Revue du marché des cryptomonnaies de 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 sera une année marquante dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour de deux sujets centraux, les ETF et les élections américaines, avec le bitcoin comme principal levier, l'industrie du chiffrement a réussi à réaliser des percées. Les entreprises cotées en bourse, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux ont tous commencé à entrer sur le marché, augmentant considérablement le degré de popularité et de reconnaissance. L'environnement réglementaire est également devenu plus clair et plus souple avec l'arrivée du nouveau gouvernement. La fusion mainstream, la diversification des chemins et l'évolution réglementaire sont devenues la mélodie principale de l'industrie cette année.
Récapitulatif 2024 : Bitcoin au sommet, Ethereum rattrapé, MEME sous les projecteurs
En examinant les principaux développements de l'industrie cette année, le Bitcoin est sans aucun doute le récit central. Les ETF et les réserves nationales ont propulsé le Bitcoin au-delà de la barre des 100 000 dollars, marquant ainsi le fait que le Bitcoin a dépassé la portée des cryptomonnaies pour devenir un actif reconnu mondialement comme une protection contre l'inflation et un moyen de stockage de valeur. Le Bitcoin évolue progressivement d'or numérique vers une monnaie supranationale, et cette expérience financière initiée par Satoshi Nakamoto a atteint une victoire partielle. D'autre part, l'écosystème Bitcoin s'est élargi cette année, avec le développement continu d'applications telles que DeFi, NFT, jeux et réseaux sociaux. Le montant verrouillé en DeFi pour le Bitcoin a bondi de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, avec une croissance de plus de 20 fois sur l'année.
Ethereum fait face à une pression considérable cette année. Par rapport aux autres actifs, sa capture de valeur et son activité utilisateur ont diminué, et son pouvoir de narration est moins fort qu'auparavant. Bien que le slogan de la renaissance de la DeFi soit retentissant, les investissements réels sont clairement insuffisants. Cependant, l'émergence de Hyperliquid, un outsider des produits dérivés en fin d'année, a apporté un nouvel espoir à la DeFi. D'autre part, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum se développe rapidement, continuant d'engloutir des parts de marché du réseau principal, suscitant des discussions sur le mécanisme d'Ethereum.
Solana a connu une forte montée cette année. En termes de TVL, Solana est passé de presque zéro au début de l'année à 6,9 % à la fin de l'année, devenant ainsi la deuxième plus grande blockchain après Ethereum. Le prix de SOL a même créé un miracle de croissance, passant de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars aujourd'hui, avec une augmentation de plus de 100 % rien que cette année. Solana, grâce à ses avantages de faible coût et de haute efficacité, vise une position de liquidité centrale et, s'appuyant sur la culture Degen, est devenu le roi incontesté des MEME.
MEME est devenu le principal moteur du marché cette année. La signification de MEME s'élargit constamment, passant d'un simple objet de spéculation à un représentant de la finance culturelle. Bien que la capitalisation boursière de MEME ne représente qu'environ 3 % des 300 plus grandes cryptomonnaies, son volume de transactions continue de représenter une part de 6 à 7 %. L'infrastructure autour de MEME s'améliore également, avec l'apparition de la plateforme de lancement équitable Pump.fun.
À la fin de l'année, l'IA devient à nouveau le point chaud dans le domaine du Web3. Truth Terminal déclenche une frénésie de MEME, entraînant les agents IA dans une nouvelle vague d'applications. Actuellement, la combinaison profonde de l'IA et de la blockchain est encore rare, mais les opportunités et les risques coexistent.
Les stablecoins et les RWA sont les points forts de cette année dans le domaine du PayFi. Les stablecoins occupent une place dans le marché mondial des paiements et des remises, avec une valeur circulante de plus de 2100 milliards de dollars. Les RWA ont été stimulés après l'annonce de BlackRock et leur échelle a déjà atteint 14 milliards de dollars.
Perspectives 2025 : nouveau cycle, nouvelles applications, nouvelle direction
En regardant vers 2025, avec la montée en puissance du nouveau gouvernement, le secteur du chiffrement devrait connaître de nouvelles opportunités de développement. Plusieurs institutions sont optimistes quant au marché de l'année prochaine, s'attendant généralement à une augmentation du prix du Bitcoin.
Du point de vue des secteurs spécifiques, les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus surveillés par les institutions. Le volume de règlement des stablecoins devrait dépasser 300 milliards de dollars, tandis que la valeur des titres tokenisés pourrait dépasser 50 milliards de dollars. La combinaison de l'IA et du chiffrement apportera de nouveaux cas d'utilisation, tels que des agents IA équipés de portefeuilles de chiffrement.
La renaissance de la DeFi, l'intégration des chaînes d'applications, la vulgarisation de la technologie ZK, etc. sont également perçues positivement par les institutions. Dans l'ensemble, l'industrie du chiffrement devrait continuer à se développer favorablement en 2025 en termes de prix, d'écosystème et d'adoption mainstream.
Pour les investisseurs, la hausse des prix des principales cryptomonnaies semble presque certaine, mais le marché des cryptomonnaies alternatives continuera de se diversifier. De nouvelles applications de consommation et infrastructures méritent d'être surveillées. Les secteurs privilégiés par les institutions, tels que les stablecoins, l'IA, les RWA, pourraient connaître un développement accéléré. Dans ce nouveau cycle, une recherche approfondie et une participation active restent le meilleur choix pour les investisseurs.
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All-InQueen
· Il y a 8h
Le marché décolle, je fais un All in avec tout mon capital.
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OnChain_Detective
· Il y a 8h
détecté plusieurs écarts de motif dans le mouvement de btc... ce n'est pas votre typique bull run les amis
2024 grand bouleversement du marché des cryptomonnaies, nouvelles opportunités en 2025
Revue du marché des cryptomonnaies de 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 sera une année marquante dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour de deux sujets centraux, les ETF et les élections américaines, avec le bitcoin comme principal levier, l'industrie du chiffrement a réussi à réaliser des percées. Les entreprises cotées en bourse, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux ont tous commencé à entrer sur le marché, augmentant considérablement le degré de popularité et de reconnaissance. L'environnement réglementaire est également devenu plus clair et plus souple avec l'arrivée du nouveau gouvernement. La fusion mainstream, la diversification des chemins et l'évolution réglementaire sont devenues la mélodie principale de l'industrie cette année.
Récapitulatif 2024 : Bitcoin au sommet, Ethereum rattrapé, MEME sous les projecteurs
En examinant les principaux développements de l'industrie cette année, le Bitcoin est sans aucun doute le récit central. Les ETF et les réserves nationales ont propulsé le Bitcoin au-delà de la barre des 100 000 dollars, marquant ainsi le fait que le Bitcoin a dépassé la portée des cryptomonnaies pour devenir un actif reconnu mondialement comme une protection contre l'inflation et un moyen de stockage de valeur. Le Bitcoin évolue progressivement d'or numérique vers une monnaie supranationale, et cette expérience financière initiée par Satoshi Nakamoto a atteint une victoire partielle. D'autre part, l'écosystème Bitcoin s'est élargi cette année, avec le développement continu d'applications telles que DeFi, NFT, jeux et réseaux sociaux. Le montant verrouillé en DeFi pour le Bitcoin a bondi de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, avec une croissance de plus de 20 fois sur l'année.
Ethereum fait face à une pression considérable cette année. Par rapport aux autres actifs, sa capture de valeur et son activité utilisateur ont diminué, et son pouvoir de narration est moins fort qu'auparavant. Bien que le slogan de la renaissance de la DeFi soit retentissant, les investissements réels sont clairement insuffisants. Cependant, l'émergence de Hyperliquid, un outsider des produits dérivés en fin d'année, a apporté un nouvel espoir à la DeFi. D'autre part, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum se développe rapidement, continuant d'engloutir des parts de marché du réseau principal, suscitant des discussions sur le mécanisme d'Ethereum.
Solana a connu une forte montée cette année. En termes de TVL, Solana est passé de presque zéro au début de l'année à 6,9 % à la fin de l'année, devenant ainsi la deuxième plus grande blockchain après Ethereum. Le prix de SOL a même créé un miracle de croissance, passant de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars aujourd'hui, avec une augmentation de plus de 100 % rien que cette année. Solana, grâce à ses avantages de faible coût et de haute efficacité, vise une position de liquidité centrale et, s'appuyant sur la culture Degen, est devenu le roi incontesté des MEME.
MEME est devenu le principal moteur du marché cette année. La signification de MEME s'élargit constamment, passant d'un simple objet de spéculation à un représentant de la finance culturelle. Bien que la capitalisation boursière de MEME ne représente qu'environ 3 % des 300 plus grandes cryptomonnaies, son volume de transactions continue de représenter une part de 6 à 7 %. L'infrastructure autour de MEME s'améliore également, avec l'apparition de la plateforme de lancement équitable Pump.fun.
À la fin de l'année, l'IA devient à nouveau le point chaud dans le domaine du Web3. Truth Terminal déclenche une frénésie de MEME, entraînant les agents IA dans une nouvelle vague d'applications. Actuellement, la combinaison profonde de l'IA et de la blockchain est encore rare, mais les opportunités et les risques coexistent.
Les stablecoins et les RWA sont les points forts de cette année dans le domaine du PayFi. Les stablecoins occupent une place dans le marché mondial des paiements et des remises, avec une valeur circulante de plus de 2100 milliards de dollars. Les RWA ont été stimulés après l'annonce de BlackRock et leur échelle a déjà atteint 14 milliards de dollars.
Perspectives 2025 : nouveau cycle, nouvelles applications, nouvelle direction
En regardant vers 2025, avec la montée en puissance du nouveau gouvernement, le secteur du chiffrement devrait connaître de nouvelles opportunités de développement. Plusieurs institutions sont optimistes quant au marché de l'année prochaine, s'attendant généralement à une augmentation du prix du Bitcoin.
Du point de vue des secteurs spécifiques, les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus surveillés par les institutions. Le volume de règlement des stablecoins devrait dépasser 300 milliards de dollars, tandis que la valeur des titres tokenisés pourrait dépasser 50 milliards de dollars. La combinaison de l'IA et du chiffrement apportera de nouveaux cas d'utilisation, tels que des agents IA équipés de portefeuilles de chiffrement.
La renaissance de la DeFi, l'intégration des chaînes d'applications, la vulgarisation de la technologie ZK, etc. sont également perçues positivement par les institutions. Dans l'ensemble, l'industrie du chiffrement devrait continuer à se développer favorablement en 2025 en termes de prix, d'écosystème et d'adoption mainstream.
Pour les investisseurs, la hausse des prix des principales cryptomonnaies semble presque certaine, mais le marché des cryptomonnaies alternatives continuera de se diversifier. De nouvelles applications de consommation et infrastructures méritent d'être surveillées. Les secteurs privilégiés par les institutions, tels que les stablecoins, l'IA, les RWA, pourraient connaître un développement accéléré. Dans ce nouveau cycle, une recherche approfondie et une participation active restent le meilleur choix pour les investisseurs.