimento neutra em risco e com rendimento estável. Além disso, o USCC também integra o staking de Ethereum e títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo, aumentando a eficiência geral do capital e melhorando a capacidade da carteira de resistir à volatilidade.
O USCC é mais uma exploração da combinação da combinabilidade dos ativos na cadeia e da conformidade fora da cadeia. Até o momento, o tamanho da gestão de ativos do USCC ultrapassou 220 milhões de dólares, com um rendimento anualizado da estratégia de aproximadamente 16,17%, muito acima da média do setor de produtos de arbitragem tradicionais, e já estabeleceu parcerias com vários protocolos conhecidos.
Layout da tokenização de ações, impulsionando o processo de conformidade da tokenização
Em maio deste ano, a Superstate expandiu ainda mais sua linha de produtos, entrando na área de tokenização de ações, lançando a nova plataforma Opening Bell. Esta plataforma suporta a emissão e negociação direta de ações públicas registradas na SEC na rede blockchain, com o primeiro suporte a Solana, expandindo gradualmente para mais ecossistemas em cadeia. Os investidores podem manter e negociar diretamente esses ativos de ações em conformidade através de carteiras de criptomoedas, permitindo a interação direta entre ações tradicionais e protocolos DeFi. Atualmente, a Opening Bell já firmou parcerias com várias empresas para promover a tokenização de seus ativos acionários em cadeia.
Para impulsionar a adoção da tokenização nos mercados financeiros, a Superstate também lançou o Superstate Industry Committee (SIC), que até agora atraiu mais de cinquenta membros de setores tradicionais e cripto.
O fundador da Superstate já tinha observado, em projetos anteriores, a tendência de fusão entre DeFi e finanças tradicionais, mas teve dificuldades de progresso devido à pressão regulatória. Ele está muito otimista quanto ao potencial da tokenização de ativos, tendo afirmado diversas vezes que a tokenização se tornará a tendência central do mercado financeiro futuro, trazendo diversos tipos de ativos para a blockchain, permitindo uma estrutura de mercado mais eficiente, transparente e em conformidade.
Ao mesmo tempo, a Superstate sempre priorizou a conformidade como estratégia central. Os fundadores acreditam que a regulamentação adequada não deve ser um obstáculo, mas sim uma ferramenta para tornar o DeFi mais inclusivo, seguro e amplamente aceito. Eles preveem que até o final de 2025, o mercado de tokenização de valores mobiliários realmente começará em um ambiente regulatório mais maduro.
Em torno da conformidade, a Superstate intensificou sua ofensiva este ano, além de se registrar como agente de transferência na SEC dos EUA, também está ativamente promovendo avanços na tokenização e na construção de padrões da indústria. Por exemplo, recentemente a Superstate, em conjunto com organizações relevantes, submeteu uma proposta que defende a permissão para a emissão e negociação de valores mobiliários em blockchains públicas e apresentou uma proposta de quadro legal relacionado, defendendo a permissão para que ativos tradicionais como ações e obrigações sejam tokenizados e para que protocolos de blockchain não custodiais recebam isenções regulamentares específicas.
Vale a pena mencionar que o próprio fundador da Superstate está ativamente envolvido nas atuais modas de moeda e ações, como trocar NFTs por ações preferenciais de uma empresa no valor de 5,15 milhões de dólares; ele também investiu cerca de 2,03 milhões de dólares para adquirir mais da metade das ações de uma empresa de bebidas, tentando estabelecer um plano de tesouraria cripto, o que gerou uma disputa pelo controle da empresa.