Solana Rumo à Restauração: Análise de Indicadores Chave e Fatores de Impulso
Introdução
O ecossistema Solana está mostrando um forte impulso de recuperação após sofrer um grande golpe. O preço do $SOL despencou 96%, de um pico de 260 dólares em novembro de 2021 para um mínimo de 9,6 dólares em dezembro de 2022, mas atualmente se recuperou para 71 dólares. Ao mesmo tempo, o valor total bloqueado (TVL) também aumentou de 210 milhões de dólares em dezembro de 2022 para 812 milhões de dólares. Este relatório analisará os principais fatores que impulsionam a recuperação da Solana.
Características da Solana
A Solana utiliza um mecanismo único de Prova de História (Proof of History), permitindo que a rede alcance alta capacidade de processamento, baixas taxas de transação e rápidas confirmações de blocos. Além disso, a Solana cobra dos desenvolvedores de projetos uma taxa de estado e custos de votação dos validadores, essa estratégia reduz a dependência do preço do token em relação à frequência das transações, ao mesmo tempo que aumenta os custos de implantação de contratos inteligentes.
Em termos de descentralização, a Solana também fez progressos significativos. Atualmente, existem cerca de 3000 nós distribuídos em 392 diferentes centros de dados em 31 países. O coeficiente de Nakamoto mede o grau de descentralização de uma blockchain, e a Solana obteve uma pontuação de 21, superando Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon e Cosmos.
Estado da Comunidade de Desenvolvedores
Apesar do impacto da falência da FTX, o número de desenvolvedores no ecossistema Solana permanece em um nível elevado. De acordo com as estatísticas, em março de 2023, o número de desenvolvedores ativos era de cerca de 2540, ligeiramente abaixo do pico de 2648 em dezembro de 2022. Embora o número de desenvolvedores tenha diminuído desde março, essa queda concentra-se principalmente em desenvolvedores em regime de meio período, enquanto o número de desenvolvedores em tempo integral permanece relativamente estável, indicando que as atividades de desenvolvimento central do ecossistema Solana continuam em andamento.
Análise de Fluxo de Capital
Nos últimos anos, os dados de negociação do $SOL em comparação com os dados de TVL do ecossistema Solana mostram que a velocidade de saída de ativos é mais lenta do que a queda do preço do token. Mesmo durante o período em que a FTX e a Alameda Research aprovaram a venda de ativos apostados em $SOL, o preço do token manteve uma tendência de alta estável. Isso indica que o ecossistema Solana está superando os impactos negativos da falência da FTX, e o mercado tem uma atitude otimista em relação ao seu desenvolvimento futuro.
Atualmente, os dois principais protocolos de staking líquido no ecossistema Solana em termos de TVL são o Marinade e o Jito. O Marinade oferece serviços de gestão automática dos ativos de staking dos clientes, transferindo ativos de validadores de baixo desempenho para validadores de alto desempenho. O Jito é o primeiro produto de staking na Solana que inclui recompensas MEV, capturando efetivamente os lucros MEV na rede através do cliente Jito-Solana. Esses protocolos oferecem aos usuários cerca de 7%-9% de APY, atraindo um grande fluxo de capital durante períodos de mercado ativo.
Análise de Aplicações e Atividades em Cadeia
O volume diário de transações da Solana continua a liderar de forma destacada em relação a outras blockchains. As principais transações em cadeia provêm de vários tipos de exchanges, DEX e protocolos DeFi. Em comparação com outras blockchains públicas, a atividade em cadeia da Solana apresenta um ecossistema mais diversificado, não sendo dominada por um único ou poucos aplicativos.
Em termos de velocidade e custo, a Solana tem uma vantagem significativa. No último mês, o número total de transações da Solana foi de aproximadamente 825 milhões, 24 vezes o de Ethereum, mas o consumo total de Gas foi apenas 62,735 $SOL( cerca de 4,3 milhões de dólares), com um custo médio por transação de apenas 0,005 dólares. Em comparação, o custo médio por transação do Ethereum no mesmo período foi de até 7,89 dólares.
Desenvolvimento de mercado e progresso tecnológico
Em 2023, a Solana alcançou vários avanços importantes:
O gigante do e-commerce Shopify e o gigante dos cartões de crédito Visa integraram a funcionalidade de pagamento Solana.
Lançamento da tecnologia de compressão de estado, reduzindo significativamente os custos de mintagem de NFT.
A solução compatível com EVM Neon lançou a mainnet, facilitando o desenvolvimento de aplicações por desenvolvedores Ethereum na plataforma Solana.
O cliente de validadores de terceiros Firedancer foi lançado na rede de testes, com o objetivo de aumentar a eficiência da rede e a capacidade de processamento de transações.
Progresso da liquidação da FTX/Alameda Research
O processo de liquidação da FTX/Alameda Research ainda está em andamento. De acordo com os relatórios, a FTX ainda possui $SOL( no valor de 1.162 milhões de dólares, cerca de 55.76 milhões de unidades de ). O plano de liquidação limita o limite de venda semanal a 50 milhões de dólares, podendo aumentar para 200 milhões de dólares. A maior parte dos tokens $SOL a serem liquidadas será desbloqueada em março de 2024, sendo liberada linearmente por mês até 2028. Como esses tokens não estão efetivamente em circulação no mercado, o impacto da liquidação no preço do $SOL deve ser relativamente limitado.
Conclusão
A recuperação da Solana é atribuída à combinação de vários fatores. Sua arquitetura técnica única, a resiliência da comunidade de desenvolvedores, a contínua atividade de capital e inovações tecnológicas, entre outros, impulsionaram o renascimento da Solana. À medida que os efeitos da falência da FTX e da Alameda diminuem gradualmente, a Solana está reafirmando sua posição de liderança no campo das blockchains.
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HashRateHermit
· 08-04 00:44
Domine a nova lua, gm suba como um foguete.
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OnchainArchaeologist
· 08-04 00:21
Cair é a melhor oportunidade de entrar numa posição. Tenha paciência para colher os frutos.
Solana retorna ao topo: Análise completa da dinâmica de recuperação
Solana Rumo à Restauração: Análise de Indicadores Chave e Fatores de Impulso
Introdução
O ecossistema Solana está mostrando um forte impulso de recuperação após sofrer um grande golpe. O preço do $SOL despencou 96%, de um pico de 260 dólares em novembro de 2021 para um mínimo de 9,6 dólares em dezembro de 2022, mas atualmente se recuperou para 71 dólares. Ao mesmo tempo, o valor total bloqueado (TVL) também aumentou de 210 milhões de dólares em dezembro de 2022 para 812 milhões de dólares. Este relatório analisará os principais fatores que impulsionam a recuperação da Solana.
Características da Solana
A Solana utiliza um mecanismo único de Prova de História (Proof of History), permitindo que a rede alcance alta capacidade de processamento, baixas taxas de transação e rápidas confirmações de blocos. Além disso, a Solana cobra dos desenvolvedores de projetos uma taxa de estado e custos de votação dos validadores, essa estratégia reduz a dependência do preço do token em relação à frequência das transações, ao mesmo tempo que aumenta os custos de implantação de contratos inteligentes.
Em termos de descentralização, a Solana também fez progressos significativos. Atualmente, existem cerca de 3000 nós distribuídos em 392 diferentes centros de dados em 31 países. O coeficiente de Nakamoto mede o grau de descentralização de uma blockchain, e a Solana obteve uma pontuação de 21, superando Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon e Cosmos.
Estado da Comunidade de Desenvolvedores
Apesar do impacto da falência da FTX, o número de desenvolvedores no ecossistema Solana permanece em um nível elevado. De acordo com as estatísticas, em março de 2023, o número de desenvolvedores ativos era de cerca de 2540, ligeiramente abaixo do pico de 2648 em dezembro de 2022. Embora o número de desenvolvedores tenha diminuído desde março, essa queda concentra-se principalmente em desenvolvedores em regime de meio período, enquanto o número de desenvolvedores em tempo integral permanece relativamente estável, indicando que as atividades de desenvolvimento central do ecossistema Solana continuam em andamento.
Análise de Fluxo de Capital
Nos últimos anos, os dados de negociação do $SOL em comparação com os dados de TVL do ecossistema Solana mostram que a velocidade de saída de ativos é mais lenta do que a queda do preço do token. Mesmo durante o período em que a FTX e a Alameda Research aprovaram a venda de ativos apostados em $SOL, o preço do token manteve uma tendência de alta estável. Isso indica que o ecossistema Solana está superando os impactos negativos da falência da FTX, e o mercado tem uma atitude otimista em relação ao seu desenvolvimento futuro.
Atualmente, os dois principais protocolos de staking líquido no ecossistema Solana em termos de TVL são o Marinade e o Jito. O Marinade oferece serviços de gestão automática dos ativos de staking dos clientes, transferindo ativos de validadores de baixo desempenho para validadores de alto desempenho. O Jito é o primeiro produto de staking na Solana que inclui recompensas MEV, capturando efetivamente os lucros MEV na rede através do cliente Jito-Solana. Esses protocolos oferecem aos usuários cerca de 7%-9% de APY, atraindo um grande fluxo de capital durante períodos de mercado ativo.
Análise de Aplicações e Atividades em Cadeia
O volume diário de transações da Solana continua a liderar de forma destacada em relação a outras blockchains. As principais transações em cadeia provêm de vários tipos de exchanges, DEX e protocolos DeFi. Em comparação com outras blockchains públicas, a atividade em cadeia da Solana apresenta um ecossistema mais diversificado, não sendo dominada por um único ou poucos aplicativos.
Em termos de velocidade e custo, a Solana tem uma vantagem significativa. No último mês, o número total de transações da Solana foi de aproximadamente 825 milhões, 24 vezes o de Ethereum, mas o consumo total de Gas foi apenas 62,735 $SOL( cerca de 4,3 milhões de dólares), com um custo médio por transação de apenas 0,005 dólares. Em comparação, o custo médio por transação do Ethereum no mesmo período foi de até 7,89 dólares.
Desenvolvimento de mercado e progresso tecnológico
Em 2023, a Solana alcançou vários avanços importantes:
Progresso da liquidação da FTX/Alameda Research
O processo de liquidação da FTX/Alameda Research ainda está em andamento. De acordo com os relatórios, a FTX ainda possui $SOL( no valor de 1.162 milhões de dólares, cerca de 55.76 milhões de unidades de ). O plano de liquidação limita o limite de venda semanal a 50 milhões de dólares, podendo aumentar para 200 milhões de dólares. A maior parte dos tokens $SOL a serem liquidadas será desbloqueada em março de 2024, sendo liberada linearmente por mês até 2028. Como esses tokens não estão efetivamente em circulação no mercado, o impacto da liquidação no preço do $SOL deve ser relativamente limitado.
Conclusão
A recuperação da Solana é atribuída à combinação de vários fatores. Sua arquitetura técnica única, a resiliência da comunidade de desenvolvedores, a contínua atividade de capital e inovações tecnológicas, entre outros, impulsionaram o renascimento da Solana. À medida que os efeitos da falência da FTX e da Alameda diminuem gradualmente, a Solana está reafirmando sua posição de liderança no campo das blockchains.