Investimento em incubação Web3: oportunidades e desafios coexistem
Recentemente, alguns investidores conhecidos anunciaram a suspensão de negócios tradicionais de investimento de primeira linha, em vez disso, focando na incubação de novos projetos. Esta tendência reflete a mudança no modelo de investimento Web3. No atual ambiente de mercado, o simples investimento financeiro já é difícil de obter retornos ideais, e cada vez mais capital começa a se voltar para um modelo de incubação que envolve uma participação mais profunda no desenvolvimento e operação de projetos.
O investimento em incubação difere do VC tradicional, pois exige que os investidores participem de forma abrangente no crescimento do projeto. Isso inclui fornecer recursos ecológicos, suporte técnico, promoção de mercado e orientação de conformidade, entre outros. Os investidores não são mais apenas provedores de capital, mas tornam-se parceiros do projeto, impulsionando juntos o desenvolvimento do projeto do 0 ao 1.
Este modelo pode proporcionar um suporte abrangente para os projetos, mas também enfrenta desafios legais mais complexos. Devido ao alto nível de participação, a definição da identidade dos investidores torna-se nebulosa, podendo ser considerados como "controladores efetivos" do projeto e, assim, assumirem mais responsabilidades legais. Além disso, os diversos modelos de receita também trazem mais questões de conformidade, como emissão de valores mobiliários, declaração de impostos, entre outros. A emissão e distribuição de Tokens é, de facto, uma área de alto risco que requer uma abordagem cautelosa em relação à regulamentação em diferentes países.
Para enfrentar esses desafios, os investimentos em incubação precisam estabelecer uma estrutura de conformidade razoável. Primeiro, deve-se criar estruturas de investimento dedicadas (, como SPVs das Ilhas Cayman, empresas holding BVI, etc. ) para realizar o isolamento de identidade. Em segundo lugar, o design do Token deve, tanto quanto possível, "dessecuritizar-se", enfatizando suas propriedades funcionais em vez de propriedades de investimento. Por fim, a escolha da jurisdição para a implementação do projeto também é crucial, sendo necessário desenvolver estratégias de conformidade adequadas de acordo com o mercado-alvo.
Os investimentos em incubação são adequados para aqueles que estão dispostos a participar profundamente no desenvolvimento do projeto a longo prazo e que possuem recursos abundantes na indústria. Esta abordagem não exige apenas um investimento financeiro, mas também uma dedicação abrangente de tempo, experiência e capacidade de colaboração estratégica. Para os investidores que buscam alta liquidez ou uma participação leve, este modelo pode não ser apropriado.
Em geral, o investimento em incubação trouxe novas oportunidades para o campo do Web3, mas também vem acompanhado de riscos e desafios mais elevados. Os investidores precisam pesar suas capacidades e tolerância ao risco, escolhendo cuidadosamente a forma de participação. A preparação cuidadosa em relação à conformidade será a chave para o sucesso na realização de investimentos em incubação.
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ValidatorVibes
· 08-06 14:11
a verdade é que esta mudança de vc para incubação era inevitável... governança descentralizada é a melhor opção
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AirdropBlackHole
· 08-06 14:03
Não é bom receber dinheiro de graça?
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FarmHopper
· 08-06 08:32
Outra vez a nova armadilha para fazer as pessoas de parvas.
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NftRegretMachine
· 08-06 08:32
草 又 uma pilha de capital pronta para fazer as pessoas de parvas.
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RektButSmiling
· 08-06 08:32
O modo de jogar foi alterado, mas a armadilha é a mesma.
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RetiredMiner
· 08-06 08:27
A situação mudou novamente?
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WagmiWarrior
· 08-06 08:21
Esta onda é um claro exemplo de fazer as pessoas de parvas.
Investimento em incubação Web3: Desafios de conformidade e estratégias de resposta em novas oportunidades
Investimento em incubação Web3: oportunidades e desafios coexistem
Recentemente, alguns investidores conhecidos anunciaram a suspensão de negócios tradicionais de investimento de primeira linha, em vez disso, focando na incubação de novos projetos. Esta tendência reflete a mudança no modelo de investimento Web3. No atual ambiente de mercado, o simples investimento financeiro já é difícil de obter retornos ideais, e cada vez mais capital começa a se voltar para um modelo de incubação que envolve uma participação mais profunda no desenvolvimento e operação de projetos.
O investimento em incubação difere do VC tradicional, pois exige que os investidores participem de forma abrangente no crescimento do projeto. Isso inclui fornecer recursos ecológicos, suporte técnico, promoção de mercado e orientação de conformidade, entre outros. Os investidores não são mais apenas provedores de capital, mas tornam-se parceiros do projeto, impulsionando juntos o desenvolvimento do projeto do 0 ao 1.
Este modelo pode proporcionar um suporte abrangente para os projetos, mas também enfrenta desafios legais mais complexos. Devido ao alto nível de participação, a definição da identidade dos investidores torna-se nebulosa, podendo ser considerados como "controladores efetivos" do projeto e, assim, assumirem mais responsabilidades legais. Além disso, os diversos modelos de receita também trazem mais questões de conformidade, como emissão de valores mobiliários, declaração de impostos, entre outros. A emissão e distribuição de Tokens é, de facto, uma área de alto risco que requer uma abordagem cautelosa em relação à regulamentação em diferentes países.
Para enfrentar esses desafios, os investimentos em incubação precisam estabelecer uma estrutura de conformidade razoável. Primeiro, deve-se criar estruturas de investimento dedicadas (, como SPVs das Ilhas Cayman, empresas holding BVI, etc. ) para realizar o isolamento de identidade. Em segundo lugar, o design do Token deve, tanto quanto possível, "dessecuritizar-se", enfatizando suas propriedades funcionais em vez de propriedades de investimento. Por fim, a escolha da jurisdição para a implementação do projeto também é crucial, sendo necessário desenvolver estratégias de conformidade adequadas de acordo com o mercado-alvo.
Os investimentos em incubação são adequados para aqueles que estão dispostos a participar profundamente no desenvolvimento do projeto a longo prazo e que possuem recursos abundantes na indústria. Esta abordagem não exige apenas um investimento financeiro, mas também uma dedicação abrangente de tempo, experiência e capacidade de colaboração estratégica. Para os investidores que buscam alta liquidez ou uma participação leve, este modelo pode não ser apropriado.
Em geral, o investimento em incubação trouxe novas oportunidades para o campo do Web3, mas também vem acompanhado de riscos e desafios mais elevados. Os investidores precisam pesar suas capacidades e tolerância ao risco, escolhendo cuidadosamente a forma de participação. A preparação cuidadosa em relação à conformidade será a chave para o sucesso na realização de investimentos em incubação.