O ecossistema Solana está em forte crescimento, como estão a desempenhar os projetos de Finanças Descentralizadas?
Recentemente, o ecossistema Solana apresentou uma forte tendência de desenvolvimento, com o preço do SOL a subir para perto de 100 dólares no dia 22 de dezembro. Ao mesmo tempo, o volume de negociações nas exchanges descentralizadas de Solana superou brevemente o de Ethereum, gerando ampla atenção no mercado. Nesse contexto, é necessário aprofundar a discussão sobre o desempenho específico dos vários projetos DeFi dentro do ecossistema Solana.
Projetos de staking líquido lideram o crescimento
A liquidez de staking, como uma parte importante do ecossistema Solana, está impulsionando o desenvolvimento geral. A característica de bloqueio de fundos do staking em si é favorável ao aumento do preço do SOL, enquanto o potencial de aplicação de vários tokens de liquidez de staking (LST) em outros projetos de Finanças Descentralizadas é amplo.
Atualmente, a Marinade Finance e a Jito são os dois maiores projetos de staking líquido na Solana. Os dados mostram que, até 22 de dezembro, o seu valor total bloqueado (TVL) atingiu 1,05 bilhões de dólares e 626 milhões de dólares, respectivamente, ocupando posições de destaque no ecossistema Solana.
É importante notar que, embora o TVL em dólares da Marinade seja apenas 57% em comparação com o pico histórico, a quantidade de SOL em staking (11,15 milhões de SOL) atingiu um novo recorde. A Jito, por sua vez, oferece infraestrutura MEV com base em staking, e sua quantidade de staking também está crescendo rapidamente, atualmente atingindo 6,42 milhões de SOL.
Exchanges Descentralizados: A Competição entre Liquidez e Volume de Negócios
No campo das exchanges descentralizadas (DEX), Raydium e Orca continuam a ser os principais participantes. Embora ambos tenham desenvolvido funcionalidades de liquidez concentrada com base no que já existia, a posição de mercado sofreu algumas alterações.
Do ponto de vista da liquidez, a liquidez da Raydium caiu de um pico histórico de 2,21 mil milhões de dólares para os actuais 113 milhões de dólares, apenas 5,1% do pico. O desempenho da Orca foi relativamente melhor, caindo de 1,41 mil milhões de dólares para 184 milhões de dólares, representando 13% do pico.
Recentemente, o volume de transações no DEX da Solana superou o da Ethereum, tornando-se um tópico quente. Os dados mostram que, tanto nas 24 horas quanto nos dados de 7 dias, o volume de transações da Solana realmente é maior que o da Ethereum. Embora haja opiniões que afirmam que isso pode ser devido à contagem repetida do volume de transações dos agregadores, o cálculo separado do volume de transações de cada DEX também apoia essa conclusão.
Além disso, a relação volume de negociação/TVL dos DEX reflete a eficiência na utilização de recursos, e os DEX na Solana superam amplamente o Ethereum nesse indicador, o que pode atrair mais fundos para o ecossistema da Solana.
Empréstimos Descentralizados: A Nova Geração e a Antiga
O setor de empréstimos descentralizados passou por grandes mudanças. Entre os principais jogadores de antes, apenas a Solend ainda permanece entre os primeiros, mas já foi superada por novos projetos. O TVL da Solend caiu de um pico de 910 milhões de dólares para 187 milhões de dólares, representando 20,5% do ponto mais alto.
Projetos de empréstimo emergentes como marginfi e Kamino têm se destacado, com um TVL de 348 milhões de dólares e 204 milhões de dólares, respectivamente, e um crescimento rápido. Estes projetos ainda não lançaram tokens de governança, mas introduziram um sistema de pontos que atraiu um grande volume de fundos.
Outros campos de Finanças Descentralizadas
O setor dos agregadores de rendimento enfrenta desafios, com o antigo projeto estrela Sunny a ver o seu TVL a cair de 3,4 mil milhões de dólares para 4,02 milhões de dólares. No que diz respeito aos contratos perpétuos, o Drift destaca-se, com um TVL a atingir um novo máximo de 105 milhões de dólares. No campo das stablecoins descentralizadas, não surgiram projetos especialmente notáveis.
De uma forma geral, os projetos DeFi no ecossistema Solana apresentam diferentes dinâmicas de desenvolvimento. O campo de staking líquido e DEX tem mostrado um desempenho forte, com novos projetos de empréstimos surgindo rapidamente, enquanto alguns segmentos tradicionais, como agregadores de rendimento e projetos de stablecoin, enfrentam desafios. À medida que o ecossistema continua a evoluir, o panorama DeFi na Solana pode se transformar ainda mais.
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SnapshotLaborer
· 2h atrás
hehe negociadores em alta já estão sorrindo
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HodlBeliever
· 7h atrás
A tendência do mercado está severamente divergente do indicador TVL. Sugiro retirar lucro em 40% da posição.
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CryptoComedian
· 10h atrás
idiotas estão sempre certos, sorrindo enquanto perdem dinheiro, um idiota de encriptação que conta piadas profissionalmente
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GhostInTheChain
· 10h atrás
sol dominou o eth e isso foi apenas há alguns dias
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JustHodlIt
· 10h atrás
Esta onda de centenas de dólares está garantida.
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GasFeeNightmare
· 10h atrás
Ah, este ano o sol realmente não deixou espaço para o eth.
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SurvivorshipBias
· 10h atrás
O prato ficou maior novamente, quem assiste ao espetáculo não se importa com o tamanho da confusão.
Análise completa dos projetos DeFi do ecossistema Solana: aposta líquida lidera subir, volume DEX supera Ethereum
O ecossistema Solana está em forte crescimento, como estão a desempenhar os projetos de Finanças Descentralizadas?
Recentemente, o ecossistema Solana apresentou uma forte tendência de desenvolvimento, com o preço do SOL a subir para perto de 100 dólares no dia 22 de dezembro. Ao mesmo tempo, o volume de negociações nas exchanges descentralizadas de Solana superou brevemente o de Ethereum, gerando ampla atenção no mercado. Nesse contexto, é necessário aprofundar a discussão sobre o desempenho específico dos vários projetos DeFi dentro do ecossistema Solana.
Projetos de staking líquido lideram o crescimento
A liquidez de staking, como uma parte importante do ecossistema Solana, está impulsionando o desenvolvimento geral. A característica de bloqueio de fundos do staking em si é favorável ao aumento do preço do SOL, enquanto o potencial de aplicação de vários tokens de liquidez de staking (LST) em outros projetos de Finanças Descentralizadas é amplo.
Atualmente, a Marinade Finance e a Jito são os dois maiores projetos de staking líquido na Solana. Os dados mostram que, até 22 de dezembro, o seu valor total bloqueado (TVL) atingiu 1,05 bilhões de dólares e 626 milhões de dólares, respectivamente, ocupando posições de destaque no ecossistema Solana.
É importante notar que, embora o TVL em dólares da Marinade seja apenas 57% em comparação com o pico histórico, a quantidade de SOL em staking (11,15 milhões de SOL) atingiu um novo recorde. A Jito, por sua vez, oferece infraestrutura MEV com base em staking, e sua quantidade de staking também está crescendo rapidamente, atualmente atingindo 6,42 milhões de SOL.
Exchanges Descentralizados: A Competição entre Liquidez e Volume de Negócios
No campo das exchanges descentralizadas (DEX), Raydium e Orca continuam a ser os principais participantes. Embora ambos tenham desenvolvido funcionalidades de liquidez concentrada com base no que já existia, a posição de mercado sofreu algumas alterações.
Do ponto de vista da liquidez, a liquidez da Raydium caiu de um pico histórico de 2,21 mil milhões de dólares para os actuais 113 milhões de dólares, apenas 5,1% do pico. O desempenho da Orca foi relativamente melhor, caindo de 1,41 mil milhões de dólares para 184 milhões de dólares, representando 13% do pico.
Recentemente, o volume de transações no DEX da Solana superou o da Ethereum, tornando-se um tópico quente. Os dados mostram que, tanto nas 24 horas quanto nos dados de 7 dias, o volume de transações da Solana realmente é maior que o da Ethereum. Embora haja opiniões que afirmam que isso pode ser devido à contagem repetida do volume de transações dos agregadores, o cálculo separado do volume de transações de cada DEX também apoia essa conclusão.
Além disso, a relação volume de negociação/TVL dos DEX reflete a eficiência na utilização de recursos, e os DEX na Solana superam amplamente o Ethereum nesse indicador, o que pode atrair mais fundos para o ecossistema da Solana.
Empréstimos Descentralizados: A Nova Geração e a Antiga
O setor de empréstimos descentralizados passou por grandes mudanças. Entre os principais jogadores de antes, apenas a Solend ainda permanece entre os primeiros, mas já foi superada por novos projetos. O TVL da Solend caiu de um pico de 910 milhões de dólares para 187 milhões de dólares, representando 20,5% do ponto mais alto.
Projetos de empréstimo emergentes como marginfi e Kamino têm se destacado, com um TVL de 348 milhões de dólares e 204 milhões de dólares, respectivamente, e um crescimento rápido. Estes projetos ainda não lançaram tokens de governança, mas introduziram um sistema de pontos que atraiu um grande volume de fundos.
Outros campos de Finanças Descentralizadas
O setor dos agregadores de rendimento enfrenta desafios, com o antigo projeto estrela Sunny a ver o seu TVL a cair de 3,4 mil milhões de dólares para 4,02 milhões de dólares. No que diz respeito aos contratos perpétuos, o Drift destaca-se, com um TVL a atingir um novo máximo de 105 milhões de dólares. No campo das stablecoins descentralizadas, não surgiram projetos especialmente notáveis.
De uma forma geral, os projetos DeFi no ecossistema Solana apresentam diferentes dinâmicas de desenvolvimento. O campo de staking líquido e DEX tem mostrado um desempenho forte, com novos projetos de empréstimos surgindo rapidamente, enquanto alguns segmentos tradicionais, como agregadores de rendimento e projetos de stablecoin, enfrentam desafios. À medida que o ecossistema continua a evoluir, o panorama DeFi na Solana pode se transformar ainda mais.