Analyse du marché de la staking Solana : principaux acteurs du domaine du liquid staking
Récemment, le marché s'est redressé, Solana (SOL) a grimpé au rang de sixième plus grande cryptomonnaie, avec une taille d'actifs stakés, seulement derrière Ethereum, dans les blockchains basées sur la preuve d'enjeu (PoS). Cependant, la valeur totale verrouillée (TVL) des applications de finance décentralisée (DeFi) dans l'écosystème Solana est relativement basse, s'élevant à seulement 1,137 milliard de dollars, soit environ 11,3 % de son pic historique.
Dans le TVL de Solana, les projets de liquid staking jouent un rôle important et sont des facteurs clés pour la récupération du TVL. Parmi eux, Marinade et Jito occupent une position significative avec le plus haut TVL, soulignant l'importance de la catégorie de liquid staking. Cet article explorera en profondeur les participants clés dans le domaine du liquid staking de Solana et effectuera une analyse comparative de leurs stratégies et de leurs performances sur le marché.
stake et liquid staking situation globale
Au 12 décembre, la capitalisation boursière de SOL s'élève à 30,53 milliards de dollars, la capitalisation boursière en stake est de 27,62 milliards de dollars, le taux de staking est de 69,18 %, et le nombre de SOL stakés est de 391 millions. Le taux d'inflation est de 6,75 % et le taux de récompense est de 6,87 %. La capitalisation boursière en stake de SOL se classe au deuxième rang parmi toutes les blockchains PoS, juste derrière ETH ; le taux de staking est également relativement élevé parmi les blockchains PoS à forte capitalisation.
Solana a un total de 1986 validateurs, les validateurs les mieux classés offrent un APY proche de 8%, sans aucune commission.
Pour récompenser les détenteurs de SOL, augmenter la sécurité du réseau et la résilience à la censure, la Solana Foundation a lancé le "programme de pools de staking". Les utilisateurs peuvent déposer des SOL dans le pool de staking et recevoir des tokens SPL représentant leur part, à savoir des tokens de staking liquide (LST). Un total de 16,82 millions de SOL est verrouillé dans le pool de staking, avec un APY moyen proposé de 6,68 %, représentant environ 4,3 % du montant total staké. Les 4 pools de staking les mieux classés sont Marinade, Jito, BlazeStake et Lido.
Marinade Finance
Marinade Finance est l'un des premiers protocoles de liquid staking dans l'écosystème Solana, lancé sur le mainnet en août 2021. Les utilisateurs qui stakent des SOL sur Marinade peuvent obtenir des mSOL, et les revenus de staking s'accumulent directement dans les mSOL. Marinade propose également un service de staking natif, permettant aux utilisateurs de gagner des revenus de staking sans utiliser de contrats intelligents.
Actuellement, Marinade a 7,058,000 SOL en stake, ce qui en fait le plus grand projet de liquid staking sur Solana ; le TVL est de 777 millions de dollars, classé premier sur Solana ; le rendement de stake est de 6,543 % ; la quantité de stake a augmenté de 31,22 % au cours des 30 derniers jours.
Le token de gouvernance de Marinade est MNDE, avec une capitalisation boursière en circulation de 85,99 millions de dollars et une capitalisation totale de 356 millions de dollars, en hausse de 22,2 % au cours des 7 derniers jours.
Jito
Jito a lancé sa plateforme de liquid staking à la fin de 2022. Les utilisateurs peuvent staker des SOL sur Jito pour obtenir des JitoSOL, les revenus de staking s'accumulent directement dans les JitoSOL.
Jito a développé une infrastructure de valeur maximale extractible (MEV) pour le réseau Solana, y compris le client Jito Solana, Jito Bundles, Jito Block Engine et le système de distribution MEV. En raison de son activité MEV, une partie des revenus MEV sera attribuée à JisoSOL, ce qui rend les rendements pour les utilisateurs qui stakent via Jito relativement plus élevés.
Jito a 6,38 millions de SOL en stake ; le montant staké a augmenté de 17,77 % au cours des 30 derniers jours ; la TVL est de 455 millions de dollars ; le rendement du stake est de 6,892 %.
Le token de gouvernance de Jito est le JTO, avec une capitalisation boursière circulante de 342 millions de dollars, une capitalisation boursière totale de 2,973 millions de dollars, et une hausse de 46,6 % au cours des 7 derniers jours.
BlazeStake
BlazeStake a été lancé en mai 2022 et a récemment connu un développement rapide en raison de l'explosion collective de l'écosystème Solana, dépassant Lido pour devenir le 3ème projet de liquid staking sur Solana. Les utilisateurs peuvent staker leurs SOL sur BlazeStake pour obtenir des bSOL, et les revenus de staking s'accumulent directement dans les bSOL.
BlazeStake utilise principalement le contrat intelligent du pool de staking officiel de Solana Labs, qui possède le plus grand ensemble de validateurs, permettant aux utilisateurs de faire du liquid staking auprès de validateurs spécifiques.
BlazeStake a 1,52 million SOL en staking ; le volume de staking a augmenté de 177 % au cours des 30 derniers jours ; le TVL est de 108 millions de dollars ; le rendement du staking est de 6,232 %.
Le jeton de gouvernance de BlazeStake est BLZE, avec une capitalisation boursière de 38,84 millions de dollars, en hausse de 66,5 % au cours des 7 derniers jours.
Lido
Lido a lancé un service de liquid staking sur Solana en septembre 2021, mais son développement n'a pas été à la hauteur des attentes, et il a annoncé en octobre qu'il cesserait d'accepter de nouveaux stakes sur Solana. Les utilisateurs qui stakent des SOL sur Lido peuvent obtenir des stSOL, et les rendements de stake s'accumulent également dans les stSOL.
Lido a staké 887 000 SOL sur Solana ; le volume de staking a diminué de 41,43 % au cours des 30 derniers jours ; la TVL est de 63,4 millions de dollars ; le rendement du staking est de 6,717 %.
Le jeton de gouvernance de Lido est LDO, avec une capitalisation boursière circulante de 20,95 milliards de dollars et une capitalisation boursière totale de 23,56 milliards de dollars, en baisse de 6,7 % au cours des 7 derniers jours.
L'application de LST dans DeFi
Les mSOL de Marinade, les JitoSOL de Jito, les bSOL de Blaze et les stSOL de Lido ont tous été bien soutenus dans les applications DeFi de Solana.
Les deux plus grands protocoles de prêt sur Solana, marginfi et Solend, prennent en charge mSOL, JitoSOL et bSOL comme garanties pour les prêts, mais stSOL a été retiré.
Sur le plus grand DEX Orca sur Solana, mSOL/SOL et bSOL/SOL ont tous deux plus de dix millions de dollars de liquidité, et il existe également des paires de trading entre mSOL et bSOL qui peuvent être échangées directement ; tandis que la liquidité de Jito/SOL et stSOL/SOL est relativement faible.
La croissance du volume de staking et la liquidité dans les DEX pourraient être liées aux mesures d'incitation des projets. Blaze offre les meilleures incitations, avec un APR de 15,37 % en subventions de jetons de gouvernance BLZE pour les dépôts dans Solend, et un APR de 1,98 % en subventions de jetons de gouvernance MNDE pour les dépôts mSOL. Jito n'a pas encore incité l'adoption de JitoSOL dans la DeFi, tandis que les jetons de Lido ont déjà été presque entièrement distribués, n'ayant plus la capacité de continuer à inciter et choisissant de quitter le marché.
Résumé
L'écosystème Solana comprend plusieurs solutions de liquid staking représentatives, toutes soutenues par des projets DeFi dans l'écosystème. Marinade a été lancé en premier et propose un service de staking natif ; Jito offre des rendements plus élevés grâce à une infrastructure MEV ; BlazeStake permet aux utilisateurs de staker des SOL auprès de validateurs spécifiques ; Lido représente un fournisseur de services de liquid staking multi-chaînes.
Cependant, le volume total de liquid staking est relativement faible, avec seulement 4,3 % des SOL stakés via des pools de staking. Le nombre élevé de solutions de liquidité a également conduit à une dispersion de la liquidité, et il pourrait émerger à l'avenir certaines solutions compétitives.
Les incitations semblent toujours essentielles pour l'augmentation du volume de stake et la liquidité des LST sur les DEX. Bien que le projet Blaze ait la plus petite renommée, il a offert les subventions APR les plus élevées dans les protocoles DEX et de prêt, avec une augmentation de 177 % du volume de stake au cours des 30 derniers jours. En revanche, bien que Lido soit le plus connu dans le domaine du liquid staking et ait été lancé assez tôt sur Solana, il a choisi de se retirer en raison de l'émission presque complète de ses tokens, ce qui le rend incapable de participer à la guerre des subventions.
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AllInDaddy
· Il y a 11h
Pill ? tvl si bas ?
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LayoffMiner
· Il y a 11h
Je m'en vais, je m'en vais, entrer dans une position.
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SchroedingerMiner
· Il y a 11h
L'univers de la cryptomonnaie se fait prendre pour des cons encore une fois.
Analyse du marché du liquid staking Solana : Marinade et Jito en tête, les incitations sont clés
Analyse du marché de la staking Solana : principaux acteurs du domaine du liquid staking
Récemment, le marché s'est redressé, Solana (SOL) a grimpé au rang de sixième plus grande cryptomonnaie, avec une taille d'actifs stakés, seulement derrière Ethereum, dans les blockchains basées sur la preuve d'enjeu (PoS). Cependant, la valeur totale verrouillée (TVL) des applications de finance décentralisée (DeFi) dans l'écosystème Solana est relativement basse, s'élevant à seulement 1,137 milliard de dollars, soit environ 11,3 % de son pic historique.
Dans le TVL de Solana, les projets de liquid staking jouent un rôle important et sont des facteurs clés pour la récupération du TVL. Parmi eux, Marinade et Jito occupent une position significative avec le plus haut TVL, soulignant l'importance de la catégorie de liquid staking. Cet article explorera en profondeur les participants clés dans le domaine du liquid staking de Solana et effectuera une analyse comparative de leurs stratégies et de leurs performances sur le marché.
stake et liquid staking situation globale
Au 12 décembre, la capitalisation boursière de SOL s'élève à 30,53 milliards de dollars, la capitalisation boursière en stake est de 27,62 milliards de dollars, le taux de staking est de 69,18 %, et le nombre de SOL stakés est de 391 millions. Le taux d'inflation est de 6,75 % et le taux de récompense est de 6,87 %. La capitalisation boursière en stake de SOL se classe au deuxième rang parmi toutes les blockchains PoS, juste derrière ETH ; le taux de staking est également relativement élevé parmi les blockchains PoS à forte capitalisation.
Solana a un total de 1986 validateurs, les validateurs les mieux classés offrent un APY proche de 8%, sans aucune commission.
Pour récompenser les détenteurs de SOL, augmenter la sécurité du réseau et la résilience à la censure, la Solana Foundation a lancé le "programme de pools de staking". Les utilisateurs peuvent déposer des SOL dans le pool de staking et recevoir des tokens SPL représentant leur part, à savoir des tokens de staking liquide (LST). Un total de 16,82 millions de SOL est verrouillé dans le pool de staking, avec un APY moyen proposé de 6,68 %, représentant environ 4,3 % du montant total staké. Les 4 pools de staking les mieux classés sont Marinade, Jito, BlazeStake et Lido.
Marinade Finance
Marinade Finance est l'un des premiers protocoles de liquid staking dans l'écosystème Solana, lancé sur le mainnet en août 2021. Les utilisateurs qui stakent des SOL sur Marinade peuvent obtenir des mSOL, et les revenus de staking s'accumulent directement dans les mSOL. Marinade propose également un service de staking natif, permettant aux utilisateurs de gagner des revenus de staking sans utiliser de contrats intelligents.
Actuellement, Marinade a 7,058,000 SOL en stake, ce qui en fait le plus grand projet de liquid staking sur Solana ; le TVL est de 777 millions de dollars, classé premier sur Solana ; le rendement de stake est de 6,543 % ; la quantité de stake a augmenté de 31,22 % au cours des 30 derniers jours.
Le token de gouvernance de Marinade est MNDE, avec une capitalisation boursière en circulation de 85,99 millions de dollars et une capitalisation totale de 356 millions de dollars, en hausse de 22,2 % au cours des 7 derniers jours.
Jito
Jito a lancé sa plateforme de liquid staking à la fin de 2022. Les utilisateurs peuvent staker des SOL sur Jito pour obtenir des JitoSOL, les revenus de staking s'accumulent directement dans les JitoSOL.
Jito a développé une infrastructure de valeur maximale extractible (MEV) pour le réseau Solana, y compris le client Jito Solana, Jito Bundles, Jito Block Engine et le système de distribution MEV. En raison de son activité MEV, une partie des revenus MEV sera attribuée à JisoSOL, ce qui rend les rendements pour les utilisateurs qui stakent via Jito relativement plus élevés.
Jito a 6,38 millions de SOL en stake ; le montant staké a augmenté de 17,77 % au cours des 30 derniers jours ; la TVL est de 455 millions de dollars ; le rendement du stake est de 6,892 %.
Le token de gouvernance de Jito est le JTO, avec une capitalisation boursière circulante de 342 millions de dollars, une capitalisation boursière totale de 2,973 millions de dollars, et une hausse de 46,6 % au cours des 7 derniers jours.
BlazeStake
BlazeStake a été lancé en mai 2022 et a récemment connu un développement rapide en raison de l'explosion collective de l'écosystème Solana, dépassant Lido pour devenir le 3ème projet de liquid staking sur Solana. Les utilisateurs peuvent staker leurs SOL sur BlazeStake pour obtenir des bSOL, et les revenus de staking s'accumulent directement dans les bSOL.
BlazeStake utilise principalement le contrat intelligent du pool de staking officiel de Solana Labs, qui possède le plus grand ensemble de validateurs, permettant aux utilisateurs de faire du liquid staking auprès de validateurs spécifiques.
BlazeStake a 1,52 million SOL en staking ; le volume de staking a augmenté de 177 % au cours des 30 derniers jours ; le TVL est de 108 millions de dollars ; le rendement du staking est de 6,232 %.
Le jeton de gouvernance de BlazeStake est BLZE, avec une capitalisation boursière de 38,84 millions de dollars, en hausse de 66,5 % au cours des 7 derniers jours.
Lido
Lido a lancé un service de liquid staking sur Solana en septembre 2021, mais son développement n'a pas été à la hauteur des attentes, et il a annoncé en octobre qu'il cesserait d'accepter de nouveaux stakes sur Solana. Les utilisateurs qui stakent des SOL sur Lido peuvent obtenir des stSOL, et les rendements de stake s'accumulent également dans les stSOL.
Lido a staké 887 000 SOL sur Solana ; le volume de staking a diminué de 41,43 % au cours des 30 derniers jours ; la TVL est de 63,4 millions de dollars ; le rendement du staking est de 6,717 %.
Le jeton de gouvernance de Lido est LDO, avec une capitalisation boursière circulante de 20,95 milliards de dollars et une capitalisation boursière totale de 23,56 milliards de dollars, en baisse de 6,7 % au cours des 7 derniers jours.
L'application de LST dans DeFi
Les mSOL de Marinade, les JitoSOL de Jito, les bSOL de Blaze et les stSOL de Lido ont tous été bien soutenus dans les applications DeFi de Solana.
Les deux plus grands protocoles de prêt sur Solana, marginfi et Solend, prennent en charge mSOL, JitoSOL et bSOL comme garanties pour les prêts, mais stSOL a été retiré.
Sur le plus grand DEX Orca sur Solana, mSOL/SOL et bSOL/SOL ont tous deux plus de dix millions de dollars de liquidité, et il existe également des paires de trading entre mSOL et bSOL qui peuvent être échangées directement ; tandis que la liquidité de Jito/SOL et stSOL/SOL est relativement faible.
La croissance du volume de staking et la liquidité dans les DEX pourraient être liées aux mesures d'incitation des projets. Blaze offre les meilleures incitations, avec un APR de 15,37 % en subventions de jetons de gouvernance BLZE pour les dépôts dans Solend, et un APR de 1,98 % en subventions de jetons de gouvernance MNDE pour les dépôts mSOL. Jito n'a pas encore incité l'adoption de JitoSOL dans la DeFi, tandis que les jetons de Lido ont déjà été presque entièrement distribués, n'ayant plus la capacité de continuer à inciter et choisissant de quitter le marché.
Résumé
L'écosystème Solana comprend plusieurs solutions de liquid staking représentatives, toutes soutenues par des projets DeFi dans l'écosystème. Marinade a été lancé en premier et propose un service de staking natif ; Jito offre des rendements plus élevés grâce à une infrastructure MEV ; BlazeStake permet aux utilisateurs de staker des SOL auprès de validateurs spécifiques ; Lido représente un fournisseur de services de liquid staking multi-chaînes.
Cependant, le volume total de liquid staking est relativement faible, avec seulement 4,3 % des SOL stakés via des pools de staking. Le nombre élevé de solutions de liquidité a également conduit à une dispersion de la liquidité, et il pourrait émerger à l'avenir certaines solutions compétitives.
Les incitations semblent toujours essentielles pour l'augmentation du volume de stake et la liquidité des LST sur les DEX. Bien que le projet Blaze ait la plus petite renommée, il a offert les subventions APR les plus élevées dans les protocoles DEX et de prêt, avec une augmentation de 177 % du volume de stake au cours des 30 derniers jours. En revanche, bien que Lido soit le plus connu dans le domaine du liquid staking et ait été lancé assez tôt sur Solana, il a choisi de se retirer en raison de l'émission presque complète de ses tokens, ce qui le rend incapable de participer à la guerre des subventions.