بناء نظام التداول: مفتاح الربح

نظام التداول هو مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، مشابهة لنظام التفاعل بين الإنسان والآلة أو آلية الانعكاس الشرطي. يحتوي على قواعد شاملة لإشارات الدخول والخروج، وقف الخسارة وجني الأرباح.

يعتقد الكثير من الناس أن أنظمة التداول يمكن أن تحقق الربح بمجرد امتلاكها، أو أنهم يبحثون باستمرار عن "نظام أفضل". ومع ذلك، فإن الواقع ليس بهذه البساطة.

أولاً، لا يوجد نظام تداول عالمي يحقق أرباحاً مستقرة إلى الأبد. حتى مع وجود نظام ممتاز، يلزم وجود قوة تنفيذ قوية لتحقيق الأرباح. يحتاج كل شخص إلى العثور على النظام الذي يناسبه.

نظام التداول يشبه أكثر الأفكار العسكرية، ويمكن أن يتجنب الهزائم الفادحة ويحتفظ بالفرص. إنه في المستوى الاستراتيجي، بينما العمليات المحددة تنتمي إلى المستوى التكتيكي.

المؤشر الرئيسي لتقييم نظام التداول هو "نسبة الأرباح إلى الخسائر"، أي متوسط الربح مقسومًا على متوسط الخسارة. يجب ألا تقل نسبة الأرباح إلى الخسائر المثالية عن 2، 3 درجات كحد أدنى، 4 درجات جيدة، 5 درجات ممتازة.

قبل تصميم نظام التداول، يجب تحديد أهداف الاستثمار والعائد المتوقع وقدرة تحمل المخاطر. يجب أن يتضمن نظام متكامل العناصر التالية:

1. تقييم الدورة: تحليل الاتجاهات العامة في السوق
2. التفكير التشغيلي: تحديد الاستراتيجية الأساسية
3. اختيار العملة: اختر عملات ذات إمكانيات
4. اختيار الوقت: اغتنام فرص الشراء والبيع
5. قواعد الشراء والبيع: وضع استراتيجيات الدخول والخروج
6. إدارة الأموال: توزيع الأموال بشكل معقول
7. التحكم في المخاطر: إعداد آلية وقف الخسارة

التحرك مع الاتجاه هو المبدأ الأساسي للاستثمار. يمكن أن تؤدي التقديرات الدقيقة لدورات السوق إلى زيادة معدل نجاح الاستراتيجيات واستقرار نفسية الاحتفاظ بالمراكز.

اختيار العملات مهم بشكل خاص في السوق الصاعدة، ويجب تجنب تبديل العملات بشكل متكرر. يعتمد المستثمرون المؤسسيون بشكل أكبر على اختيار العملات لتحقيق عوائد تفوق العوائد العادية.

يجب أن تكون قواعد التوقيت والبيع والشراء مرنة بعض الشيء، ولا يمكن تثبيتها بالكامل. يجب أن تستند عمليات الشراء إلى نقاط الشراء الفنية، بينما يحتاج البيع إلى توقع مسبق.

إدارة الأموال تشمل وضع استراتيجيات لحماية الأرباح واستخدام الرافعة المالية بحذر. بينما السيطرة على المخاطر تتضمن وضع بعض الحدود التي لا يمكن تجاوزها.

تكمن جوهر نظام التداول في توفير إشارات واضحة، وتنظيم سلوك التداول، وتجنب العشوائية والتصرفات العاطفية. لا تعادل درجة تعقيد النظام بشكل مباشر جودته، وإنما يكمن المفتاح في الكفاءة.

تعتبر ثمانية قوانين غرانفيل نظام تداول تقليدي يعتمد على المتوسطات المتحركة، ويتضمن أربعة قواعد للشراء وأربعة قواعد للبيع. على الرغم من أن هذا النظام البسيط عام، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى التكيف وفقًا لظروف السوق المحددة عند تطبيقه في الواقع.