Ativos de criptografia: da margem para o mainstream
Em 2020, um documentário intitulado "O Novo da Blockchain" contou a história dos dez anos de desenvolvimento após o surgimento do Bitcoin. Naquela época, o preço do Bitcoin ainda estava em torno de 10.000 dólares. Em poucos anos, a indústria de blockchain passou por uma enorme transformação, do vale à montanha, e então à renascença. Até dezembro de 2024, o preço do Bitcoin superou a marca de 100.000 dólares, e o valor de mercado saltou para o sétimo lugar mundial, atrás apenas da Alphabet (Google).
Esta quebra de preço monumental não é apenas uma vitória numérica, mas também marca um importante ponto de viragem na transição dos ativos de criptografia de uma posição marginal para o mainstream. Este artigo irá traçar a trajetória do Bitcoin desde a zona cinzenta até a conformidade, apresentar brevemente as principais categorias de moedas e partilhar uma visão sobre o futuro dos ativos de criptografia.
A evolução do Bitcoin
No dia 1 de novembro de 2008, uma pessoa ou grupo anônimo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou o white paper "Bitcoin: um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto". O Bitcoin, através de um livro-razão de blockchain público e descentralizado e do mecanismo de consenso de prova de trabalho (PoW), possibilita a emissão e circulação de Ativos de criptografia sem a necessidade de instituições centralizadas.
No dia 3 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto gerou o bloco gênese em um pequeno servidor em Helsinque, na Holanda, e deixou uma frase no bloco, citando o título da primeira página do Times daquele dia, marcando o nascimento oficial do Bitcoin.
No dia 22 de maio de 2010, um usuário chamado Laszlo Hanyecz comprou duas pizzas por 10.000 moedas de bitcoin, tornando-se a primeira transação de pagamento em bitcoin registrada. Na época, essas moedas tinham um valor de cerca de 30 dólares, mas hoje ultrapassam 1 bilhão de dólares. Para comemorar este evento, o dia 22 de maio tornou-se o "Dia da Pizza" no círculo da encriptação.
O Bitcoin circulava principalmente na dark web nos seus primórdios, utilizado para transações ilegais. Entre 2011 e 2013, 80% do Bitcoin em circulação provinha do site Silk Road. Em agosto de 2013, o Silk Road foi encerrado e o Bitcoin começou a entrar no radar do público.
Em setembro de 2013, uma empresa de fideicomisso lançou o primeiro produto de investimento em Bitcoin negociado no mercado secundário de ações dos EUA, e o preço do Bitcoin subiu para 1242 dólares. Este período também viu o surgimento de muitas plataformas de negociação iniciais.
No dia 11 de dezembro de 2017, a Bolsa de Valores de Chicago lançou o primeiro contrato futuro de bitcoin do mundo, e o preço do bitcoin subiu rapidamente para perto de 20.000 dólares. Em comparação, o preço em janeiro daquele ano era inferior a 1.000 dólares.
Em agosto de 2020, uma empresa de software começou a comprar em grande escala Ativos de criptografia, tornando-se a primeira empresa a listar o Bitcoin no balanço patrimonial em uma das principais bolsas de valores dos Estados Unidos. Até o momento, a empresa possui cerca de 440.000 moedas de Bitcoin, sendo a empresa de capital aberto com a maior quantidade de Ativos de criptografia.
Em janeiro de 2021, um conhecido fabricante de veículos elétricos investiu 1,5 mil milhões de dólares na compra de Bitcoin. Em abril, o preço do Bitcoin disparou para mais de 64.000 dólares. Embora em maio, devido a regulamentações, tenha caído temporariamente para menos de 20.000 dólares, em novembro atingiu novamente um recorde histórico de 69.000 dólares.
Em 2022, com a falência de uma grande exchange de ativos de criptografia, o preço do Bitcoin continuou a cair, atingindo um mínimo de 15,500 dólares. A mencionada empresa de veículos elétricos também vendeu 75% da sua posição em Bitcoin a preços baixos.
Em janeiro de 2024, um grande gestor de ativos lançou o tão aguardado ETF de Bitcoin à vista, reativando o mercado de criptografia e fazendo o preço do Bitcoin ultrapassar a marca de 40.000 dólares.
Em novembro de 2024, com a vitória de um certo candidato nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o mercado de criptografia foi totalmente incendiado. O preço do Bitcoin atingiu novos máximos consecutivos, chegando a 108,000 dólares.
Outras principais Ativos de criptografia
Ativos de criptografia种类繁多，分类复杂，这里主要介绍市值最大的三类：Layer1、Mememoeda和DeFi。
Layer1
Layer1 é um termo que se refere a blockchains de camada base, com Bitcoin, Ethereum (ETH), BNB, Solana, Sui, entre outros, sendo seus representantes típicos, responsáveis por suportar a infraestrutura de todo o ecossistema. Mesmo sem contar o Bitcoin, Layer1 continua a ser a categoria com a maior participação em valor de mercado entre os ativos de criptografia.
Em novembro de 2013, o white paper do Ethereum foi publicado, inaugurando a era dos contratos inteligentes na blockchain, sendo considerado o ponto de partida do Web3. O Ethereum é a segunda maior moeda de criptografia por capitalização de mercado, apenas atrás do Bitcoin, e também é uma das poucas moedas de criptografia que possui ETF à vista.
Em julho de 2017, uma das maiores plataformas de troca de ativos de criptografia do mundo foi lançada. O token nativo desta plataforma tornou-se agora a moeda de plataforma com maior capitalização de mercado, podendo ser utilizado para desfrutar de descontos em taxas de transação, participar de emissões de novos projetos, bem como como token Gas na cadeia inteligente da plataforma.
Em setembro de 2017, um ex-cofundador do Ethereum lançou um projeto de blockchain PoS, destinado a resolver as deficiências do Ethereum, incluindo interoperabilidade, escalabilidade e sustentabilidade, sendo referido como o primeiro "assassino do Ethereum".
Em novembro de 2017, foi publicado o white paper de um projeto Layer1 de alto desempenho, que apresentou o mecanismo "Proof of History"(PoH). Este projeto não apenas se tornou o "assassino do Ethereum" mais bem-sucedido, mas também se tornou um representante do Layer1 de alto desempenho, sacrificando parte da descentralização em comparação com o Ethereum, mas aumentando a performance em cem vezes.
Em setembro de 2021, engenheiros seniores do antigo departamento de encriptação de um gigante das redes sociais fundaram uma nova empresa e, em agosto do ano seguinte, lançaram um projeto Layer1 de alto desempenho. Este projeto utiliza uma versão personalizada da linguagem Move para escrever contratos inteligentes, adotando um modelo de dados orientado a objetos, o que permite uma alta taxa de transferência e baixa latência. Em 2024, o projeto cresceu rapidamente, sendo chamado de "assassino do Solana".
Meme moeda
Meme moeda é um ativo de criptografia que tem atraído muita atenção no campo das criptomoedas, mais como um símbolo de fenômeno cultural, combinando humor, criatividade e interação social.
No dia 6 de dezembro de 2013, dois programadores foram inspirados pelo popular meme do cão Shiba Inu "Doge" e criaram a primeira moeda Meme. Eles inicialmente apenas queriam fazer uma moeda de encriptação leve e divertida para zombar do fenômeno exagerado no mundo da encriptação na época, sem considerar um uso prático. Este projeto não é apenas a primeira moeda Meme, mas também a moeda de encriptação preferida de um famoso empresário.
Outros projetos representativos de moeda Meme incluem SHIB e PEPE na Ethereum, bem como BONK na Solana.
DeFi
DeFi( finanças descentralizadas) referem-se a um ecossistema de aplicações financeiras que operam na blockchain, geralmente sem a supervisão de qualquer entidade central. Elas utilizam contratos inteligentes para executar os termos das transações, permitindo que os usuários realizem transações diretamente, sem a necessidade da participação de instituições financeiras tradicionais.
No verão de 2020, os projetos DeFi explodiram na Ethereum, todos os principais indicadores do mercado de blockchain melhoraram significativamente, e o valor de mercado total de Ativos de criptografia cresceu quase 100 vezes. DeFi é a maior inovação na camada de aplicações de blockchain atualmente.
Os projetos DeFi podem ser ainda divididos em categorias como moedas estáveis, exchanges descentralizadas (DEX) e empréstimos.
Os estáveis são divididos em centralizados ( como USDT, USDC ) e descentralizados ( como DAI, USDe ), com o objetivo de manter uma proporção de troca de 1:1 com moedas fiduciárias (, principalmente o dólar ).
DEX é representado por alguns projetos. Um deles é o maior DEX na Ethereum, lançado em novembro de 2018, que em 2023 ultrapassou um volume de transações de 450 bilhões de dólares, não apenas ocupando quase metade do mercado total de DEX, mas também superando o volume de negociação à vista da maior bolsa dos Estados Unidos.
Os projetos de empréstimo também têm exemplos representativos. Um deles é um dos maiores projetos de empréstimo na Ethereum, lançado em novembro de 2017. É um sistema de pool de empréstimos que permite aos usuários emprestar, tomar emprestado e ganhar juros em várias Ativos de criptografia, sem a necessidade de intermediários. Até hoje, o projeto não teve incidentes de segurança significativos.
Resumo
Com o Bitcoin a ultrapassar os 100,000 dólares, devemos encarar os Ativos de criptografia com uma atitude mais aberta.
Primeiro, os principais ativos de criptografia tornaram-se ativos de alta liquidez e alto valor. No futuro, o Bitcoin poderá ser incorporado aos balanços patrimoniais de mais empresas, podendo até mesmo tornar-se um ativo de reserva para certos países.
Em segundo lugar, os projetos de ativos de criptografia podem ser comparados a startups tecnológicas iniciais: Layer1 é semelhante a empresas SaaS, Meme moeda é semelhante a marcas de moda, e DeFi é semelhante a empresas financeiras. Os ativos de criptografia desses projetos geralmente têm direitos de voto, e alguns podem gerar rendimento, semelhante às ações de empresas. No entanto, em comparação com ações tradicionais, a barreira de entrada para a emissão de ativos de criptografia é mais baixa, portanto, o risco é maior e a especulação é mais comum.
Por último, o Web3 representa uma importante revolução tecnológica, os Ativos de criptografia são tanto uma parte integrante como um subproduto. Embora os Ativos de criptografia possam apresentar uma bolha financeira, a história mostra que as bolhas frequentemente surgem em torno de tecnologias transformadoras. Devemos adotar uma atitude mais inclusiva em relação ao desenvolvimento do Web3 e dos Ativos de criptografia.
No mundo Web3, você pode se tornar um investidor, líder de opinião, arbitrador, desenvolvedor ou apenas um observador. O mercado está sempre oscilando entre a ganância e o medo, e a natureza humana tem seus lados bons e maus. A era de aventuras do Web3 já começou, sob a luz do sol sempre há sombras, mas aqueles que não estão dispostos a arriscar também não têm o direito de desfrutar do sol.
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HackerWhoCares
· 08-07 00:40
Estou enrolado, irmãos.
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ProxyCollector
· 08-06 08:50
Já vi um bull run, já estou anestesiado.
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MetaverseMigrant
· 08-05 11:43
Há muito que previu que o btc até à lua
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FloorPriceNightmare
· 08-04 19:37
Voltar à carga, ainda dá?～
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DaoResearcher
· 08-04 06:44
Do ponto de vista do mecanismo de governança, essa ruptura de preço é na verdade uma vitória da camada de consenso.
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RugpullSurvivor
· 08-04 06:43
Era melhor ter dito para entrar numa posição mais cedo.
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SnapshotBot
· 08-04 06:42
A profecia se cumpre!
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Anon4461
· 08-04 06:29
em alta咯老板们
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BearMarketGardener
· 08-04 06:27
Por favor, não suba mais, o chefe ainda me deve o salário.
Bitcoin ultrapassa 100 mil dólares. Ativos de criptografia saem da margem para o mainstream.
Ativos de criptografia: da margem para o mainstream
Em 2020, um documentário intitulado "O Novo da Blockchain" contou a história dos dez anos de desenvolvimento após o surgimento do Bitcoin. Naquela época, o preço do Bitcoin ainda estava em torno de 10.000 dólares. Em poucos anos, a indústria de blockchain passou por uma enorme transformação, do vale à montanha, e então à renascença. Até dezembro de 2024, o preço do Bitcoin superou a marca de 100.000 dólares, e o valor de mercado saltou para o sétimo lugar mundial, atrás apenas da Alphabet (Google).
Esta quebra de preço monumental não é apenas uma vitória numérica, mas também marca um importante ponto de viragem na transição dos ativos de criptografia de uma posição marginal para o mainstream. Este artigo irá traçar a trajetória do Bitcoin desde a zona cinzenta até a conformidade, apresentar brevemente as principais categorias de moedas e partilhar uma visão sobre o futuro dos ativos de criptografia.
A evolução do Bitcoin
No dia 1 de novembro de 2008, uma pessoa ou grupo anônimo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou o white paper "Bitcoin: um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto". O Bitcoin, através de um livro-razão de blockchain público e descentralizado e do mecanismo de consenso de prova de trabalho (PoW), possibilita a emissão e circulação de Ativos de criptografia sem a necessidade de instituições centralizadas.
No dia 3 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto gerou o bloco gênese em um pequeno servidor em Helsinque, na Holanda, e deixou uma frase no bloco, citando o título da primeira página do Times daquele dia, marcando o nascimento oficial do Bitcoin.
No dia 22 de maio de 2010, um usuário chamado Laszlo Hanyecz comprou duas pizzas por 10.000 moedas de bitcoin, tornando-se a primeira transação de pagamento em bitcoin registrada. Na época, essas moedas tinham um valor de cerca de 30 dólares, mas hoje ultrapassam 1 bilhão de dólares. Para comemorar este evento, o dia 22 de maio tornou-se o "Dia da Pizza" no círculo da encriptação.
O Bitcoin circulava principalmente na dark web nos seus primórdios, utilizado para transações ilegais. Entre 2011 e 2013, 80% do Bitcoin em circulação provinha do site Silk Road. Em agosto de 2013, o Silk Road foi encerrado e o Bitcoin começou a entrar no radar do público.
Em setembro de 2013, uma empresa de fideicomisso lançou o primeiro produto de investimento em Bitcoin negociado no mercado secundário de ações dos EUA, e o preço do Bitcoin subiu para 1242 dólares. Este período também viu o surgimento de muitas plataformas de negociação iniciais.
No dia 11 de dezembro de 2017, a Bolsa de Valores de Chicago lançou o primeiro contrato futuro de bitcoin do mundo, e o preço do bitcoin subiu rapidamente para perto de 20.000 dólares. Em comparação, o preço em janeiro daquele ano era inferior a 1.000 dólares.
Em agosto de 2020, uma empresa de software começou a comprar em grande escala Ativos de criptografia, tornando-se a primeira empresa a listar o Bitcoin no balanço patrimonial em uma das principais bolsas de valores dos Estados Unidos. Até o momento, a empresa possui cerca de 440.000 moedas de Bitcoin, sendo a empresa de capital aberto com a maior quantidade de Ativos de criptografia.
Em janeiro de 2021, um conhecido fabricante de veículos elétricos investiu 1,5 mil milhões de dólares na compra de Bitcoin. Em abril, o preço do Bitcoin disparou para mais de 64.000 dólares. Embora em maio, devido a regulamentações, tenha caído temporariamente para menos de 20.000 dólares, em novembro atingiu novamente um recorde histórico de 69.000 dólares.
Em 2022, com a falência de uma grande exchange de ativos de criptografia, o preço do Bitcoin continuou a cair, atingindo um mínimo de 15,500 dólares. A mencionada empresa de veículos elétricos também vendeu 75% da sua posição em Bitcoin a preços baixos.
Em janeiro de 2024, um grande gestor de ativos lançou o tão aguardado ETF de Bitcoin à vista, reativando o mercado de criptografia e fazendo o preço do Bitcoin ultrapassar a marca de 40.000 dólares.
Em novembro de 2024, com a vitória de um certo candidato nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o mercado de criptografia foi totalmente incendiado. O preço do Bitcoin atingiu novos máximos consecutivos, chegando a 108,000 dólares.
Outras principais Ativos de criptografia
Ativos de criptografia种类繁多，分类复杂，这里主要介绍市值最大的三类：Layer1、Mememoeda和DeFi。
Layer1
Layer1 é um termo que se refere a blockchains de camada base, com Bitcoin, Ethereum (ETH), BNB, Solana, Sui, entre outros, sendo seus representantes típicos, responsáveis por suportar a infraestrutura de todo o ecossistema. Mesmo sem contar o Bitcoin, Layer1 continua a ser a categoria com a maior participação em valor de mercado entre os ativos de criptografia.
Em novembro de 2013, o white paper do Ethereum foi publicado, inaugurando a era dos contratos inteligentes na blockchain, sendo considerado o ponto de partida do Web3. O Ethereum é a segunda maior moeda de criptografia por capitalização de mercado, apenas atrás do Bitcoin, e também é uma das poucas moedas de criptografia que possui ETF à vista.
Em julho de 2017, uma das maiores plataformas de troca de ativos de criptografia do mundo foi lançada. O token nativo desta plataforma tornou-se agora a moeda de plataforma com maior capitalização de mercado, podendo ser utilizado para desfrutar de descontos em taxas de transação, participar de emissões de novos projetos, bem como como token Gas na cadeia inteligente da plataforma.
Em setembro de 2017, um ex-cofundador do Ethereum lançou um projeto de blockchain PoS, destinado a resolver as deficiências do Ethereum, incluindo interoperabilidade, escalabilidade e sustentabilidade, sendo referido como o primeiro "assassino do Ethereum".
Em novembro de 2017, foi publicado o white paper de um projeto Layer1 de alto desempenho, que apresentou o mecanismo "Proof of History"(PoH). Este projeto não apenas se tornou o "assassino do Ethereum" mais bem-sucedido, mas também se tornou um representante do Layer1 de alto desempenho, sacrificando parte da descentralização em comparação com o Ethereum, mas aumentando a performance em cem vezes.
Em setembro de 2021, engenheiros seniores do antigo departamento de encriptação de um gigante das redes sociais fundaram uma nova empresa e, em agosto do ano seguinte, lançaram um projeto Layer1 de alto desempenho. Este projeto utiliza uma versão personalizada da linguagem Move para escrever contratos inteligentes, adotando um modelo de dados orientado a objetos, o que permite uma alta taxa de transferência e baixa latência. Em 2024, o projeto cresceu rapidamente, sendo chamado de "assassino do Solana".
Meme moeda
Meme moeda é um ativo de criptografia que tem atraído muita atenção no campo das criptomoedas, mais como um símbolo de fenômeno cultural, combinando humor, criatividade e interação social.
No dia 6 de dezembro de 2013, dois programadores foram inspirados pelo popular meme do cão Shiba Inu "Doge" e criaram a primeira moeda Meme. Eles inicialmente apenas queriam fazer uma moeda de encriptação leve e divertida para zombar do fenômeno exagerado no mundo da encriptação na época, sem considerar um uso prático. Este projeto não é apenas a primeira moeda Meme, mas também a moeda de encriptação preferida de um famoso empresário.
Outros projetos representativos de moeda Meme incluem SHIB e PEPE na Ethereum, bem como BONK na Solana.
DeFi
DeFi( finanças descentralizadas) referem-se a um ecossistema de aplicações financeiras que operam na blockchain, geralmente sem a supervisão de qualquer entidade central. Elas utilizam contratos inteligentes para executar os termos das transações, permitindo que os usuários realizem transações diretamente, sem a necessidade da participação de instituições financeiras tradicionais.
No verão de 2020, os projetos DeFi explodiram na Ethereum, todos os principais indicadores do mercado de blockchain melhoraram significativamente, e o valor de mercado total de Ativos de criptografia cresceu quase 100 vezes. DeFi é a maior inovação na camada de aplicações de blockchain atualmente.
Os projetos DeFi podem ser ainda divididos em categorias como moedas estáveis, exchanges descentralizadas (DEX) e empréstimos.
Os estáveis são divididos em centralizados ( como USDT, USDC ) e descentralizados ( como DAI, USDe ), com o objetivo de manter uma proporção de troca de 1:1 com moedas fiduciárias (, principalmente o dólar ).
DEX é representado por alguns projetos. Um deles é o maior DEX na Ethereum, lançado em novembro de 2018, que em 2023 ultrapassou um volume de transações de 450 bilhões de dólares, não apenas ocupando quase metade do mercado total de DEX, mas também superando o volume de negociação à vista da maior bolsa dos Estados Unidos.
Os projetos de empréstimo também têm exemplos representativos. Um deles é um dos maiores projetos de empréstimo na Ethereum, lançado em novembro de 2017. É um sistema de pool de empréstimos que permite aos usuários emprestar, tomar emprestado e ganhar juros em várias Ativos de criptografia, sem a necessidade de intermediários. Até hoje, o projeto não teve incidentes de segurança significativos.
Resumo
Com o Bitcoin a ultrapassar os 100,000 dólares, devemos encarar os Ativos de criptografia com uma atitude mais aberta.
Primeiro, os principais ativos de criptografia tornaram-se ativos de alta liquidez e alto valor. No futuro, o Bitcoin poderá ser incorporado aos balanços patrimoniais de mais empresas, podendo até mesmo tornar-se um ativo de reserva para certos países.
Em segundo lugar, os projetos de ativos de criptografia podem ser comparados a startups tecnológicas iniciais: Layer1 é semelhante a empresas SaaS, Meme moeda é semelhante a marcas de moda, e DeFi é semelhante a empresas financeiras. Os ativos de criptografia desses projetos geralmente têm direitos de voto, e alguns podem gerar rendimento, semelhante às ações de empresas. No entanto, em comparação com ações tradicionais, a barreira de entrada para a emissão de ativos de criptografia é mais baixa, portanto, o risco é maior e a especulação é mais comum.
Por último, o Web3 representa uma importante revolução tecnológica, os Ativos de criptografia são tanto uma parte integrante como um subproduto. Embora os Ativos de criptografia possam apresentar uma bolha financeira, a história mostra que as bolhas frequentemente surgem em torno de tecnologias transformadoras. Devemos adotar uma atitude mais inclusiva em relação ao desenvolvimento do Web3 e dos Ativos de criptografia.
No mundo Web3, você pode se tornar um investidor, líder de opinião, arbitrador, desenvolvedor ou apenas um observador. O mercado está sempre oscilando entre a ganância e o medo, e a natureza humana tem seus lados bons e maus. A era de aventuras do Web3 já começou, sob a luz do sol sempre há sombras, mas aqueles que não estão dispostos a arriscar também não têm o direito de desfrutar do sol.