chiffrement VC perspectives 2025 : opportunités de marché et projets potentiels vedettes
La fin de l'année 2024 approche, et l'industrie du chiffrement accueille un nouveau point de développement. Au cours de l'année écoulée, le marché a connu une reprise, de l'innovation et des ajustements, les projets leaders consolidant leur position, tandis que de nouvelles voies émergent. En tant qu'indicateur de l'industrie, le VC a non seulement été témoin des changements du marché, mais a également contribué à façonner l'orientation de l'industrie.
Au point de départ de 2025, plusieurs VC de premier plan ont partagé leurs observations et réflexions sur l'industrie du chiffrement. Ils ont revisité les moments forts de 2024, analysé les opportunités et défis actuels, et fait des prévisions sur les tendances futures. Explorons l'industrie du chiffrement à travers le prisme des VC, en découvrant son "hier, aujourd'hui et demain".
Projets les plus marquants de 2024
Au cours de l'année écoulée, le secteur du chiffrement a connu une croissance sous l'impulsion d'un redressement du marché et d'innovations technologiques. Des mises à niveau d'infrastructure aux percées dans de nouveaux secteurs, de nombreux projets ont démontré une forte vitalité et un potentiel d'innovation.
Un fondateur d'une institution d'investissement a souligné qu'un certain DEX de contrats à terme perpétuels attire un grand nombre d'utilisateurs grâce à des performances exceptionnelles, tout en maintenant la vitesse des transactions et la liquidité. La plateforme est en train d'élargir sa gamme de produits, en lançant un écosystème d'applications décentralisées natif, augmentant ainsi l'utilité de l'écosystème des actifs au comptant. La plateforme génère d'importants frais grâce au règlement en chaîne et à la création de marché, grignotant progressivement la part de marché des principaux DEX et CEX.
Un autre VC a déclaré qu'une plateforme de lancement de Meme coin avait réussi à propulser ce concept vers le récit de haut niveau, déclenchant une frénésie sur le marché des Memes. Cela inspire les projets Web3 à réussir en construisant des produits pratiques, offrant une haute expérience et un bon ajustement au marché.
Le domaine de la DeFi, la renaissance des protocoles de prêt matures et l'apparition de nouveaux acteurs de haute qualité sont passionnants. Bien que l'attention portée à la DeFi soit inférieure à celle des périodes précédentes, le succès discret de ces protocoles mérite d'être noté.
Un projet NFT a revitalisé l'ensemble du secteur NFT par ses propres efforts, montrant la puissance de la pensée intégrée Web2+Web3. Cela souligne également l'importance d'investir dans la prochaine génération d'entrepreneurs.
Prédictions du marché du Bitcoin
En 2024, le Bitcoin a montré une incroyable dynamique de croissance, avec une augmentation cumulative de 119,1 % à la fin de l'année. Cela est principalement dû à l'adoption des ETF au comptant par les institutions, à l'événement de réduction de moitié et à l'optimisme après l'élection américaine.
En regardant vers 2025, plusieurs VC estiment que le marché haussier du Bitcoin devrait se poursuivre, avec une probabilité élevée de dépasser les 200 000 $. Avec la maturation du marché, la relation entre l'offre et la demande de Bitcoin sera encore renforcée, et un prix en dessous de 50 000 $ pourrait devenir historique.
Certain VC estiment, sur la base d'indicateurs techniques, que le sommet du bitcoin pourrait se situer autour de 200 000 dollars. D'autres opinions suggèrent que le prochain sommet du bitcoin pourrait atteindre 120 000 à 150 000 dollars, suivi d'une oscillation entre 100 000 et 150 000 dollars.
À long terme, sur la base de potentielles politiques favorables, en supposant que la capitalisation boursière de l'or reste inchangée, la capitalisation boursière du Bitcoin pourrait atteindre celle de l'or, avec un prix pouvant toucher 600 000 dollars, mais cela pourrait prendre 5 à 10 ans.
Contrairement aux périodes précédentes, ce tour de marché sera influencé par de multiples facteurs, y compris la liquidité externe apportée par les ETF et les flux de fonds continus motivés par la politique de réserve. Cela signifie que le Bitcoin pourrait maintenir une tendance de hausse en oscillation, progressant progressivement vers des niveaux de prix plus élevés.
La controverse entre Meme et "VC"
La controverse concernant "VC币" a été un sujet important au cours de l'année écoulée. Certains VC ont souligné que la taille des fonds sur le marché primaire est souvent trop grande pour générer des rendements excédentaires pour les LP. Seules des tailles appropriées peuvent inciter les VC à s'engager en profondeur dans les premières étapes et à soutenir les entrepreneurs qui ont réellement besoin d'aide.
La lutte entre les Memes et les VC est essentiellement une compétition entre les fonds disponibles sur le marché et la liquidité. Dans un environnement où les nouveaux fonds sont limités, les VC, en raison de leur faible volume de circulation et de leurs caractéristiques de FDV élevées, ainsi que l'émergence continue de nouveaux projets, rendent difficile le soutien continu des fonds du marché. Le mécanisme de pleine circulation et de distribution équitable des Memes correspond à la psychologie des petits investisseurs, devenant ainsi une "nouvelle arme" pour contrer l'avantage des institutions.
Cependant, les attributs PVP des monnaies Meme sont essentiellement non durables. À l'exception de quelques projets de premier plan, la plupart ont du mal à avoir un soutien de valeur à long terme. Pour le dilemme des monnaies VC, il n'y a pas de solution efficace à court terme. L'atténuation des problèmes nécessitera de passer par un cycle complet de hausses et de baisses, permettant au marché de se nettoyer naturellement, et de reconstruire la confiance et l'équité.
Certains VC estiment que l'émission de jetons n'est pas une fin en soi, mais plutôt le véritable point de départ de l'exploitation d'un projet. Les équipes de projet doivent réfléchir sérieusement à la mise en œuvre des cas d'utilisation, à la génération de revenus de flux de trésorerie stables, ainsi qu'à la manière de maintenir des utilisateurs actifs et une communauté réelle après l'émission des jetons. De plus, les "projets de jetons VC" doivent mieux réfléchir à l'adéquation du marché des jetons afin d'impliquer une communauté plus large et de diversifier les jetons pour renforcer l'engagement des intérêts.
Écosystèmes, pistes et projets potentiels de stars
Envisageant l'avenir, plusieurs écosystèmes, pistes et projets devraient émerger.
RWA(Actif du monde réel): l'essence est de permettre à la blockchain de tenir des comptes pour les actifs financiers majeurs à l'échelle mondiale. Actuellement, le taux de pénétration est inférieur à 0,1 %, ce qui offre un potentiel d'amélioration énorme.
Re-staking : En tant que grand récit de 2024, le prix des devises ne reflète pas encore pleinement. Avec le lancement progressif de l'AVS, 2025 pourrait connaître un pic.
Projets ZK : tels que RiscZero, Ingonyama avec accélération matérielle, le potentiel du marché devient progressivement évident.
Agent IA : prometteur pour devenir la star montante de l'industrie du chiffrement, montrant un potentiel dans les décisions de trading, l'optimisation DeFi, la gestion d'actifs, etc.
PayFi : un écosystème capable de réaliser des paiements sans couture et à faible coût connaît une période de développement rapide. Les protocoles de paiement intégrés en profondeur avec les services mainstream deviendront essentiels.
Fusion de l'IA et de la blockchain : l'infrastructure décentralisée de l'IA et les agents émergent rapidement, les projets connexes se préparent à décoller.
Perspectives de percée de "Mass Adoption"
De nombreux VC estiment que la "mass adoption" est déjà visible dans certains domaines. Des secteurs verticaux comme DePIN attirent les utilisateurs de Web2, apportant de la valeur à l'écosystème grâce à des ressources supplémentaires.
Le secteur des paiements est largement perçu de manière positive et pourrait devenir le premier point de rupture pour l'adoption massive de la blockchain. Les stablecoins montrent une efficacité dépassant celle des banques traditionnelles dans les pays non dollar, offrant de multiples utilités aux résidents des pays du tiers monde.
D'un point de vue de positionnement écologique et de choix de piste, l'écosystème Solana présente un avantage concurrentiel. En même temps, certains VC nourrissent de grands espoirs pour des projets spécifiques dans leur portefeuille, espérant réaliser des percées.
Les clés pour favoriser les percées comprennent : une nouvelle expérience utilisateur frontale, rendant DeFi plus accessible aux débutants ; des produits existants sur des canaux de distribution comme le portefeuille ( offrant une expérience DeFi intégrée, permettant aux utilisateurs d'avoir des interactions sans couture.
Jugement de la phase de marché haussier
La plupart des VC pensent que nous sommes actuellement au milieu d'un marché haussier. Le fait que les ETF soient en place signifie que le Bitcoin existe dans un cadre réglementaire, ce qui donnera naissance à des produits dérivés financièrement plus larges. Avec l'augmentation du nombre de participants légaux, la volatilité du marché pourrait diminuer, se tournant vers un lent marché haussier à long terme.
L'intérêt des institutions et des gouvernements pour le secteur du chiffrement augmente, et l'environnement politique pourrait devenir plus favorable. Des ajustements pourraient survenir à l'avenir, mais il est peu probable de voir une chute de 80 %, la probabilité de revenir à des niveaux de marché baissier est faible.
D'un point de vue optimiste, le Bitcoin est toujours considéré comme un outil de lutte contre l'inflation et de préservation de la richesse, avec de bonnes perspectives à long terme.
Conseils d'investissement pour les petits investisseurs
Se concentrer sur des secteurs à forte certitude : se concentrer sur BTC, les monnaies Meme et le récit AI, investir prudemment dans les anciennes altcoins qui manquent de nouveaux récits de soutien.
Suivre la tendance : comprendre les tendances du marché, suivre les sujets d'actualité et les points d'attention.
Gestion des risques en premier : préparer des fonds pouvant supporter une perte totale, retirer les coûts en temps voulu, éviter d'ajouter excessivement au capital ou d'utiliser l'effet de levier.
Gardez un sentiment de respect : plus le marché monte, plus il devient dangereux, restez vigilant face aux changements.
Prendre en compte la performance à long terme : choisir des projets de haute qualité et durables, éviter de poursuivre les tendances à court terme.
La sécurité est primordiale : utilisez des outils de sécurité fiables tels que des portefeuilles matériels.
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LowCapGemHunter
· 08-06 10:20
Vraiment, qui oserait dire 200 000 pour un ordre short ?
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LuckyBlindCat
· 08-06 04:00
Une chute à zéro comme ça ?
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JustHereForAirdrops
· 08-03 16:20
Encore envie de se faire prendre pour des cons, hein ? Ça ne va pas marcher.
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RetiredMiner
· 08-03 16:19
bull run est proche, frères, entrer dans une position
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NFTArtisanHQ
· 08-03 16:19
fascinant de voir comment la méta-narration des primitives blockchain transcende de simples cycles de marché... plutôt duchampien pour être honnête
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CryptoFortuneTeller
· 08-03 16:17
Parler encore et encore, ce n'est rien d'autre que de se faire prendre pour des cons.
Perspectives des meilleurs VC en chiffrement pour 2025 : BTC dépasse 200 000 dollars, RWA et IA deviennent des étoiles montantes.
chiffrement VC perspectives 2025 : opportunités de marché et projets potentiels vedettes
La fin de l'année 2024 approche, et l'industrie du chiffrement accueille un nouveau point de développement. Au cours de l'année écoulée, le marché a connu une reprise, de l'innovation et des ajustements, les projets leaders consolidant leur position, tandis que de nouvelles voies émergent. En tant qu'indicateur de l'industrie, le VC a non seulement été témoin des changements du marché, mais a également contribué à façonner l'orientation de l'industrie.
Au point de départ de 2025, plusieurs VC de premier plan ont partagé leurs observations et réflexions sur l'industrie du chiffrement. Ils ont revisité les moments forts de 2024, analysé les opportunités et défis actuels, et fait des prévisions sur les tendances futures. Explorons l'industrie du chiffrement à travers le prisme des VC, en découvrant son "hier, aujourd'hui et demain".
Projets les plus marquants de 2024
Au cours de l'année écoulée, le secteur du chiffrement a connu une croissance sous l'impulsion d'un redressement du marché et d'innovations technologiques. Des mises à niveau d'infrastructure aux percées dans de nouveaux secteurs, de nombreux projets ont démontré une forte vitalité et un potentiel d'innovation.
Un fondateur d'une institution d'investissement a souligné qu'un certain DEX de contrats à terme perpétuels attire un grand nombre d'utilisateurs grâce à des performances exceptionnelles, tout en maintenant la vitesse des transactions et la liquidité. La plateforme est en train d'élargir sa gamme de produits, en lançant un écosystème d'applications décentralisées natif, augmentant ainsi l'utilité de l'écosystème des actifs au comptant. La plateforme génère d'importants frais grâce au règlement en chaîne et à la création de marché, grignotant progressivement la part de marché des principaux DEX et CEX.
Un autre VC a déclaré qu'une plateforme de lancement de Meme coin avait réussi à propulser ce concept vers le récit de haut niveau, déclenchant une frénésie sur le marché des Memes. Cela inspire les projets Web3 à réussir en construisant des produits pratiques, offrant une haute expérience et un bon ajustement au marché.
Le domaine de la DeFi, la renaissance des protocoles de prêt matures et l'apparition de nouveaux acteurs de haute qualité sont passionnants. Bien que l'attention portée à la DeFi soit inférieure à celle des périodes précédentes, le succès discret de ces protocoles mérite d'être noté.
Un projet NFT a revitalisé l'ensemble du secteur NFT par ses propres efforts, montrant la puissance de la pensée intégrée Web2+Web3. Cela souligne également l'importance d'investir dans la prochaine génération d'entrepreneurs.
Prédictions du marché du Bitcoin
En 2024, le Bitcoin a montré une incroyable dynamique de croissance, avec une augmentation cumulative de 119,1 % à la fin de l'année. Cela est principalement dû à l'adoption des ETF au comptant par les institutions, à l'événement de réduction de moitié et à l'optimisme après l'élection américaine.
En regardant vers 2025, plusieurs VC estiment que le marché haussier du Bitcoin devrait se poursuivre, avec une probabilité élevée de dépasser les 200 000 $. Avec la maturation du marché, la relation entre l'offre et la demande de Bitcoin sera encore renforcée, et un prix en dessous de 50 000 $ pourrait devenir historique.
Certain VC estiment, sur la base d'indicateurs techniques, que le sommet du bitcoin pourrait se situer autour de 200 000 dollars. D'autres opinions suggèrent que le prochain sommet du bitcoin pourrait atteindre 120 000 à 150 000 dollars, suivi d'une oscillation entre 100 000 et 150 000 dollars.
À long terme, sur la base de potentielles politiques favorables, en supposant que la capitalisation boursière de l'or reste inchangée, la capitalisation boursière du Bitcoin pourrait atteindre celle de l'or, avec un prix pouvant toucher 600 000 dollars, mais cela pourrait prendre 5 à 10 ans.
Contrairement aux périodes précédentes, ce tour de marché sera influencé par de multiples facteurs, y compris la liquidité externe apportée par les ETF et les flux de fonds continus motivés par la politique de réserve. Cela signifie que le Bitcoin pourrait maintenir une tendance de hausse en oscillation, progressant progressivement vers des niveaux de prix plus élevés.
La controverse entre Meme et "VC"
La controverse concernant "VC币" a été un sujet important au cours de l'année écoulée. Certains VC ont souligné que la taille des fonds sur le marché primaire est souvent trop grande pour générer des rendements excédentaires pour les LP. Seules des tailles appropriées peuvent inciter les VC à s'engager en profondeur dans les premières étapes et à soutenir les entrepreneurs qui ont réellement besoin d'aide.
La lutte entre les Memes et les VC est essentiellement une compétition entre les fonds disponibles sur le marché et la liquidité. Dans un environnement où les nouveaux fonds sont limités, les VC, en raison de leur faible volume de circulation et de leurs caractéristiques de FDV élevées, ainsi que l'émergence continue de nouveaux projets, rendent difficile le soutien continu des fonds du marché. Le mécanisme de pleine circulation et de distribution équitable des Memes correspond à la psychologie des petits investisseurs, devenant ainsi une "nouvelle arme" pour contrer l'avantage des institutions.
Cependant, les attributs PVP des monnaies Meme sont essentiellement non durables. À l'exception de quelques projets de premier plan, la plupart ont du mal à avoir un soutien de valeur à long terme. Pour le dilemme des monnaies VC, il n'y a pas de solution efficace à court terme. L'atténuation des problèmes nécessitera de passer par un cycle complet de hausses et de baisses, permettant au marché de se nettoyer naturellement, et de reconstruire la confiance et l'équité.
Certains VC estiment que l'émission de jetons n'est pas une fin en soi, mais plutôt le véritable point de départ de l'exploitation d'un projet. Les équipes de projet doivent réfléchir sérieusement à la mise en œuvre des cas d'utilisation, à la génération de revenus de flux de trésorerie stables, ainsi qu'à la manière de maintenir des utilisateurs actifs et une communauté réelle après l'émission des jetons. De plus, les "projets de jetons VC" doivent mieux réfléchir à l'adéquation du marché des jetons afin d'impliquer une communauté plus large et de diversifier les jetons pour renforcer l'engagement des intérêts.
Écosystèmes, pistes et projets potentiels de stars
Envisageant l'avenir, plusieurs écosystèmes, pistes et projets devraient émerger.
RWA(Actif du monde réel): l'essence est de permettre à la blockchain de tenir des comptes pour les actifs financiers majeurs à l'échelle mondiale. Actuellement, le taux de pénétration est inférieur à 0,1 %, ce qui offre un potentiel d'amélioration énorme.
Re-staking : En tant que grand récit de 2024, le prix des devises ne reflète pas encore pleinement. Avec le lancement progressif de l'AVS, 2025 pourrait connaître un pic.
Projets ZK : tels que RiscZero, Ingonyama avec accélération matérielle, le potentiel du marché devient progressivement évident.
Agent IA : prometteur pour devenir la star montante de l'industrie du chiffrement, montrant un potentiel dans les décisions de trading, l'optimisation DeFi, la gestion d'actifs, etc.
PayFi : un écosystème capable de réaliser des paiements sans couture et à faible coût connaît une période de développement rapide. Les protocoles de paiement intégrés en profondeur avec les services mainstream deviendront essentiels.
Fusion de l'IA et de la blockchain : l'infrastructure décentralisée de l'IA et les agents émergent rapidement, les projets connexes se préparent à décoller.
Perspectives de percée de "Mass Adoption"
De nombreux VC estiment que la "mass adoption" est déjà visible dans certains domaines. Des secteurs verticaux comme DePIN attirent les utilisateurs de Web2, apportant de la valeur à l'écosystème grâce à des ressources supplémentaires.
Le secteur des paiements est largement perçu de manière positive et pourrait devenir le premier point de rupture pour l'adoption massive de la blockchain. Les stablecoins montrent une efficacité dépassant celle des banques traditionnelles dans les pays non dollar, offrant de multiples utilités aux résidents des pays du tiers monde.
D'un point de vue de positionnement écologique et de choix de piste, l'écosystème Solana présente un avantage concurrentiel. En même temps, certains VC nourrissent de grands espoirs pour des projets spécifiques dans leur portefeuille, espérant réaliser des percées.
Les clés pour favoriser les percées comprennent : une nouvelle expérience utilisateur frontale, rendant DeFi plus accessible aux débutants ; des produits existants sur des canaux de distribution comme le portefeuille ( offrant une expérience DeFi intégrée, permettant aux utilisateurs d'avoir des interactions sans couture.
Jugement de la phase de marché haussier
La plupart des VC pensent que nous sommes actuellement au milieu d'un marché haussier. Le fait que les ETF soient en place signifie que le Bitcoin existe dans un cadre réglementaire, ce qui donnera naissance à des produits dérivés financièrement plus larges. Avec l'augmentation du nombre de participants légaux, la volatilité du marché pourrait diminuer, se tournant vers un lent marché haussier à long terme.
L'intérêt des institutions et des gouvernements pour le secteur du chiffrement augmente, et l'environnement politique pourrait devenir plus favorable. Des ajustements pourraient survenir à l'avenir, mais il est peu probable de voir une chute de 80 %, la probabilité de revenir à des niveaux de marché baissier est faible.
D'un point de vue optimiste, le Bitcoin est toujours considéré comme un outil de lutte contre l'inflation et de préservation de la richesse, avec de bonnes perspectives à long terme.
Conseils d'investissement pour les petits investisseurs
Se concentrer sur des secteurs à forte certitude : se concentrer sur BTC, les monnaies Meme et le récit AI, investir prudemment dans les anciennes altcoins qui manquent de nouveaux récits de soutien.
Suivre la tendance : comprendre les tendances du marché, suivre les sujets d'actualité et les points d'attention.
Gestion des risques en premier : préparer des fonds pouvant supporter une perte totale, retirer les coûts en temps voulu, éviter d'ajouter excessivement au capital ou d'utiliser l'effet de levier.
Gardez un sentiment de respect : plus le marché monte, plus il devient dangereux, restez vigilant face aux changements.
Prendre en compte la performance à long terme : choisir des projets de haute qualité et durables, éviter de poursuivre les tendances à court terme.
La sécurité est primordiale : utilisez des outils de sécurité fiables tels que des portefeuilles matériels.