【Ações Japonesas】 "A redução da perda de transmissão de energia" é a chave para a solução dos problemas de fornecimento de energia e ambientais. Um mercado potencial que se espalha pelo mundo | Revisitando os temas do mercado. A essência dos temas explicada por analistas | Moneyクリ, a mídia de informações de investimento e finanças da Monex Securities.
O índice Nikkei ganhou impulso após a notícia de que as negociações sobre tarifas comerciais com os EUA chegaram a uma conclusão, e chegou a subir para um nível em que a atualização do máximo histórico estava à vista. Desde julho, foi apontado que "enquanto a música estiver tocando, devemos desfrutar da dança, mas no final da festa, a limpeza nos espera", mas ainda parece que "a música está tocando". Na verdade, em resposta ao resultado das eleições para a Câmara Alta, onde o partido no poder sofreu uma derrota, surgiu a possibilidade de mudanças no quadro político que poderiam levar à adoção de políticas fiscais mais ativas e à desvalorização do iene. Isso é, de fato, considerado como algo que pode aumentar as expectativas.
A incerteza econômica é forte atualmente, e os resultados financeiros das empresas no primeiro trimestre não estão superando as expectativas. Nas próximas divulgações dos resultados do primeiro trimestre, é provável que muitas visões cautelosas sejam expressas. No entanto, isso já era esperado e, em certa medida, pode ter sido incorporado aos preços das ações como um fator negativo. Em vez disso, parece que o mercado de ações está começando a olhar ainda mais adiante. A deterioração dos dados de emprego nos EUA, divulgados em 1º de agosto, é uma preocupação, mas o mercado de ações não tem se envolvido em vendas em pânico e, ao contrário, mostrou uma certa resiliência. Não devemos negligenciar a preparação para a limpeza após a festa, mas gostaria de manter a visão de que o momento ainda está por vir.
Calor intenso, IA, centros de dados, o consumo de energia continua a aumentar
Então, desta vez, vamos abordar o tema "transmissão de energia elétrica". O verão de 2025 continua a trazer dias quentes. Recentemente, foi registada uma temperatura de 41,2 graus Celsius em Hyogo, o que é o máximo histórico no Japão, e pode realmente ser considerado como "um calor mortal". Para evitar o perigo à vida, o ar condicionado se tornou indispensável tanto em casa quanto nos escritórios durante o dia.
No entanto, parece que estamos entrando em um ciclo vicioso onde o aumento do consumo de energia leva a um aumento da produção de eletricidade, o que, por sua vez, resulta em um aumento das emissões de gases de efeito estufa. É precipitado atribuir a causa da onda de calor apenas aos gases de efeito estufa, mas é consenso que eles são uma das causas.
Além disso, não faltam fatores que aumentam drasticamente o consumo de energia, como a construção sucessiva de centros de dados e o aumento das operações de IA. Para romper esse ciclo vicioso, prevê-se que a "solução de sonho" de aumentar o fornecimento de energia, evitando o reforço da geração que leva ao aumento das emissões de gases de efeito estufa, chamará a atenção do mercado de ações em breve. Embora a discussão ainda não tenha aquecido a esse ponto, é exatamente por isso que decidi prestar atenção às ações relacionadas desde já.
A redução das perdas de transmissão é uma solução que beneficia as três partes.
Então, existe realmente um "método dos sonhos"? Na verdade, existe. Muitos de vocês devem saber que, após ser gerada nas usinas, a eletricidade é transmitida até os locais de consumo final, como residências e fábricas, e, devido à resistência elétrica, uma quantidade considerável de energia é perdida nesse processo. A taxa de perda de transmissão é atualmente estimada em cerca de 5%, mas se conseguirmos reduzir essa taxa de perda, será possível aumentar a quantidade de eletricidade disponível para uso em residências e fábricas, sem alterar a quantidade de geração de energia, alcançando assim uma situação ideal.
Embora a taxa de perda de 5% possa parecer pequena, a energia perdida equivale a cerca de 45,8 bilhões de quilowatts por ano, o que corresponde à quantidade de energia que poderia suprir aproximadamente 10 a 20% do número de lares no país. A redução das perdas na transmissão de energia pode ser considerada uma solução benéfica em três aspectos: a mitigação de gases de efeito estufa, a garantia de energia para ar condicionado e a redução da carga das instalações de geração de energia.
Expectativas para a realização da "supercondutividade de alta temperatura"
Já há muito tempo que esse método está sendo pesquisado. Em última análise, o desenvolvimento da "supercondutividade de alta temperatura" é o objetivo. O estado supercondutor, onde a resistência elétrica desaparece em temperaturas extremamente baixas próximas ao zero absoluto, foi descoberto há mais de 100 anos, e a ideia é que, se isso puder ser realizado em um ambiente próximo à temperatura ambiente (que é considerado "alta temperatura" em comparação com as temperaturas extremamente baixas), poderá eliminar as perdas de transmissão.
Em 1986, um composto que se torna supercondutor a temperaturas de nitrogênio líquido (cerca de -200 graus) foi descoberto, ganhando rapidamente atenção, e desde 2020, a pesquisa parece estar avançando em direção à realização da supercondutividade à temperatura ambiente, embora sob condições de alta pressão.
Ainda é inegável que há barreiras para a sua implementação prática, mas com a "necessidade" de medidas contra o calor extremo se tornando urgente, espero que o desenvolvimento para a eliminação das perdas de transmissão acelere.
A tecnologia de transmissão de eletricidade do Japão já está em um alto padrão, há espaço para expansão global.
Embora não tenhamos alcançado a realização da supercondutividade em alta temperatura, acredito que o progresso nas tecnologias de transmissão de energia existentes traz expectativas mais realistas. Claro, em países em desenvolvimento, não são raras as situações em que a taxa de perdas de transmissão de energia ultrapassa 10%, e já podemos considerar que a tecnologia de transmissão do Japão está em um nível bastante elevado, ao lado dos Estados Unidos e da Europa, com espaço limitado para melhorias. No entanto, isso também significa que existe um amplo mercado potencial no mundo para oferecer a tecnologia japonesa. Isso não se limita ao negócio, mas também pode levar a ações que contribuam para a mitigação dos problemas ambientais do planeta. É uma pena que não haja estatísticas sobre a taxa média de perdas de transmissão de energia no mundo, mas não é difícil imaginar que uma redução de alguns pontos percentuais resultaria em melhorias significativas na eficiência energética e nas medidas de proteção ambiental.
No futuro, especialmente nas tecnologias de transmissão de alta tensão, que são um ponto forte do Japão, prevê-se que haverá um impulso favorável. Além disso, em relação às instalações de transmissão no país, com a capacidade de geração de energia se tornando cada vez mais limitada, melhorias adicionais na eficiência serão indispensáveis. Para reduzir ainda mais a taxa de perda de transmissão a partir da situação atual, será essencial uma tecnologia mais avançada que controle de forma integrada linhas de transmissão, transformadores, entre outros. Isso também poderá se tornar uma forte vantagem competitiva na expansão da tecnologia japonesa para o exterior.
Obras elétricas, fios, transformadores… Ações relacionadas à transmissão de energia que você deve conhecer
Ao listar as empresas com uma capitalização de mercado superior a 1000 bilhões de ienes como empresas relacionadas, podemos mencionar na área de instalação elétrica a Kinden (1944) e a Kandenko (1942), na indústria de cabos a Furukawa Electric (5801), a Sumitomo Electric (5802), a Fujikura (5803) e a SWCC (5805), e na área de transformadores, a Mitsubishi Electric (6503) e a Hitachi (6501). Em particular, as quatro fabricantes de cabos são conhecidas por estarem avançando na pesquisa de tecnologia supercondutora.
Estes não são temas atuais, mas gostaria que os mantivesse em mente como temas que, a seu tempo, certamente receberão atenção.
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【Ações Japonesas】 "A redução da perda de transmissão de energia" é a chave para a solução dos problemas de fornecimento de energia e ambientais. Um mercado potencial que se espalha pelo mundo | Revisitando os temas do mercado. A essência dos temas explicada por analistas | Moneyクリ, a mídia de informações de investimento e finanças da Monex Securities.
O índice Nikkei ganhou impulso após a notícia de que as negociações sobre tarifas comerciais com os EUA chegaram a uma conclusão, e chegou a subir para um nível em que a atualização do máximo histórico estava à vista. Desde julho, foi apontado que "enquanto a música estiver tocando, devemos desfrutar da dança, mas no final da festa, a limpeza nos espera", mas ainda parece que "a música está tocando". Na verdade, em resposta ao resultado das eleições para a Câmara Alta, onde o partido no poder sofreu uma derrota, surgiu a possibilidade de mudanças no quadro político que poderiam levar à adoção de políticas fiscais mais ativas e à desvalorização do iene. Isso é, de fato, considerado como algo que pode aumentar as expectativas.
A incerteza econômica é forte atualmente, e os resultados financeiros das empresas no primeiro trimestre não estão superando as expectativas. Nas próximas divulgações dos resultados do primeiro trimestre, é provável que muitas visões cautelosas sejam expressas. No entanto, isso já era esperado e, em certa medida, pode ter sido incorporado aos preços das ações como um fator negativo. Em vez disso, parece que o mercado de ações está começando a olhar ainda mais adiante. A deterioração dos dados de emprego nos EUA, divulgados em 1º de agosto, é uma preocupação, mas o mercado de ações não tem se envolvido em vendas em pânico e, ao contrário, mostrou uma certa resiliência. Não devemos negligenciar a preparação para a limpeza após a festa, mas gostaria de manter a visão de que o momento ainda está por vir.
Calor intenso, IA, centros de dados, o consumo de energia continua a aumentar
Então, desta vez, vamos abordar o tema "transmissão de energia elétrica". O verão de 2025 continua a trazer dias quentes. Recentemente, foi registada uma temperatura de 41,2 graus Celsius em Hyogo, o que é o máximo histórico no Japão, e pode realmente ser considerado como "um calor mortal". Para evitar o perigo à vida, o ar condicionado se tornou indispensável tanto em casa quanto nos escritórios durante o dia.
No entanto, parece que estamos entrando em um ciclo vicioso onde o aumento do consumo de energia leva a um aumento da produção de eletricidade, o que, por sua vez, resulta em um aumento das emissões de gases de efeito estufa. É precipitado atribuir a causa da onda de calor apenas aos gases de efeito estufa, mas é consenso que eles são uma das causas.
Além disso, não faltam fatores que aumentam drasticamente o consumo de energia, como a construção sucessiva de centros de dados e o aumento das operações de IA. Para romper esse ciclo vicioso, prevê-se que a "solução de sonho" de aumentar o fornecimento de energia, evitando o reforço da geração que leva ao aumento das emissões de gases de efeito estufa, chamará a atenção do mercado de ações em breve. Embora a discussão ainda não tenha aquecido a esse ponto, é exatamente por isso que decidi prestar atenção às ações relacionadas desde já.
A redução das perdas de transmissão é uma solução que beneficia as três partes.
Então, existe realmente um "método dos sonhos"? Na verdade, existe. Muitos de vocês devem saber que, após ser gerada nas usinas, a eletricidade é transmitida até os locais de consumo final, como residências e fábricas, e, devido à resistência elétrica, uma quantidade considerável de energia é perdida nesse processo. A taxa de perda de transmissão é atualmente estimada em cerca de 5%, mas se conseguirmos reduzir essa taxa de perda, será possível aumentar a quantidade de eletricidade disponível para uso em residências e fábricas, sem alterar a quantidade de geração de energia, alcançando assim uma situação ideal.
Embora a taxa de perda de 5% possa parecer pequena, a energia perdida equivale a cerca de 45,8 bilhões de quilowatts por ano, o que corresponde à quantidade de energia que poderia suprir aproximadamente 10 a 20% do número de lares no país. A redução das perdas na transmissão de energia pode ser considerada uma solução benéfica em três aspectos: a mitigação de gases de efeito estufa, a garantia de energia para ar condicionado e a redução da carga das instalações de geração de energia.
Expectativas para a realização da "supercondutividade de alta temperatura"
Já há muito tempo que esse método está sendo pesquisado. Em última análise, o desenvolvimento da "supercondutividade de alta temperatura" é o objetivo. O estado supercondutor, onde a resistência elétrica desaparece em temperaturas extremamente baixas próximas ao zero absoluto, foi descoberto há mais de 100 anos, e a ideia é que, se isso puder ser realizado em um ambiente próximo à temperatura ambiente (que é considerado "alta temperatura" em comparação com as temperaturas extremamente baixas), poderá eliminar as perdas de transmissão.
Em 1986, um composto que se torna supercondutor a temperaturas de nitrogênio líquido (cerca de -200 graus) foi descoberto, ganhando rapidamente atenção, e desde 2020, a pesquisa parece estar avançando em direção à realização da supercondutividade à temperatura ambiente, embora sob condições de alta pressão.
Ainda é inegável que há barreiras para a sua implementação prática, mas com a "necessidade" de medidas contra o calor extremo se tornando urgente, espero que o desenvolvimento para a eliminação das perdas de transmissão acelere.
A tecnologia de transmissão de eletricidade do Japão já está em um alto padrão, há espaço para expansão global.
Embora não tenhamos alcançado a realização da supercondutividade em alta temperatura, acredito que o progresso nas tecnologias de transmissão de energia existentes traz expectativas mais realistas. Claro, em países em desenvolvimento, não são raras as situações em que a taxa de perdas de transmissão de energia ultrapassa 10%, e já podemos considerar que a tecnologia de transmissão do Japão está em um nível bastante elevado, ao lado dos Estados Unidos e da Europa, com espaço limitado para melhorias. No entanto, isso também significa que existe um amplo mercado potencial no mundo para oferecer a tecnologia japonesa. Isso não se limita ao negócio, mas também pode levar a ações que contribuam para a mitigação dos problemas ambientais do planeta. É uma pena que não haja estatísticas sobre a taxa média de perdas de transmissão de energia no mundo, mas não é difícil imaginar que uma redução de alguns pontos percentuais resultaria em melhorias significativas na eficiência energética e nas medidas de proteção ambiental.
No futuro, especialmente nas tecnologias de transmissão de alta tensão, que são um ponto forte do Japão, prevê-se que haverá um impulso favorável. Além disso, em relação às instalações de transmissão no país, com a capacidade de geração de energia se tornando cada vez mais limitada, melhorias adicionais na eficiência serão indispensáveis. Para reduzir ainda mais a taxa de perda de transmissão a partir da situação atual, será essencial uma tecnologia mais avançada que controle de forma integrada linhas de transmissão, transformadores, entre outros. Isso também poderá se tornar uma forte vantagem competitiva na expansão da tecnologia japonesa para o exterior.
Obras elétricas, fios, transformadores… Ações relacionadas à transmissão de energia que você deve conhecer
Ao listar as empresas com uma capitalização de mercado superior a 1000 bilhões de ienes como empresas relacionadas, podemos mencionar na área de instalação elétrica a Kinden (1944) e a Kandenko (1942), na indústria de cabos a Furukawa Electric (5801), a Sumitomo Electric (5802), a Fujikura (5803) e a SWCC (5805), e na área de transformadores, a Mitsubishi Electric (6503) e a Hitachi (6501). Em particular, as quatro fabricantes de cabos são conhecidas por estarem avançando na pesquisa de tecnologia supercondutora.
Estes não são temas atuais, mas gostaria que os mantivesse em mente como temas que, a seu tempo, certamente receberão atenção.