تأثير Aave: القوة المهيمنة في مجال التمويل اللامركزي
في نظام التمويل اللامركزي (DeFi )، تعتبر تأثيرات الشبكة غالبًا المفتاح للنجاح. وفي هذا المجال، فإن أداء Aave بلا شك هو الأكثر بروزًا. بعد خمس سنوات من وجودها في السوق، لم تجمع Aave فقط قاعدة مستخدمين تضم ملايين الأفراد، بل تمتلك أيضًا أعمق سيولة في مجال التمويل اللامركزي. توفر هذه الميزة مشاريع مبنية على Aave تأثيرات حجم وشبكة لا يمكن مقارنتها، مما يجعلها ميزة تنافسية أساسية يصعب على المنصات الأخرى تكرارها.
المشاريع التي تتعاون مع Aave يمكنها الحصول على بنية تحتية ناضجة، و قاعدة مستخدمين كبيرة، و سيولة وفيرة على الفور. وعادة ما يتطلب بناء هذه العناصر بشكل مستقل سنوات عديدة. يُعرف هذا الظاهرة في الصناعة بـ "أثر Aave".
الوضع السوقي لـ Aave
Aave حاليا هو أكبر بروتوكول في مجال التمويل اللامركزي. تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) حوالي 21% من سوق التمويل اللامركزي بأكمله، بينما يحتل 51% من حصة سوق الإقراض، حيث تجاوزت صافي ودائعها 49 مليار دولار. ومع ذلك، فإن الميزة الحقيقية لـ Aave تكمن في عمق تسللها في السوق. على سبيل المثال:
بعد توسيع مشروع العملة المستقرة في Aave، ارتفعت قيمة الودائع من 2 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار في غضون شهرين فقط.
بعد إدراج رمز العائد في Aave، قام المستخدمون بإيداع رموز بقيمة مليار دولار في غضون أسابيع قليلة، والآن تضاعف هذا المبلغ إلى ملياري دولار.
بعد قبول رمز المراهنة من قبل Aave، ارتفعت قيمته الإجمالية المقفلة (TVL) من 65000 ETH إلى 255000 ETH في غضون أربعة أشهر، مما زاد بنسبة تقارب 4 مرات.
تتحمل Aave ما يقرب من نصف حصة سوق العملات المستقرة النشطة، وهي أيضًا القناة الرئيسية لتداول البيتكوين في التمويل اللامركزي. من الجدير بالذكر أن Aave قد حققت ما يقرب من مليار دولار من القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) عبر أربعة شبكات بلوكتشين مستقلة رئيسية، وهذا العمق في التوزيع عبر سلاسل متعددة نادر الحدوث.
مبدأ تشكيل تأثير Aave
على الرغم من أن أي مشروع يمكنه جذب الودائع وزيادة حجم العرض من خلال مكافآت الرموز والتعدين من العوائد، إلا أن خلق طلب حقيقي على استخدام الأصول هو مهمة أكثر تحديًا. هذه هي خصوصية Aave.
تجاوز حجم الاقتراض النشط على منصة Aave 18 مليار دولار، متفوقًا بشكل كبير على مجموع جميع المنافسين. يتم إقراض الأصول التي يودعها المستخدمون في Aave أو استخدامها كضمان للاقتراض من أصول أخرى، مما يضمن أن تظل الأموال مستخدمة بكفاءة.
تشكل هذه الآلية حلقة تعزيز الطلب المستمرة. سواء كانت أصول جديدة تُطلق على Aave، أو كانت فرق التطوير تبتكر بناءً على Aave، فإنها ستستفيد من هذا الطلب. في النهاية، سيحقق جميع المشاركين أرباحًا من السلوك الاقتصادي الفعلي الذي ينشأ عن قاعدة المستخدمين النشطة الكبيرة.
بالنسبة للفرق التي طورت على أساس Aave، فإن هذه النقطة مهمة بشكل خاص. لقد اجتازت Aave اختبار السوق على مدى خمس سنوات، متجاوزة عدة دورات اقتصادية، وما زالت تحافظ على ثقة المطورين والمستخدمين. كمنصة رئيسية تدير عشرات المليارات من الدولارات، فإن حجمها يتجاوز بكثير العديد من البروتوكولات الناشئة.
بالإضافة إلى ذلك، لن يتعرض المطورون على منصة Aave لقيود الحجم. مقارنةً بالبروتوكولات الأخرى، يمكن لـ Aave دعم مبالغ أعلى من الودائع والقروض، مما يسمح لتطبيقات التكنولوجيا المالية من جميع الأحجام، سواء كانت موجهة للمستخدمين الأفراد أو المستثمرين المؤسسيين، بالتطور بشكل مستقر على هذه المنصة.
آفاق المستقبل
مع اقتراب إطلاق Aave V4، ستزداد القوة الدافعة وراء تأثير Aave. ستوفر بنية النسخة الجديدة قنوات وصول أوسع للأصول للمطورين والمستخدمين، بالإضافة إلى خيارات أكثر مرونة لاستراتيجيات الإقراض.
يمكن توقع أن العوامل التي تجعل Aave تحتل مكانة مهمة في النظام البيئي للتمويل اللامركزي الحالي ستصبح أكثر وضوحًا وقوة في المستقبل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 23
أعجبني
23
7
مشاركة
تعليق
0/400
SignatureCollector
· منذ 20 س
ما فائدة Aave القوي هذا؟ فقط أسأل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropworkerZhang
· 08-06 08:57
أفي قد قضت على المنافسين بالفعل
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrying
· 08-03 22:17
انتماء لفعل ذلك فقط.
شاهد النسخة الأصليةرد0
RiddleMaster
· 08-03 22:17
عطر حقيقي aave لا يمكنه المنافسة
شاهد النسخة الأصليةرد0
Layer3Dreamer
· 08-03 22:14
من الناحية النظرية، تأثيرات شبكة aave = سعة L2 مربعة... العقل = مندهش
أثر Aave: تحليل القوة المهيمنة في مجال التمويل اللامركزي
تأثير Aave: القوة المهيمنة في مجال التمويل اللامركزي
في نظام التمويل اللامركزي (DeFi )، تعتبر تأثيرات الشبكة غالبًا المفتاح للنجاح. وفي هذا المجال، فإن أداء Aave بلا شك هو الأكثر بروزًا. بعد خمس سنوات من وجودها في السوق، لم تجمع Aave فقط قاعدة مستخدمين تضم ملايين الأفراد، بل تمتلك أيضًا أعمق سيولة في مجال التمويل اللامركزي. توفر هذه الميزة مشاريع مبنية على Aave تأثيرات حجم وشبكة لا يمكن مقارنتها، مما يجعلها ميزة تنافسية أساسية يصعب على المنصات الأخرى تكرارها.
المشاريع التي تتعاون مع Aave يمكنها الحصول على بنية تحتية ناضجة، و قاعدة مستخدمين كبيرة، و سيولة وفيرة على الفور. وعادة ما يتطلب بناء هذه العناصر بشكل مستقل سنوات عديدة. يُعرف هذا الظاهرة في الصناعة بـ "أثر Aave".
الوضع السوقي لـ Aave
Aave حاليا هو أكبر بروتوكول في مجال التمويل اللامركزي. تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) حوالي 21% من سوق التمويل اللامركزي بأكمله، بينما يحتل 51% من حصة سوق الإقراض، حيث تجاوزت صافي ودائعها 49 مليار دولار. ومع ذلك، فإن الميزة الحقيقية لـ Aave تكمن في عمق تسللها في السوق. على سبيل المثال:
تتحمل Aave ما يقرب من نصف حصة سوق العملات المستقرة النشطة، وهي أيضًا القناة الرئيسية لتداول البيتكوين في التمويل اللامركزي. من الجدير بالذكر أن Aave قد حققت ما يقرب من مليار دولار من القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) عبر أربعة شبكات بلوكتشين مستقلة رئيسية، وهذا العمق في التوزيع عبر سلاسل متعددة نادر الحدوث.
مبدأ تشكيل تأثير Aave
على الرغم من أن أي مشروع يمكنه جذب الودائع وزيادة حجم العرض من خلال مكافآت الرموز والتعدين من العوائد، إلا أن خلق طلب حقيقي على استخدام الأصول هو مهمة أكثر تحديًا. هذه هي خصوصية Aave.
تجاوز حجم الاقتراض النشط على منصة Aave 18 مليار دولار، متفوقًا بشكل كبير على مجموع جميع المنافسين. يتم إقراض الأصول التي يودعها المستخدمون في Aave أو استخدامها كضمان للاقتراض من أصول أخرى، مما يضمن أن تظل الأموال مستخدمة بكفاءة.
تشكل هذه الآلية حلقة تعزيز الطلب المستمرة. سواء كانت أصول جديدة تُطلق على Aave، أو كانت فرق التطوير تبتكر بناءً على Aave، فإنها ستستفيد من هذا الطلب. في النهاية، سيحقق جميع المشاركين أرباحًا من السلوك الاقتصادي الفعلي الذي ينشأ عن قاعدة المستخدمين النشطة الكبيرة.
بالنسبة للفرق التي طورت على أساس Aave، فإن هذه النقطة مهمة بشكل خاص. لقد اجتازت Aave اختبار السوق على مدى خمس سنوات، متجاوزة عدة دورات اقتصادية، وما زالت تحافظ على ثقة المطورين والمستخدمين. كمنصة رئيسية تدير عشرات المليارات من الدولارات، فإن حجمها يتجاوز بكثير العديد من البروتوكولات الناشئة.
بالإضافة إلى ذلك، لن يتعرض المطورون على منصة Aave لقيود الحجم. مقارنةً بالبروتوكولات الأخرى، يمكن لـ Aave دعم مبالغ أعلى من الودائع والقروض، مما يسمح لتطبيقات التكنولوجيا المالية من جميع الأحجام، سواء كانت موجهة للمستخدمين الأفراد أو المستثمرين المؤسسيين، بالتطور بشكل مستقر على هذه المنصة.
آفاق المستقبل
مع اقتراب إطلاق Aave V4، ستزداد القوة الدافعة وراء تأثير Aave. ستوفر بنية النسخة الجديدة قنوات وصول أوسع للأصول للمطورين والمستخدمين، بالإضافة إلى خيارات أكثر مرونة لاستراتيجيات الإقراض.
يمكن توقع أن العوامل التي تجعل Aave تحتل مكانة مهمة في النظام البيئي للتمويل اللامركزي الحالي ستصبح أكثر وضوحًا وقوة في المستقبل.