Análise da qualidade dos tokens no mercado de criptomoedas: ativos de alta qualidade são escassos, a indústria enfrenta uma reestruturação
Recentemente, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência geral de queda, com o preço de alguns tokens a cair entre 80% a 90% em relação aos seus máximos históricos. Uma empresa de análise de mercado utilizou algoritmos de inteligência artificial para avaliar de forma abrangente 2 milhões de tokens com base em 16 indicadores, estabelecendo um sistema de avaliação para medir a credibilidade dos projetos e a saúde do mercado.
A análise dos dados mais recentes mostra que a pontuação de reputação dos Tokens apresenta uma estrutura de pirâmide clara. A grande maioria dos Tokens está concentrada nas faixas de "média" e "baixa", sendo os Tokens de alta pontuação extremamente raros. Este fenômeno não apenas reflete a alta diferenciação do mercado, mas também revela diferenças significativas na qualidade dos Tokens entre diferentes plataformas de blockchain. Este artigo irá explorar profundamente os fatores que influenciam a pontuação de reputação e suas implicações para as tendências futuras do mercado.
Índice de Reputação do Token: Tokens de alta qualidade são raros
Os dados mostram que o Ethereum continua a ser a principal plataforma de emissão de Tokens. Entre os Tokens estatísticos, o Ethereum representa impressionantes 54,56%, superando amplamente o segundo lugar, Polygon (21,88%), e o terceiro, Base (16,32%). Avalanche e Linea têm uma participação relativamente pequena, com 5,85% e 1,37%, respetivamente.
Do ponto de vista da classificação de reputação, a distribuição da qualidade dos Tokens apresenta uma forma de pirâmide. A grande maioria dos Tokens está concentrada nas classificações "média" e "pobre". Tomando o Ethereum como exemplo, 116,347 Tokens têm uma classificação média, enquanto 573,739 Tokens têm uma classificação pobre. Por outro lado, o número de Tokens com classificações excelente e boa é extremamente limitado, com apenas 7 Tokens alcançando uma classificação excelente e 310 Tokens alcançando uma classificação boa.
A situação é semelhante em outras plataformas de blockchain. Dos 450.000 Tokens na Polygon, apenas 5 foram avaliados como "excelentes", enquanto os Tokens nas categorias "ruins" e "péssimos" representam 96,7%. Nos 336.000 Tokens na Base, 75,6% foram avaliados como "ruins", e apenas 67 Tokens alcançaram o nível "médio".
É importante notar que, apesar de a quantidade total de Tokens Avalanche ser apenas 10,7% da de Ethereum, a sua proporção de Tokens médios no intervalo (4,03%) é significativamente maior do que a de Ethereum (0,34%).
Estes dados refletem que, embora o ecossistema Ethereum tenha atraído um grande número de projetos, também surgiu um sério "efeito cauda longa" - a coexistência de poucos projetos de alta qualidade com uma grande quantidade de tokens de baixa qualidade. Em comparação, novas blockchains como Polygon e Avalanche apresentam um desempenho relativamente melhor na faixa "média".
Fatores-chave que influenciam a classificação de reputação do Token
O índice de reputação do Token é composto por 16 dimensões, incluindo o tempo de emissão, o tamanho do pool de liquidez, a distribuição dos detentores de moeda, entre outros. Através da comparação das características dos Tokens em intervalos de pontuação alta e baixa, podem ser identificados problemas comuns nos Tokens de baixa pontuação:
Baixa liquidez e baixa participação no mercado: A dimensão dos pools de liquidez dos tokens de baixo valor e o número de participantes são geralmente baixos, resultando em flutuações de preço acentuadas e enfraquecendo a confiança no mercado.
Concentração de detentores de moeda excessiva: a proporção dos 10 principais detentores de moedas de baixa classificação costuma ser muito superior à dos tokens de alta classificação, e essa estrutura de detenção altamente concentrada pode facilmente provocar riscos de manipulação de mercado.
A atividade de negociação e a rentabilidade são insuficientes: os tokens com baixa pontuação estão claramente atrás em termos de volume de negociação e proporção de negociantes lucrativos, dificultando a atração de investidores de longo prazo.
Diferenças nas estratégias ecológicas das plataformas de blockchain
A distribuição da quantidade de Token e da pontuação de reputação revela as diferenças nas estratégias ecológicas entre diferentes plataformas de blockchain:
Ethereum: Como a plataforma de blockchain mais madura, Ethereum possui ferramentas de desenvolvimento completas, uma vasta base de usuários e uma rica infraestrutura DeFi, mas também enfrenta problemas como altas taxas de Gas e congestionamento da rede.
Polygon e Base: essas cadeias de baixo custo estão se expandindo rapidamente, mas ainda precisam melhorar em profundidade de liquidez e adesão do usuário.
Avalanche e Linea: atraem projetos específicos através da diferenciação tecnológica, mas a base de usuários ainda é limitada.
Conclusão
Com o endurecimento da regulamentação e a profissionalização dos investidores, o índice de reputação dos Tokens pode tornar-se uma ferramenta importante para selecionar ativos de qualidade. No futuro, apenas projetos que se desenvolvam de forma equilibrada em múltiplas dimensões, como liquidez, distribuição de detentores de moeda e sustentabilidade das transações, poderão destacar-se na reestruturação do mercado e tornar-se líderes no campo da encriptação.
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SquidTeacher
· 07-31 03:13
Quantos bons projetos existem? Consigo contar com os dez dedos das mãos.
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MemeCoinSavant
· 07-29 20:18
bruh... os meus modelos de regressão previram esta merda há meses lmao. cope harder memecoiners
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TokenVelocity
· 07-29 20:14
Outra onda de projetos a cair para zero, vamos lá!
Análise de qualidade de Token: 80% das avaliações dos projetos são baixas, o mercado enfrenta uma reestruturação.
Análise da qualidade dos tokens no mercado de criptomoedas: ativos de alta qualidade são escassos, a indústria enfrenta uma reestruturação
Recentemente, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência geral de queda, com o preço de alguns tokens a cair entre 80% a 90% em relação aos seus máximos históricos. Uma empresa de análise de mercado utilizou algoritmos de inteligência artificial para avaliar de forma abrangente 2 milhões de tokens com base em 16 indicadores, estabelecendo um sistema de avaliação para medir a credibilidade dos projetos e a saúde do mercado.
A análise dos dados mais recentes mostra que a pontuação de reputação dos Tokens apresenta uma estrutura de pirâmide clara. A grande maioria dos Tokens está concentrada nas faixas de "média" e "baixa", sendo os Tokens de alta pontuação extremamente raros. Este fenômeno não apenas reflete a alta diferenciação do mercado, mas também revela diferenças significativas na qualidade dos Tokens entre diferentes plataformas de blockchain. Este artigo irá explorar profundamente os fatores que influenciam a pontuação de reputação e suas implicações para as tendências futuras do mercado.
Índice de Reputação do Token: Tokens de alta qualidade são raros
Os dados mostram que o Ethereum continua a ser a principal plataforma de emissão de Tokens. Entre os Tokens estatísticos, o Ethereum representa impressionantes 54,56%, superando amplamente o segundo lugar, Polygon (21,88%), e o terceiro, Base (16,32%). Avalanche e Linea têm uma participação relativamente pequena, com 5,85% e 1,37%, respetivamente.
Do ponto de vista da classificação de reputação, a distribuição da qualidade dos Tokens apresenta uma forma de pirâmide. A grande maioria dos Tokens está concentrada nas classificações "média" e "pobre". Tomando o Ethereum como exemplo, 116,347 Tokens têm uma classificação média, enquanto 573,739 Tokens têm uma classificação pobre. Por outro lado, o número de Tokens com classificações excelente e boa é extremamente limitado, com apenas 7 Tokens alcançando uma classificação excelente e 310 Tokens alcançando uma classificação boa.
A situação é semelhante em outras plataformas de blockchain. Dos 450.000 Tokens na Polygon, apenas 5 foram avaliados como "excelentes", enquanto os Tokens nas categorias "ruins" e "péssimos" representam 96,7%. Nos 336.000 Tokens na Base, 75,6% foram avaliados como "ruins", e apenas 67 Tokens alcançaram o nível "médio".
É importante notar que, apesar de a quantidade total de Tokens Avalanche ser apenas 10,7% da de Ethereum, a sua proporção de Tokens médios no intervalo (4,03%) é significativamente maior do que a de Ethereum (0,34%).
Estes dados refletem que, embora o ecossistema Ethereum tenha atraído um grande número de projetos, também surgiu um sério "efeito cauda longa" - a coexistência de poucos projetos de alta qualidade com uma grande quantidade de tokens de baixa qualidade. Em comparação, novas blockchains como Polygon e Avalanche apresentam um desempenho relativamente melhor na faixa "média".
Fatores-chave que influenciam a classificação de reputação do Token
O índice de reputação do Token é composto por 16 dimensões, incluindo o tempo de emissão, o tamanho do pool de liquidez, a distribuição dos detentores de moeda, entre outros. Através da comparação das características dos Tokens em intervalos de pontuação alta e baixa, podem ser identificados problemas comuns nos Tokens de baixa pontuação:
Baixa liquidez e baixa participação no mercado: A dimensão dos pools de liquidez dos tokens de baixo valor e o número de participantes são geralmente baixos, resultando em flutuações de preço acentuadas e enfraquecendo a confiança no mercado.
Concentração de detentores de moeda excessiva: a proporção dos 10 principais detentores de moedas de baixa classificação costuma ser muito superior à dos tokens de alta classificação, e essa estrutura de detenção altamente concentrada pode facilmente provocar riscos de manipulação de mercado.
A atividade de negociação e a rentabilidade são insuficientes: os tokens com baixa pontuação estão claramente atrás em termos de volume de negociação e proporção de negociantes lucrativos, dificultando a atração de investidores de longo prazo.
Diferenças nas estratégias ecológicas das plataformas de blockchain
A distribuição da quantidade de Token e da pontuação de reputação revela as diferenças nas estratégias ecológicas entre diferentes plataformas de blockchain:
Ethereum: Como a plataforma de blockchain mais madura, Ethereum possui ferramentas de desenvolvimento completas, uma vasta base de usuários e uma rica infraestrutura DeFi, mas também enfrenta problemas como altas taxas de Gas e congestionamento da rede.
Polygon e Base: essas cadeias de baixo custo estão se expandindo rapidamente, mas ainda precisam melhorar em profundidade de liquidez e adesão do usuário.
Avalanche e Linea: atraem projetos específicos através da diferenciação tecnológica, mas a base de usuários ainda é limitada.
Conclusão
Com o endurecimento da regulamentação e a profissionalização dos investidores, o índice de reputação dos Tokens pode tornar-se uma ferramenta importante para selecionar ativos de qualidade. No futuro, apenas projetos que se desenvolvam de forma equilibrada em múltiplas dimensões, como liquidez, distribuição de detentores de moeda e sustentabilidade das transações, poderão destacar-se na reestruturação do mercado e tornar-se líderes no campo da encriptação.